鐵礦石市場(chǎng)盤點(diǎn)分析（2025-1-21）

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Mysteel鐵礦石始致力于讓真實(shí)客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價(jià)格、資訊為用戶創(chuàng)造價(jià)值。

1 海內(nèi)外資訊

必和必拓2024年四季度鐵礦石總產(chǎn)量7307.1萬(wàn)噸，環(huán)比上漲2.1%

北京時(shí)間2025年1月21日，必和必拓（BHP）公司發(fā)布2024年第四季度產(chǎn)銷報(bào)告，報(bào)告顯示：

產(chǎn)量方面：2024年第四季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量（100%基準(zhǔn)）為7307.1萬(wàn)噸，環(huán)比上漲2.1%，同比上漲0.6%。

銷量方面：2024年第四季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石總銷量（100%基準(zhǔn)）為7259.4萬(wàn)噸，環(huán)比上漲1.5%，同比上漲3.2%；其中BHP所屬權(quán)益下，粉礦銷量4402.2萬(wàn)噸，塊礦銷量2031.9萬(wàn)噸。

截至四季度末，必和必拓2025財(cái)年（2024.07-2024.12）產(chǎn)量為1.45億噸，同比去年上漲1.8%。（100%基準(zhǔn)）

必和必拓2025財(cái)年（2024.07-2025.06）鐵礦石目標(biāo)指導(dǎo)量2.82-2.94億噸（100%基準(zhǔn)）。

四季度必和必拓西皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)銷明細(xì)如下表所示：

注：BHP季報(bào)官方公布的季報(bào)中，總產(chǎn)量和總銷量均以100%產(chǎn)銷為準(zhǔn)，礦區(qū)除金布巴（Jimblebar）以外其余礦區(qū)均以85%所有權(quán)折算表示。

氣旋影響逐步消退，西澳鐵礦石發(fā)運(yùn)本周有望全面恢復(fù)

1月21日，Mysteel最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，受氣旋影響，西澳鐵礦出口港口沃爾科特港和丹皮爾港以及黑德蘭港因清理工作和熱帶氣旋影響關(guān)閉。經(jīng)Mysteel調(diào)研和檢索，以上港口已于1月20日解除預(yù)警，恢復(fù)發(fā)運(yùn)，受影響時(shí)間為1月17日至1月19日，共計(jì)三天。

根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，1月13日至19日澳洲港口鐵礦發(fā)運(yùn)量如下：

- 黑德蘭港發(fā)運(yùn)量為846.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降26.87%（311.2萬(wàn)噸），同比下降3.23%（28.3萬(wàn)噸）；

- 丹皮爾港和沃爾科特港合計(jì)發(fā)運(yùn)量為354.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降37.13%（209.2萬(wàn)噸），同比下降37.14%（209.3萬(wàn)噸）；

- 澳洲整體發(fā)運(yùn)量為1268.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降29.16%（522.2萬(wàn)噸），同比下降15.91%（240.1萬(wàn)噸）。

整體來(lái)看受此次氣旋影響，三個(gè)港口共計(jì)影響量為520.4萬(wàn)噸；然而截至1月19日，澳洲2025年年內(nèi)累計(jì)發(fā)運(yùn)量為4401.8萬(wàn)噸，同比增加3.03%，仍然略高于去年同期。

根據(jù)最新氣旋路徑信息，氣旋11U已于1月20日到達(dá)皮爾巴拉以西后轉(zhuǎn)向西南，目前（1月21日）已遠(yuǎn)離海岸線。雖然此次氣旋對(duì)1月份西澳鐵礦石運(yùn)營(yíng)和發(fā)運(yùn)造成了一定影響，但整體供應(yīng)干擾較為有限。

