Robe River Iron Associates 合作企業(yè)對CZR資源公司收購提案內容

CZR Resources收購提案主要內容總結（2025年3月21日公告） 1. 收購方與提案性質 ? 收購方：Robe River Iron Associates合資企業(yè)（簡稱Robe River JV），由力拓（Rio Tinted Limited，53%）、三井物產（Mitsui & Co Ltd，33%）和日本制鐵（Nippon Steel Corporation，14%）的子公司組成。 ? 提案性質：非約束性、保密、指示性且附條件的資產收購提案，針對CZR Resources旗下Robe Mesa鐵礦石項目的礦權。 2. 標的資產與對價 ? 收購標的：CZR持有的以下礦權： ? M08/519、M08/533、E08/1060、E08/1686、E08/2137（均屬Robe Mesa鐵礦石項目）。 ? 現金對價：7500萬澳元（A$75 million）。 ? CZR保留資產： ? Croydon金礦項目、Buddadoo項目、Ashburton Link項目（50%股權）等其他項目權益。 3. 收購條件（關鍵條款） 提案需滿足以下全部條件方可推進： 1. 盡職調查： ? CZR需提供盡職調查材料，供Robe River JV完成確認性盡調。 ? 盡調結果需令Robe River JV滿意。 2. 協(xié)議簽署： ? 與CZR全資子公司Zanthus Resources Pty Ltd談判并簽署資產買賣協(xié)議及附屬文件（含排他性條款、董事會推薦義務及交割前項目運營義務）。 ? 同時需與Zanf Pty Ltd（持有Robe Mesa項目權益）簽署資產買賣協(xié)議，或在CZR交易前同步完成。 3. 審批與許可： ? 獲得所有必要第三方及監(jiān)管機構批準，包括： ? 外國投資審查委員會（FIRB）批準； ? 西澳部長對礦權轉讓的同意； ? 反壟斷審批； ? 解除標的礦權的現有擔保安排。 4. 股東批準： ? CZR需根據《ASX上市規(guī)則》11.2條召開股東大會，獲得股東批準。 4. Robe River JV聲明 ? 資金能力：聲稱擁有充足現金完成交易。 ? 股東支持：希望獲得CZR主要股東的支持。 ? 債務融資替代方案：愿意考慮為CZR提供與現有Fenix營運資本貸款等額的債務融資，并覆蓋交易潛在的分手費（break fee）。 5. 其他關鍵信息 ? 項目背景：Robe Mesa鐵礦石項目是CZR的核心資產之一，但此次交易僅剝離該項目，保留其他資產以維持公司多元業(yè)務。 ? 非約束性風險：提案目前僅為意向性，無法律約束力，最終是否執(zhí)行取決于條件能否滿足及后續(xù)談判。 ? 時間節(jié)點：提案于2025年3月20日提交，公告發(fā)布于次日（3月21日）。 潛在影響與后續(xù)步驟 ? CZR應對：需權衡出售核心資產對短期現金流與長期戰(zhàn)略的影響，同時推進股東溝通與監(jiān)管程序。 ? 市場關注點：交易若成功，將增強Robe River JV在鐵礦石資源控制力，而CZR可能轉向黃金等其他資源開發(fā)。

(內涵收購單價每噸鐵礦石1澳元）

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