Robe River Iron Associates 合作企業(yè)對(duì)CZR資源公司收購(gòu)提案內(nèi)容

CZR Resources收購(gòu)提案主要內(nèi)容總結(jié)（2025年3月21日公告） 1. 收購(gòu)方與提案性質(zhì) ? 收購(gòu)方：Robe River Iron Associates合資企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)Robe River JV），由力拓（Rio Tinted Limited，53%）、三井物產(chǎn)（Mitsui & Co Ltd，33%）和日本制鐵（Nippon Steel Corporation，14%）的子公司組成。 ? 提案性質(zhì)：非約束性、保密、指示性且附條件的資產(chǎn)收購(gòu)提案，針對(duì)CZR Resources旗下Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目的礦權(quán)。 2. 標(biāo)的資產(chǎn)與對(duì)價(jià) ? 收購(gòu)標(biāo)的：CZR持有的以下礦權(quán)： ? M08/519、M08/533、E08/1060、E08/1686、E08/2137（均屬Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目）。 ? 現(xiàn)金對(duì)價(jià)：7500萬(wàn)澳元（A$75 million）。 ? CZR保留資產(chǎn)： ? Croydon金礦項(xiàng)目、Buddadoo項(xiàng)目、Ashburton Link項(xiàng)目（50%股權(quán)）等其他項(xiàng)目權(quán)益。 3. 收購(gòu)條件（關(guān)鍵條款） 提案需滿(mǎn)足以下全部條件方可推進(jìn)： 1. 盡職調(diào)查： ? CZR需提供盡職調(diào)查材料，供Robe River JV完成確認(rèn)性盡調(diào)。 ? 盡調(diào)結(jié)果需令Robe River JV滿(mǎn)意。 2. 協(xié)議簽署： ? 與CZR全資子公司Zanthus Resources Pty Ltd談判并簽署資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議及附屬文件（含排他性條款、董事會(huì)推薦義務(wù)及交割前項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)義務(wù)）。 ? 同時(shí)需與Zanf Pty Ltd（持有Robe Mesa項(xiàng)目權(quán)益）簽署資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，或在CZR交易前同步完成。 3. 審批與許可： ? 獲得所有必要第三方及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，包括： ? 外國(guó)投資審查委員會(huì)（FIRB）批準(zhǔn)； ? 西澳部長(zhǎng)對(duì)礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的同意； ? 反壟斷審批； ? 解除標(biāo)的礦權(quán)的現(xiàn)有擔(dān)保安排。 4. 股東批準(zhǔn)： ? CZR需根據(jù)《ASX上市規(guī)則》11.2條召開(kāi)股東大會(huì)，獲得股東批準(zhǔn)。 4. Robe River JV聲明 ? 資金能力：聲稱(chēng)擁有充足現(xiàn)金完成交易。 ? 股東支持：希望獲得CZR主要股東的支持。 ? 債務(wù)融資替代方案：愿意考慮為CZR提供與現(xiàn)有Fenix營(yíng)運(yùn)資本貸款等額的債務(wù)融資，并覆蓋交易潛在的分手費(fèi)（break fee）。 5. 其他關(guān)鍵信息 ? 項(xiàng)目背景：Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目是CZR的核心資產(chǎn)之一，但此次交易僅剝離該項(xiàng)目，保留其他資產(chǎn)以維持公司多元業(yè)務(wù)。 ? 非約束性風(fēng)險(xiǎn)：提案目前僅為意向性，無(wú)法律約束力，最終是否執(zhí)行取決于條件能否滿(mǎn)足及后續(xù)談判。 ? 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：提案于2025年3月20日提交，公告發(fā)布于次日（3月21日）。 潛在影響與后續(xù)步驟 ? CZR應(yīng)對(duì)：需權(quán)衡出售核心資產(chǎn)對(duì)短期現(xiàn)金流與長(zhǎng)期戰(zhàn)略的影響，同時(shí)推進(jìn)股東溝通與監(jiān)管程序。 ? 市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)：交易若成功，將增強(qiáng)Robe River JV在鐵礦石資源控制力，而CZR可能轉(zhuǎn)向黃金等其他資源開(kāi)發(fā)。

(內(nèi)涵收購(gòu)單價(jià)每噸鐵礦石1澳元）

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