我的鋼鐵網(wǎng):受企業(yè)更替,行業(yè)競爭等多方面因素,Mysteel調(diào)研小組,于2024年9月把長期停產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營六個月上開工率低下的企業(yè)、部分鋼絞線廠家進行刪除和替換,新增部分北方市場中大型企業(yè)以及華東和華南市場長期穩(wěn)定的企業(yè),此次下游企業(yè)樣本更新率達40%,數(shù)據(jù)較之前波動較為明顯。
一、終端企業(yè)采購量調(diào)研情況
圖1:往期下游實際采購量和下月計劃采購量
數(shù)據(jù)來源:Mysteel工業(yè)線材團隊
本月工業(yè)線材資訊小組調(diào)研全國70家下游樣本企業(yè),據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2025年2月實際采購量15.78萬噸,3月計劃量16.76萬噸,環(huán)比上升6.22%;原71下游樣本企業(yè),2025年2月實際采購量7.9萬噸,較1月實際采購量環(huán)比下降3.66%,2025年3月計劃量8.1萬噸,環(huán)比上升2.53%。調(diào)研數(shù)據(jù)來看,2月工業(yè)線材下游需求用鋼環(huán)比繼續(xù)下降,3月份計劃用鋼逐步恢復到正常水平。
2月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%,比上月上升1.1個百分點,制造業(yè)景氣水平明顯回升。此外,非制造業(yè)商務活動指數(shù)為50.4%,比上月上升0.2個百分點;綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為51.1%,比上月上升1.0個百分點。從企業(yè)規(guī)??矗笮推髽I(yè)PMI為52.5%,比上月上升2.6個百分點,高于臨界點;中、小型企業(yè)PMI分別為49.2%和46.3%,比上月下降0.3和0.2個百分點,均低于臨界點。2月份,隨著春節(jié)后企業(yè)陸續(xù)復工復產(chǎn),生產(chǎn)經(jīng)營活動加快。三大指數(shù)均位于擴張區(qū)間,需求及向好預期正逐步轉(zhuǎn)好。
二、分品種計劃采購情況
我們對樣本數(shù)據(jù)采購品種大體分冷鐓鋼拉絲材、硬線以及其(B鋼、30MnSi、焊材等優(yōu)線品種)它四類進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,將各品種實際采購量及本月計劃采購量對比,具體情況如圖所示:
圖2:工業(yè)線材各采購品種對比
數(shù)據(jù)來源:Mysteel工業(yè)線材團隊
全國70家下游樣本企業(yè)數(shù)據(jù):冷鐓鋼2月份實際采購量6.5萬噸,3月計劃采購量6.09萬噸,環(huán)比下降6.31%;拉絲2月實際采購量4.41萬噸,3月計劃采購量4.64萬噸,環(huán)比上升5.05%;其它優(yōu)鋼2月實際采購量3.48萬噸,3月計劃采購量4.43萬噸,環(huán)比上升27.08%;硬線2月實際采購量1.39萬噸,3月計劃采購量1.61萬噸,環(huán)比上升16.25%。結(jié)合數(shù)據(jù)分析,冷鐓用量環(huán)比下降繼續(xù)下降,從出口企業(yè)集中的區(qū)域了解,出口政策的調(diào)整以及成本的控制,下游生產(chǎn)企業(yè)本季度訂單影響較小,但從二季度后訂單可能下降10-20%預計冷鐓鋼用量短期不會增量;拉絲、B鋼、焊材、硬線等品種三月計劃用量都呈上升趨勢,其中B鋼加工企業(yè)原料儲備增幅明顯,天氣的轉(zhuǎn)好、資金到位,期待旺季需求的爆發(fā)。
三、下游常備庫存分析
圖3:下游常備庫存匯總
數(shù)據(jù)來源:Mysteel工業(yè)線材團隊
如圖3可見,截止到2025年3月上旬,71家下游樣本企業(yè)數(shù)據(jù)中,企業(yè)常備庫環(huán)比上升4.84%,樣本內(nèi)下游企業(yè)原料總庫存6.50萬噸,較上月呈現(xiàn)上升狀態(tài)。70家下游樣本企業(yè)數(shù)據(jù)下游常備庫存為13.24萬噸,較上月上升3.64%。新舊樣本中庫存都出現(xiàn)上升,據(jù)了解2月陽歷春節(jié)中生產(chǎn)和銷售同步下降,庫存持續(xù)上升,3月中大型企業(yè)在需求啟動訂單小幅上升過程,原料儲備同等小幅度提升。
四、市場心態(tài)
圖4:下游廠家對本月鋼價預判
數(shù)據(jù)來源:Mysteel工業(yè)線材團隊
從調(diào)研情況看如圖4,預計價格看跌企業(yè)占36%,預計市場震蕩的本月占56%,對于市場價格看的漲企業(yè)占比8%,環(huán)比上月企業(yè)心態(tài)來看,看漲企業(yè)較上月減小,重要會議結(jié)束后市場強預期弱現(xiàn)實再次呈現(xiàn),在前會議兩周,市場對于鋼廠或?qū)⒖禺a(chǎn)以及原料價格下調(diào)的消息面影響下現(xiàn)貨及期貨同步上漲,但市場交易量及需求未迎來同等釋放,市場面再次慘淡收尾,終端生產(chǎn)企業(yè)對于價格趨勢預判更為理性。
五、汽車產(chǎn)量
圖5:2023-2025年中國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計圖
數(shù)據(jù)來源:中汽協(xié)會行業(yè)信息部
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù):2月,汽車產(chǎn)銷分別完成210.3萬輛和212.9萬輛,環(huán)比分別下降14.1%和12.2%,同比分別增長39.6%和34.4%。1至2月份,我國汽車產(chǎn)銷分別完成455.3萬輛和455.2萬輛,同比分別增長16.2%和13.1%。其中新能源汽車產(chǎn)銷及出口同比增長均超50%。1至2月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛,同比分別增長52%和52%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。今年2月春節(jié)之后,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動加快,新品發(fā)布和促銷活動競相開展,市場活力明顯提升,2月汽車產(chǎn)銷同比快速增長。1-2月,新一輪以舊換新政策加力擴圍和早早落地,企業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品煥新刺激需求,汽車產(chǎn)銷總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。其中,乘用車繼續(xù)良好表現(xiàn),商用車市場有所回暖,新能源汽車表現(xiàn)搶眼,產(chǎn)銷延續(xù)快速增長態(tài)勢。汽車行業(yè)開局的良好運行,為實現(xiàn)一季度開門紅奠定基礎。
六、綜合分析
2月春節(jié)假期尚未結(jié)束,需求環(huán)比出現(xiàn)了一定的下降。由于今年春節(jié)較早,很多工人返工較遲,終端企業(yè)復產(chǎn)被迫延遲,也一定程度影響了春節(jié)假期結(jié)束后的需求。進入3月以后,隨著季節(jié)性的旺季的來臨,國內(nèi)需求出現(xiàn)一定程度的回升。但是受美國等國對我國商品加征關(guān)稅的影響,出口接單出現(xiàn)了階段性下降,導致旺季需求成色不足,因此3月提升幅度有限。整體看來,雖然目前旺季表現(xiàn)一般,但是受重要會議等產(chǎn)業(yè)和宏觀政策利好影響,價格可能依舊震蕩運行。
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