2025財富與資管盛會在滬舉行：華寶證券共議服務(wù)實體經(jīng)濟與居民財富增長新路徑

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4月25日，由華寶證券主辦的2025財富與資管行業(yè)發(fā)展研討會在上海召開。這場以“聚合智慧、共促生態(tài)躍遷”為主題的行業(yè)盛會，吸引了來自商業(yè)銀行、保險公司、理財公司、基金公司、券商、信托及私募等近百余家機構(gòu)的業(yè)務(wù)負責人與專家，共同聚焦財富與資產(chǎn)管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型新機遇，探討服務(wù)實體經(jīng)濟與居民財富增長的創(chuàng)新路徑。

作為華寶證券連續(xù)第14年發(fā)布的行業(yè)風(fēng)向標，《2025金融產(chǎn)品年度報告：生態(tài)躍遷》成為全場焦點。該報告突破傳統(tǒng)視角，首次將財富管理與資產(chǎn)管理視為有機融合的生態(tài)系統(tǒng)，系統(tǒng)性剖析銀行理財、公募基金、信托等細分領(lǐng)域的演進脈絡(luò)。報告創(chuàng)新引入跨市場金融產(chǎn)品對比，并聚焦基金策略指數(shù)構(gòu)建、AI大模型賦能等前沿議題，為行業(yè)提供躍遷期的戰(zhàn)略指引。

華寶證券表示，當前財富與資管行業(yè)正經(jīng)歷從“銷售導(dǎo)向”向“客戶為本”、從“規(guī)模競賽”向“價值深耕”的深刻轉(zhuǎn)型。未來競爭的關(guān)鍵，在于能否構(gòu)建以客戶為中心的買方服務(wù)生態(tài)。華寶證券將立足專業(yè)稟賦，攜手行業(yè)伙伴推動生態(tài)升級，錨定服務(wù)實體經(jīng)濟本源，筑牢風(fēng)險防控體系，鍛造開放創(chuàng)新優(yōu)勢，共同提升行業(yè)核心競爭力。

會上，華寶證券正式推出機構(gòu)理財平臺“華寶聚合”。該平臺以“1+N”服務(wù)體系為核心，整合基金研究、交易執(zhí)行、合規(guī)風(fēng)控等全鏈條功能，致力于解決機構(gòu)客戶多元化配置需求與運營效率痛點。該平臺依托十余年金融產(chǎn)品研究積淀與金融科技能力，打造“研究分析-交易執(zhí)行-運營管理”閉環(huán)。其研究模塊集成智能資產(chǎn)配置、基金遴選及組合跟蹤工具；運營端則通過數(shù)智化手段實現(xiàn)多賬戶管理、集中對賬等復(fù)雜場景的高效處理，助力機構(gòu)提升投資能力與居民財富服務(wù)質(zhì)效。

在專題研討環(huán)節(jié)，來自招商基金、華寶基金、國通信托等機構(gòu)的專家圍繞行業(yè)熱點展開深度碰撞。招商基金剖析ETF均衡配置策略，提出“基于風(fēng)險收益特征細分客群”的配置思路；華寶基金則聚焦QDII基金布局，強調(diào)在全球波動加劇背景下，需構(gòu)建系統(tǒng)性全球化配置能力；國通信托代表分享信托業(yè)“賬戶體系重構(gòu)”實踐，探索監(jiān)管新規(guī)下的財富管理生態(tài)轉(zhuǎn)型路徑。

華寶證券表示，公司將繼續(xù)踐行“助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和居民財富增長”的初心使命，以創(chuàng)新為驅(qū)動、以專業(yè)為基石，矢志不渝地開展財富與資產(chǎn)管理行業(yè)生態(tài)研究，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展貢獻智慧與力量，與行業(yè)伙伴攜手同行，共同書寫財富與資管領(lǐng)域的嶄新篇章。

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編輯：傅宇

圖片：華寶證券提供

出品：寶武融媒體中心

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