鐵礦石市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)分析（2025-2-5）

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1 海內(nèi)外資訊

新項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，澳洲礦產(chǎn)資源公司四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量大幅增加

澳洲礦產(chǎn)資源公司（Mineral Resources,下文簡(jiǎn)稱(chēng)MinRes）發(fā)布2024年四季度（2025財(cái)年二季度）產(chǎn)銷(xiāo)報(bào)告，報(bào)告顯示四季度MinRes生產(chǎn)鐵礦石799.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)36.89%，同比增長(zhǎng)79.67%;

鐵礦石發(fā)運(yùn)量為522.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)16.05%，同比增長(zhǎng)8.6%，其中塊礦占比為19%，較上一季度下降4%。2024年MinRes一共生產(chǎn)鐵礦石2199.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.35%；發(fā)運(yùn)鐵礦石2318.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.09%。

此外，昂斯洛（Onslow）鐵礦項(xiàng)目正在朝著年產(chǎn)3500萬(wàn)噸的目標(biāo)推進(jìn)，本季度該項(xiàng)目的進(jìn)展推動(dòng)了產(chǎn)量的增長(zhǎng)。與此同時(shí)，公司維持2025財(cái)年鐵礦石發(fā)運(yùn)目標(biāo)在2150萬(wàn)至2470萬(wàn)噸之間不變。

分產(chǎn)區(qū)來(lái)看：

昂斯洛鐵礦石項(xiàng)目:目前昂斯洛項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中，隨著12月份第三臺(tái)破碎機(jī)的試運(yùn)營(yíng)以及10月份第三艘轉(zhuǎn)運(yùn)船的運(yùn)營(yíng)，該礦區(qū)的鐵礦石生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)量也在不斷地提高。

報(bào)告顯示：四季度鐵礦石產(chǎn)量444.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)137%；發(fā)運(yùn)量323.3萬(wàn)噸（MinRes所屬權(quán)益170萬(wàn)噸），環(huán)比增長(zhǎng)134%（113%），目前該項(xiàng)目已經(jīng)在10月份實(shí)現(xiàn)了正向的現(xiàn)金流。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，目前該礦區(qū)的所有卡車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)全部完成，巨型公路列車(chē)車(chē)隊(duì)的調(diào)試工作正在繼續(xù)進(jìn)行，計(jì)劃在2025年下半年實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)化，而150公里的專(zhuān)用運(yùn)輸?shù)缆奉A(yù)計(jì)將在2025財(cái)年第三季度（2025年一季度）全面完工。

另外第四艘轉(zhuǎn)運(yùn)船預(yù)計(jì)于2025年初抵達(dá)澳大利亞，將繼續(xù)為昂斯洛項(xiàng)目的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)提供動(dòng)力。

伊爾干（Yilgarn）礦區(qū)：根據(jù)此前公司的減產(chǎn)計(jì)劃，該礦區(qū)的鐵礦石生產(chǎn)正在不斷減少，報(bào)告顯示四季度生產(chǎn)鐵礦石88.2萬(wàn)噸，環(huán)比下降39%，同比下降56.59%；

發(fā)運(yùn)鐵礦石108.4萬(wàn)噸，環(huán)比下降14%，同比下降47.5%。公司正在進(jìn)行一個(gè)關(guān)于可能出售Yilgarn Hub資產(chǎn)的過(guò)程，可能涉及評(píng)估出售的可行性、資產(chǎn)的價(jià)值以及準(zhǔn)備出售相關(guān)事宜。

皮爾巴拉（Pilbara）礦區(qū)：四季度鐵礦石產(chǎn)量267.1萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比增長(zhǎng)10.4%；發(fā)運(yùn)鐵礦石244.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.16%，同比減少11.06%。

2 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

鲅魚(yú)圈進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅震蕩 暫無(wú)成交

【今日市場(chǎng)回顧】

今日鲅魚(yú)圈港口進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅震蕩，成交幾無(wú)。具體來(lái)看，賣(mài)盤(pán)方面，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性較弱，截至目前現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú)；買(mǎi)盤(pán)方面，部分鋼廠按需采購(gòu)，偶有招標(biāo)，詢(xún)盤(pán)相對(duì)謹(jǐn)慎。

【成交情況】

暫無(wú)

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面：目前鲅魚(yú)圈港口可貿(mào)易資源尚可，鲅魚(yú)圈港現(xiàn)貨有PB粉、超特粉、麥克粉、印粉等，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性較弱，報(bào)價(jià)多隨行就市。需求方面，節(jié)后鋼廠庫(kù)存有所減少，整體維持在1周左右。

據(jù)了解，目前鲅魚(yú)圈港口與山東港港口中低品粉港差在35-40，本周港口流通多以PB粉、57%印粉為主。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)明日鲅魚(yú)圈港進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行。

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩 成交較少

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩，成交較少。具體來(lái)看，今日上午價(jià)格較上一工作日小幅波動(dòng)，賣(mài)盤(pán)方面，貿(mào)易商報(bào)盤(pán)積極性較弱；遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢(xún)報(bào)情緒較為冷清；買(mǎi)盤(pán)方面，鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，區(qū)域內(nèi)個(gè)別鋼廠有招標(biāo)計(jì)劃。午后鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)交投氛圍較為冷清，成交較少。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所增加，成交價(jià)格下跌3-7，截至發(fā)稿，山東地區(qū)現(xiàn)貨成交如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)端，區(qū)域內(nèi)港口節(jié)中疏港較弱，港口庫(kù)存較為充足。需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠利潤(rùn)尚可，鐵水產(chǎn)量止降企穩(wěn)，仍存在復(fù)產(chǎn)以及節(jié)后補(bǔ)庫(kù)需求，短期內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期較為樂(lè)觀，鐵礦石價(jià)格支撐尚存。綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少 現(xiàn)貨價(jià)格較上一工作日偏弱運(yùn)行

