國際四大礦山2024年產(chǎn)銷情況及動(dòng)態(tài)總結(jié)

總體情況

2024年，國際四大礦山（淡水河谷、力拓、必和必拓、福德士河）鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)11.576億噸。各公司在產(chǎn)量、戰(zhàn)略布局及可持續(xù)發(fā)展方面呈現(xiàn)差異化表現(xiàn)。

1. 淡水河谷（Vale）

? 鐵礦石產(chǎn)量：3.28億噸（同比+2%），創(chuàng)2018年以來新高，接近力拓水平，超出原定目標(biāo)（3.1-3.2億噸）。 ? 其他礦產(chǎn)： ? 銅產(chǎn)量34.82萬噸（同比+6.6%），略超目標(biāo)；鎳產(chǎn)量15.99萬噸（同比-3%）。 ? 增產(chǎn)原因： ? 北方系統(tǒng)：巴西S11D礦區(qū)年產(chǎn)8300萬噸，創(chuàng)紀(jì)錄； ? 東南系統(tǒng)：布魯庫圖礦區(qū)第四條加工線投產(chǎn)，季度產(chǎn)量達(dá)2019年后峰值。 ? 四季度產(chǎn)量下降：鐵礦石產(chǎn)量8528萬噸（同比-5%），因優(yōu)先生產(chǎn)高利潤產(chǎn)品導(dǎo)致南部系統(tǒng)減產(chǎn)。 ? 銅產(chǎn)量提升：薩洛博礦區(qū)1-3號礦增產(chǎn)、薩德伯里選礦廠處理量增加及VBME項(xiàng)目推進(jìn)。

2. 力拓（Rio Tinto）

? 鐵礦石產(chǎn)量：皮爾巴拉礦區(qū)產(chǎn)量3.28億噸（同比-1%），連續(xù)六年全球第一；發(fā)運(yùn)量3.286億噸（同比-1%）。 ? 挑戰(zhàn)：楊迪庫吉娜和帕拉布杜礦區(qū)資源消耗影響產(chǎn)量，西坡鐵礦逐步開發(fā)中。 ? 銅產(chǎn)量：69.7萬噸（同比+13%），受益于奧尤陶勒蓋地下礦增產(chǎn)及埃斯康迪達(dá)銅礦品位提升（0.83%→0.99%）。 ? 鋰業(yè)布局： ? 擬67億美元收購鋰企Arcadium（2025年中完成），有望成全球第三大鋰生產(chǎn)商； ? 投資25億美元擴(kuò)建阿根廷Rincon鋰鹽工廠，目標(biāo)年產(chǎn)能6萬噸電池級碳酸鋰（2025年中動(dòng)工）。 ? 潛在并購：與嘉能可磋商合并（若成行將成全球最大礦業(yè)集團(tuán)，市值超必和必拓）。

3. 必和必拓（BHP）

? 鐵礦石產(chǎn)量：2.896億噸（同比-1.83%）。 ? 銅產(chǎn)量：195.78萬噸（四大礦之首），2024上半財(cái)年（7-12月）產(chǎn)銅98.7萬噸（同比+10%），埃斯康迪達(dá)銅礦增產(chǎn)22%。 ? 合作項(xiàng)目：與倫丁礦業(yè)成立合資公司Vicu?a Corp.，投資20億美元開發(fā)Filo del Sol和Josemaria銅礦。

4. 福德士河（FMG）

? 鐵礦石產(chǎn)量：2.12億噸，2025上半財(cái)年發(fā)貨量9710萬噸（創(chuàng)半年紀(jì)錄）。 ? 脫碳計(jì)劃： ? 目標(biāo)2030年實(shí)現(xiàn)陸地運(yùn)營零排放（范圍1和2，不含航運(yùn)）； ? 與徐工集團(tuán)簽訂超4億美元訂單，2026年起供應(yīng)100+臺(tái)電動(dòng)采礦設(shè)備； ? 與中國寶武合作開發(fā)綠色鐵素項(xiàng)目。

2025年產(chǎn)量目標(biāo)

? 力拓：皮爾巴拉發(fā)運(yùn)量3.23-3.38億噸； ? 淡水河谷：3.25-3.35億噸； ? 必和必拓：2.82-2.94億噸； ? 福德士河：發(fā)貨量1.9-2億噸。 其他動(dòng)態(tài) ? 力拓與嘉能可潛在合并或重塑行業(yè)格局； ? 淡水河谷、必和必拓聚焦銅礦擴(kuò)產(chǎn)，力拓、福德士河加碼新能源（鋰、零排放）； ? 中國企業(yè)（如徐工、寶武）深度參與全球礦業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。

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