據(jù)最新調(diào)研結(jié)果，鐵路及港口設(shè)施已于1月21日凌晨開(kāi)始逐步開(kāi)始運(yùn)行，但完全恢復(fù)至正常水平預(yù)計(jì)仍需1至2天時(shí)間。預(yù)計(jì)本周內(nèi)西澳鐵礦石的運(yùn)營(yíng)和發(fā)運(yùn)工作將均恢復(fù)至正常水平。Mysteel將持續(xù)關(guān)注并跟蹤西澳鐵礦的發(fā)運(yùn)及運(yùn)營(yíng)情況。

圖片來(lái)源：澳大利亞氣象局

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

海外七港鐵礦石庫(kù)存情況(20250121)

根據(jù)Mysteel衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示，2025年1月13日-1月19日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1160萬(wàn)噸，環(huán)比下降113萬(wàn)噸，庫(kù)存大幅去庫(kù)，目前庫(kù)存絕對(duì)量略高于四季度以來(lái)的平均水平。

進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250121）

Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量15547.81萬(wàn)噸，較上周一下降121.35萬(wàn)噸；45港庫(kù)存總量14908.81萬(wàn)噸，環(huán)比下降96.35萬(wàn)噸。

部分球團(tuán)生產(chǎn)商生產(chǎn)情況調(diào)研統(tǒng)計(jì)（20250121）

Mysteel統(tǒng)計(jì)38家球團(tuán)礦生產(chǎn)商上周球團(tuán)礦產(chǎn)量120.34萬(wàn)噸，周環(huán)比減少0.81萬(wàn)噸，減少0.67%。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅上漲

【今日市場(chǎng)回顧】

今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，今日暫無(wú)成交。具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態(tài)度。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日防城港港、湛江港暫無(wú)成交

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、高硅巴粗；湛江港為SFGB、SP10粉塊、RTBF。

需求方面，春節(jié)假期臨近，區(qū)域內(nèi)成交量有所下降，大部分鋼廠已經(jīng)完成節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，個(gè)別鋼廠仍有采購(gòu)計(jì)劃，關(guān)注品種為中高品粉礦資源，庫(kù)存方面，目前現(xiàn)貨為主的鋼廠庫(kù)存多維持在20天附近，美金為主的鋼廠庫(kù)存多維持在50天附近。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周西南進(jìn)口礦市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng) 成交幾無(wú)

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，成交幾無(wú)。具體來(lái)看，賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)盤積極性一般；山東遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢報(bào)情緒一般，遠(yuǎn)月市場(chǎng)暫無(wú)成交；買盤方面，鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，區(qū)域內(nèi)個(gè)別鋼廠有招標(biāo)計(jì)劃。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，價(jià)格較昨日上漲9，截止發(fā)稿，山東地區(qū)成交情況如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供給端，受進(jìn)口礦供應(yīng)水平下降影響，本期山東港口進(jìn)口礦到港量較上周有所減少，但整體港口庫(kù)存仍處于高位，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般；

需求端，區(qū)域內(nèi)鋼廠高爐檢修數(shù)量環(huán)比減少，鐵水產(chǎn)量止跌企穩(wěn)，進(jìn)口礦需求有所好轉(zhuǎn)，但隨著鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)趨于尾聲，山東港口進(jìn)口礦詢盤較弱，整體成交較少。綜上所述，預(yù)計(jì)明日鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

天津進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲 成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

今日天津進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲?，F(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投情緒一般。貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多實(shí)盤單議。鋼廠多常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，詢盤較為謹(jǐn)慎。

【成交情況】

截止發(fā)稿前暫未了解到成交

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)方面，目前天津港口可貿(mào)易資源較為充足，低品粉資源較為集中，塊礦資源隨著陸續(xù)到港緩解部分資源壓力。需求方面，鋼廠主要維持常規(guī)補(bǔ)庫(kù)為主，部分鋼廠已經(jīng)完成節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，詢盤較為謹(jǐn)慎。

當(dāng)前市場(chǎng)流通較多的品種有PB粉、混合粉、紐曼塊等。當(dāng)前天津港PB粉與山東港PB粉港差在31元/濕噸，較上周擴(kuò)張13元。天津港混合粉與山東港混合粉港差在15元/濕噸，較上周擴(kuò)張5元。