【今日市場(chǎng)回顧】

今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行，成交較少。賣(mài)盤(pán)方面，貿(mào)易商報(bào)價(jià)情緒一般，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較上一工作日行情上漲3元/濕噸；買(mǎi)盤(pán)方面，鋼廠按需補(bǔ)庫(kù)。

【成交情況】

成交價(jià)格整體較上一工作日偏弱運(yùn)行，較上一工作日下跌6-10元/濕噸，截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測(cè)】

唐山區(qū)域品種方面，截止目前唐山區(qū)域內(nèi)超特粉可貿(mào)易庫(kù)存相對(duì)較少，超特粉與PB粉價(jià)差小幅擴(kuò)大，目前擴(kuò)大到140-145元/濕噸附近，價(jià)差處于近一年中等偏高水平，且后期超特粉可貿(mào)易資源有少量到港，超特粉價(jià)格支撐或有所減弱。

同時(shí)區(qū)域內(nèi)鋼廠對(duì)于超特粉采購(gòu)需求偏弱，PB粉需求相對(duì)較高。所以綜合到港和需求來(lái)看，超特粉與PB粉的價(jià)差或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行。

2 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

唐山國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 交投一般

今日唐山市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)。66%精粉：遷安765，遷西760，遵化785；69%精粉：遷安835，遷西835，遵化855。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端來(lái)看，節(jié)日期間礦山基本維持正常生產(chǎn)，但買(mǎi)方詢(xún)貨冷清，個(gè)別大礦計(jì)劃延期復(fù)產(chǎn)，具體時(shí)間待定。部分精選企業(yè)陸續(xù)結(jié)束假期，恢復(fù)生產(chǎn)，個(gè)別精選企業(yè)因低價(jià)原料難尋，廠內(nèi)精粉庫(kù)存成本較高，因此暫無(wú)出貨意向，觀望后市。

需求端來(lái)看，節(jié)后開(kāi)工僅個(gè)別鋼廠少量采購(gòu)精粉，其余鋼廠以消耗庫(kù)存為主。主導(dǎo)鋼廠今日恢復(fù)正常招標(biāo)，有壓價(jià)詢(xún)貨意愿。

有市場(chǎng)參與者稱(chēng)：雖節(jié)后連鐵開(kāi)盤(pán)偏弱運(yùn)行，但多數(shù)礦選庫(kù)存成本較高，低不認(rèn)出，預(yù)計(jì)今日主導(dǎo)鋼企采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)。

綜合來(lái)看，礦選報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，鋼廠對(duì)市場(chǎng)高價(jià)資源接受度較低，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒊址€(wěn)運(yùn)行。

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。截至目前山西代縣，65%高硫精粉745-755，68%高硫精粉825-835，靈丘66%中高硫精粉750-760。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端來(lái)看，本周主導(dǎo)大礦暫未出價(jià)，春節(jié)假期結(jié)束，本地礦選企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，恢復(fù)生產(chǎn)，僅靈丘區(qū)域一礦山暫未復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)流通資源少量增加，但因暫無(wú)鋼廠詢(xún)貨，故市場(chǎng)價(jià)格無(wú)明顯變化，多觀望為主。

需求端來(lái)看，多數(shù)鋼廠仍有余量庫(kù)存，節(jié)后暫不詢(xún)貨，預(yù)計(jì)多在元宵節(jié)前后在進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)，當(dāng)前市場(chǎng)活躍度欠佳。

有市場(chǎng)參與者稱(chēng)：目前進(jìn)口礦及國(guó)內(nèi)礦庫(kù)存共計(jì)8萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)一周后在進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)。綜合來(lái)看，節(jié)后礦選企業(yè)復(fù)產(chǎn)，資源有所增加，但鋼廠近日采購(gòu)需求依舊偏弱，預(yù)計(jì)短期價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn) 交投一般

今日四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)，整體交投一般。據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉540，59%釩鈦粉660，61%釩鈦粉786，巴中61%精粉807。(干基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸)

供應(yīng)端，主導(dǎo)礦企維持正常生產(chǎn)，礦企無(wú)庫(kù)存。部分春節(jié)停產(chǎn)的礦選企業(yè)基本恢復(fù)生產(chǎn)，巴中方向依舊停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)11號(hào)恢復(fù)生產(chǎn)，節(jié)后西南鋼材價(jià)格萎靡不振，礦選企業(yè)保價(jià)心態(tài)濃郁，2月份報(bào)價(jià)持穩(wěn)。

需求端，達(dá)鋼、川威生產(chǎn)不順，川威小高爐預(yù)計(jì)按序恢復(fù)，春節(jié)期間建筑鋼材產(chǎn)量偏低，下游企業(yè)初十前后復(fù)工，原料采購(gòu)積極性一般，短期內(nèi)鋼企持觀望心態(tài)。

有市場(chǎng)參與者稱(chēng)：目前鋼材價(jià)格低位，鋼廠生產(chǎn)積極性一般，本月價(jià)格維持不變，3月份重要會(huì)議召開(kāi)，若市場(chǎng)良性發(fā)展不排除礦石漲價(jià)。

綜合來(lái)看，節(jié)后整體市場(chǎng)交投一般，地區(qū)資源稍緊，預(yù)計(jì)短期內(nèi)四川鐵精粉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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