澳洲上市Fenix 資源公司發(fā)起對(duì)CZR資源公司的全股票收購(gòu)

• 交易雙方

• Fenix Resources Limited（Fenix，ASX代碼：FEX）

• CZR Resources Limited（CZR，ASX代碼：CZR）

• 交易類(lèi)型：Fenix將通過(guò)全股票場(chǎng)外收購(gòu)要約（Offer）的方式收購(gòu)CZR所有已發(fā)行的普通股。

• 交易結(jié)構(gòu)

• 基礎(chǔ)要約對(duì)價(jià)：CZR股東將獲得0.85股Fenix股票，對(duì)應(yīng)每股CZR股票，隱含價(jià)值為0.262澳元。

• 增加要約對(duì)價(jià)：如果Fenix在2025年3月21日之前獲得至少75%的CZR股票相關(guān)權(quán)益，則CZR股東將獲得0.98股Fenix股票，對(duì)應(yīng)每股CZR股票，隱含價(jià)值為0.303澳元。

• 交易價(jià)值

• 基礎(chǔ)要約對(duì)價(jià)：基于Fenix在2025年2月24日的收盤(pán)價(jià)0.305澳元，CZR的市值約為6140萬(wàn)澳元。

• 增加要約對(duì)價(jià)：如果滿(mǎn)足條件，CZR的市值約為7080萬(wàn)澳元。

• 交易溢價(jià)

• 基礎(chǔ)要約對(duì)價(jià)：較CZR股票10天加權(quán)平均價(jià)格（VWAP）0.205澳元溢價(jià)27%，較30天VWAP 0.195澳元溢價(jià)33%，較60天VWAP 0.197澳元溢價(jià)32%。

• 增加要約對(duì)價(jià)：較CZR股票10天VWAP 0.205澳元溢價(jià)46%，較30天VWAP 0.195澳元溢價(jià)53%，較60天VWAP 0.197澳元溢價(jià)52%。

• 董事會(huì)推薦：CZR的董事會(huì)一致推薦該要約，前提是不存在更優(yōu)的提案。所有CZR董事已承諾接受該要約，或促使其控制的任何CZR股票接受該要約，除非存在更優(yōu)的提案。

• 大股東支持：CZR的最大股東Creasy集團(tuán)（持股52.2%）已向Fenix提供意向聲明，確認(rèn)其打算接受該要約，除非存在更優(yōu)的提案。

• 增強(qiáng)規(guī)模

• 合并后的Fenix將成為西澳大利亞領(lǐng)先的、完全整合的大型鐵礦石生產(chǎn)商和物流供應(yīng)商，業(yè)務(wù)覆蓋皮爾巴拉和中西部地區(qū)。

• 合并后的公司將擁有137百萬(wàn)噸的礦產(chǎn)資源和46百萬(wàn)噸的礦石儲(chǔ)量。

• Fenix將獲得兩個(gè)主要鐵礦石產(chǎn)區(qū)的資產(chǎn)，以及兩個(gè)戰(zhàn)略港口資產(chǎn)。

• 運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

• Fenix在礦山到港口的整合運(yùn)營(yíng)方面擁有成熟的系統(tǒng)和流程，通過(guò)收購(gòu)CZR，F(xiàn)enix可以將這些優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展到CZR的資產(chǎn)中，實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)營(yíng)和成本控制。

• Fenix的全資子公司W(wǎng)estmine在鐵礦石開(kāi)采方面擁有強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)卓越歷史，這將為Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目提供支持。

• Newhaul Road Logistics的頂級(jí)運(yùn)輸能力可以在Robe Mesa鐵礦石項(xiàng)目中提供顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

• Newhaul Port Logistics在杰拉爾頓港的頂級(jí)運(yùn)營(yíng)為CZR股東和關(guān)鍵利益相關(guān)者提供了信心，表明Fenix有能力在Ashburton港交付。

• 支持性交易

• Creasy集團(tuán)作為基石投資者，CZR董事會(huì)的一致推薦，以及主要股東的支持。

• 強(qiáng)有力的股東支持，包括Creasy集團(tuán)的意向聲明。

• 價(jià)值創(chuàng)造

• 通過(guò)去風(fēng)險(xiǎn)的礦山開(kāi)發(fā)、增強(qiáng)的市場(chǎng)存在感和生產(chǎn)增長(zhǎng)潛力，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。

