2025年1-2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量解析

2025年開年，中國動(dòng)力電池市場延續(xù)高速增長態(tài)勢。1-2月累計(jì)裝車量達(dá)73.6GWh，同比增長46.5%，但市場結(jié)構(gòu)分化加劇，企業(yè)競爭格局與技術(shù)創(chuàng)新方向值得深入剖析。

總量與增速

• 1-2月動(dòng)力電池累計(jì)裝車量73.6GWh，同比增長46.5%，較2024年全年增速（41.4%）小幅上升，但較2023年（90.7%）明顯放緩。

• 單月表現(xiàn)：2月裝車量34.9GWh，環(huán)比下降10.1%（春節(jié)假期影響），但同比仍增長94.1%。

技術(shù)路線分化

• 磷酸鐵鋰：累計(jì)裝車量58.6GWh，占比79.6%，同比增長199.9%，市占率較2024年同期提升18.6個(gè)百分點(diǎn)，成本優(yōu)勢和長循環(huán)特性驅(qū)動(dòng)其主導(dǎo)地位。

• 三元電池：累計(jì)裝車量15.0GWh，占比20.4%，同比下降23.3%，高成本與鈷價(jià)波動(dòng)（剛果暫停鈷出口）進(jìn)一步抑制需求。

頭部企業(yè)格局

• 寧德時(shí)代：以33.68GWh裝車量居首，市占率45.84%，但同比下滑2.63個(gè)百分點(diǎn)，主要受磷酸鐵鋰領(lǐng)域競爭加劇影響。

• 比亞迪：裝車量17.08GWh，市占率23.24%，同比增長86.5%，增速為TOP10企業(yè)最快，其自供體系與規(guī)?；瘍?yōu)勢凸顯。

第二梯隊(duì)洗牌

• 國軒高科：累計(jì)裝車量3.71GWh，市占率5.0%，超越中創(chuàng)新航（4.09GWh）升至第三，主攻磷酸鐵鋰領(lǐng)域。

• 億緯鋰能：裝車量3.26GWh，同比增長64.6%，受益于儲(chǔ)能與乘用車市場雙線布局。

• 蜂巢能源：以3.01GWh裝車量位列第六，同比增長209.5%，增速為TOP10最高。

出口表現(xiàn)

• 1-2月動(dòng)力和其他電池累計(jì)出口38.6GWh，同比增長102.2%，占國內(nèi)銷量22.6%。

• 細(xì)分市場：動(dòng)力電池出口23.9GWh（占比62%），其他電池（含儲(chǔ)能）出口14.7GWh（占比38%），后者增速達(dá)291.1%。

關(guān)鍵材料需求

• 正極材料：磷酸鐵鋰用量達(dá)39.4萬噸（占比85%），遠(yuǎn)超三元的6.9萬噸。

• 其他材料：負(fù)極、隔膜、電解液用量分別為23.2萬噸、30.0億平方米、24.2萬噸，磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢加速上游配套成熟。

技術(shù)升級(jí)方向

• 半固態(tài)電池：蜂巢能源、國軒高科等企業(yè)加速量產(chǎn)，能量密度突破300Wh/kg，適配高端車型。

• 全固態(tài)電池：比亞迪、寧德時(shí)代等頭部企業(yè)計(jì)劃2026年推出，能量密度目標(biāo)350Wh/kg以上。

市場分層策略

• 高端市場：以高能量密度和快充技術(shù)（如華為巨鯨電池、比亞迪刀片電池）爭奪溢價(jià)空間。

• 中低端市場：磷酸鐵鋰持續(xù)降本，推動(dòng)15萬-30萬元車型滲透率提升。

2025年3月11日動(dòng)力電池聯(lián)盟發(fā)布了2025年2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，本文分析一下主要企業(yè)裝機(jī)量情況:

企業(yè)排名情況：

寧德時(shí)代整體增長速度低于行業(yè)平均水平，其中2月份額市場份額降至44.2%。

比亞迪增速為TOP10企業(yè)最快；

中創(chuàng)新航2月份裝機(jī)量被國軒高科和億緯鋰能超越；

國軒高科2月裝機(jī)量升至國內(nèi)第三；

欣旺達(dá)1月、2月均為負(fù)增長，排名降至第八；

孚能科技未進(jìn)前十五，2月裝機(jī)量不足0.1GWh

03

磷酸鐵鋰市場：市場增量的主要來源

04

三元市場：連續(xù)負(fù)增長

剛果（金）暫停鈷出口4個(gè)月，鈷價(jià)上漲，三元市場裝機(jī)量還有可能持續(xù)下降。

05

裝機(jī)結(jié)構(gòu)

2025年開局，中國動(dòng)力電池行業(yè)在結(jié)構(gòu)性增長中加速洗牌。磷酸鐵鋰的絕對主導(dǎo)、寧德時(shí)代與比亞迪的“雙雄爭霸”、儲(chǔ)能出口的爆發(fā)式增長，共同勾勒出產(chǎn)業(yè)新圖景。未來，技術(shù)迭代與全球化布局將成為企業(yè)突圍的關(guān)鍵。

表：2024年新能源乘用車電池配套關(guān)系

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