天津港卡粉與山東港卡粉港差在13元/濕噸，較上周擴(kuò)張7元。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)明日天津地區(qū)進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

安徽國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，交投一般

安徽國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)穩(wěn)。廬江65%造球精粉1000，繁昌64%燒結(jié)精粉927。（干基含稅出廠價(jià)單位：元/噸）

供應(yīng)端：廬江地區(qū)一主導(dǎo)大礦本月訂單已滿，報(bào)價(jià)高位持穩(wěn)，另一大礦出貨情況較好，地區(qū)精粉資源較為緊張。今日市場(chǎng)波動(dòng)較小，繁昌礦選報(bào)價(jià)持穩(wěn)，主導(dǎo)選廠由于上周訂單較多，已排單至下月，目前暫不接單。

需求端：鋼企部分處于檢修狀態(tài)，個(gè)別鋼企上周五已完成補(bǔ)庫(kù)，目前省內(nèi)需求較小，鋼企精粉庫(kù)存依舊維持較低水平。

有市場(chǎng)參與者稱，目前廠里檢修一座高爐，暫無(wú)采購(gòu)計(jì)劃。

綜合來(lái)看，目前供應(yīng)較弱，年前補(bǔ)庫(kù)基本完成，需求回落，預(yù)計(jì)短期內(nèi)安徽鐵精粉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。

遼西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn) 交投停滯

今日遼西市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格穩(wěn)，66%酸粉參考價(jià)：建平低鈦745-755，建平中鈦720-730；朝陽(yáng)低鈦710-720；北票中鈦715-725。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，礦山停產(chǎn)愈發(fā)增多，多數(shù)大礦暫不報(bào)價(jià)，個(gè)別在產(chǎn)礦山也以累庫(kù)為主，幾無(wú)出貨操作；需求端，主導(dǎo)鋼企1月份供貨任務(wù)已經(jīng)完成，貿(mào)易商多休市暫停操作，買方幾無(wú)詢盤，市場(chǎng)稍顯停滯。

市場(chǎng)參與者稱，1月份供貨任務(wù)已經(jīng)完成，2月份訂單尚未簽訂，春節(jié)前運(yùn)輸車隊(duì)已經(jīng)休假，市場(chǎng)基本停滯。綜合來(lái)看，買賣雙方幾無(wú)操作，市場(chǎng)交投停滯，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遼西市場(chǎng)以穩(wěn)為主。

承德國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)偏弱運(yùn)行 市場(chǎng)活躍度一般

今日承德國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)895、灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)745，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價(jià)620。（單位：元/噸）

供應(yīng)端來(lái)看，本地礦山維持常規(guī)生產(chǎn)，個(gè)別礦山生產(chǎn)調(diào)整結(jié)束恢復(fù)正常生產(chǎn)，產(chǎn)量有所提高。區(qū)域內(nèi)礦選庫(kù)存仍處低位，雖礦山報(bào)價(jià)受昨日周邊鋼企招標(biāo)價(jià)格影響略有轉(zhuǎn)弱，但其仍有一定支撐，持貨廠商心態(tài)較好。

需求端來(lái)看，今承鋼采購(gòu)價(jià)上行，鋼廠補(bǔ)庫(kù)需求仍存。周邊加工企業(yè)則因唐山鋼廠補(bǔ)庫(kù)進(jìn)入收尾階段對(duì)節(jié)前市場(chǎng)走勢(shì)持謹(jǐn)慎態(tài)度，陸續(xù)出貨回款放假。

有市場(chǎng)參與者稱，對(duì)節(jié)后鋼廠補(bǔ)庫(kù)仍持向好預(yù)期，節(jié)前暫停出貨。綜合來(lái)看，雖鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫(kù)陸續(xù)完成，需求或逐漸走弱，但相對(duì)來(lái)說(shuō)承德鐵精粉資源仍處于偏緊狀態(tài)，對(duì)價(jià)格仍有支撐，預(yù)計(jì)短期承德國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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