• Fenix在Robe Mesa的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力將為CZR股東帶來(lái)顯著的價(jià)值提升。

• Fenix

• Fenix是一家在西澳大利亞擁有礦山、物流和港口業(yè)務(wù)的公司，擁有約10億澳元的收入記錄，運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債表強(qiáng)勁。

• Fenix目前在西澳大利亞的中西部地區(qū)擁有并運(yùn)營(yíng)兩個(gè)生產(chǎn)鐵礦石的礦山——Iron Ridge和Shine，并擁有Beebyn-W11礦床的開(kāi)采權(quán)，該礦床處于開(kāi)發(fā)的最后階段，預(yù)計(jì)將于2025年開(kāi)始開(kāi)采。

• Fenix擁有全資擁有的、整合的礦山到港口物流業(yè)務(wù)，包括Westmine采礦業(yè)務(wù)、Newhaul Road Logistics公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)和Newhaul Port Logistics港口服務(wù)業(yè)務(wù)，分別提供中西部地區(qū)的采礦、運(yùn)輸和港口服務(wù)。

• CZR

• CZR在西澳大利亞的皮爾巴拉地區(qū)擁有戰(zhàn)略資產(chǎn)，包括Robe Mesa項(xiàng)目，該項(xiàng)目擁有89.6百萬(wàn)噸的礦產(chǎn)資源和33.4百萬(wàn)噸的礦石儲(chǔ)量。

• Robe Mesa項(xiàng)目是CZR的主要開(kāi)發(fā)資產(chǎn)，是Yarraloola項(xiàng)目的一部分。CZR持有Robe Mesa項(xiàng)目85%的權(quán)益，通過(guò)Yarraloola合資企業(yè)與Mark Creasy持有剩余的15%權(quán)益。Robe Mesa礦床毗鄰Rio Tinto的Robe Valley運(yùn)營(yíng)區(qū)域，距離Karratha僅200公里，距離Onslow僅175公里，靠近現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和熟練勞動(dòng)力。

• Ashburton港口解決方案：CZR持有Ashburton Link合資企業(yè)50%的權(quán)益，該合資企業(yè)旨在開(kāi)發(fā)從Ashburton港出口鐵礦石的設(shè)施。該港口距離Robe Mesa僅171公里，為該地區(qū)提供了一條低成本的出口路線。

• 增長(zhǎng)潛力：CZR還擁有其他項(xiàng)目，包括Croydon金礦項(xiàng)目、Buddadoo項(xiàng)目、Ashburton磁鐵礦項(xiàng)目和Shepherd’s Well項(xiàng)目，這些項(xiàng)目為公司提供了額外的增長(zhǎng)潛力。

• 立即利益

• CZR股東將獲得溢價(jià)報(bào)價(jià)，這為他們提供了即時(shí)的經(jīng)濟(jì)利益。

• 股東將獲得分紅的機(jī)會(huì)，并且流動(dòng)性增強(qiáng)。

• 運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

• Fenix的礦山到港口的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、成熟的系統(tǒng)和流程、整合能力，以及在Robe Mesa解鎖額外價(jià)值的低成本運(yùn)輸。

• Fenix在礦山開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)將為Robe Mesa項(xiàng)目帶來(lái)顯著的運(yùn)營(yíng)效率提升。

• 未來(lái)價(jià)值

• 維持對(duì)皮爾巴拉資產(chǎn)的敞口，增強(qiáng)開(kāi)發(fā)能力，清晰的生產(chǎn)路徑和強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。

• Fenix在Robe Mesa的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力將為CZR股東帶來(lái)顯著的價(jià)值提升。

• Fenix是一家盈利的、財(cái)務(wù)狀況良好的鐵礦石生產(chǎn)商，擁有支付全額預(yù)扣稅股息的歷史。

• 要約公告日期：2025年2月25日。

• 要約開(kāi)始日期：2025年2月25日。

• 增加要約對(duì)價(jià)截止日期：2025年3月21日。

• 要約截止日期：2025年4月8日（除非延期或撤銷(xiāo)）。

• 股東大會(huì)批準(zhǔn)日期：2025年4月左右。

• 礦產(chǎn)資源：合并后的公司擁有137百萬(wàn)噸的礦產(chǎn)資源。

• 礦石儲(chǔ)量：合并后的公司擁有46百萬(wàn)噸的礦石儲(chǔ)量。

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