鐵礦石市場(chǎng)盤點(diǎn)分析（2025-5-16）

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1 海內(nèi)外資訊

烏克蘭球團(tuán)生產(chǎn)商Ferrexpo因增值稅退稅問(wèn)題暫停兩條球團(tuán)生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)

烏克蘭球團(tuán)生產(chǎn)商Ferrexpo近日宣布，因?yàn)蹩颂m稅務(wù)部門暫停出口產(chǎn)品增值稅（VAT）退稅，公司被迫關(guān)停兩條球團(tuán)生產(chǎn)線。該司首席財(cái)務(wù)官尼古拉·克拉迪耶夫（Mykola Kladiev）表示，這一決定已導(dǎo)致公司球團(tuán)產(chǎn)量下降、薪資支付縮水，并威脅到各級(jí)財(cái)政稅收及社會(huì)支出。

今年一季度，F(xiàn)errexpo鐵礦石總產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)20.1%至212.5萬(wàn)噸，其中，鐵品位67%的鐵精粉產(chǎn)量為77.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)192.7%，同比增長(zhǎng)223.4%。

然而，在此期間，球團(tuán)產(chǎn)能利用率受增值稅退稅政策影響被迫下調(diào)，F(xiàn)errexpo球團(tuán)總產(chǎn)量為134.8萬(wàn)噸，環(huán)比下降10.4%，同比下降25.7%。公司警告，若退稅問(wèn)題無(wú)法在未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)解決，球團(tuán)產(chǎn)量將持續(xù)下滑。

目前Ferrexpo已向倫敦證交所提交聲明，考慮啟動(dòng)國(guó)際仲裁程序，并且正尋求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化，計(jì)劃在條件允許下擴(kuò)大高品位鐵精粉生產(chǎn)及出口。

此外，受資金鏈影響，F(xiàn)errexpo暫停了原定2025年開(kāi)始的1.02億美元投資計(jì)劃，目前僅維持固定資產(chǎn)基礎(chǔ)維護(hù)。此前規(guī)劃的太陽(yáng)能發(fā)電、生物燃料替代天然氣，以及新型電動(dòng)采礦設(shè)備引入等綠色轉(zhuǎn)型項(xiàng)目均被迫擱置。

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

國(guó)內(nèi)部分鐵礦山生產(chǎn)情況調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250516）

Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)186家礦山企業(yè)日均精粉產(chǎn)量49.88萬(wàn)噸，環(huán)比增0.98萬(wàn)噸，同比降1.30萬(wàn)噸。礦山精粉庫(kù)存103.27萬(wàn)噸，環(huán)比增2.71萬(wàn)噸。

全國(guó)鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)存調(diào)研統(tǒng)計(jì)（20250516）

Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量為8961.16萬(wàn)噸，環(huán)比增2.18萬(wàn)噸；當(dāng)前樣本鋼廠的進(jìn)口礦日耗為 302.91萬(wàn)噸，環(huán)比減0.99萬(wàn)噸；庫(kù)存消費(fèi)比29.58天，環(huán)比增0.10天 。

鋼廠高爐檢修調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250516）

Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開(kāi)工率84.15%，環(huán)比上周減少0.47個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加2.65個(gè)百分點(diǎn) ；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.76%，環(huán)比上周減少0.33個(gè)百分點(diǎn) ，同比去年增加3.19個(gè)百分點(diǎn)；

鋼廠盈利率59.31%，環(huán)比上周增加0.44個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加7.36個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量 244.77萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少0.87萬(wàn)噸，同比去年增加7.88萬(wàn)噸。

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌 成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，成交一般。具體來(lái)看，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，截至目前成交較少；山東現(xiàn)貨市場(chǎng)PB粉主力合約基差在i09+37-40；買盤方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠維持低庫(kù)存運(yùn)行，整體詢盤較弱。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

截止發(fā)稿，成交量較上一工作日有所下降，成交價(jià)格整體較上一工作日下跌7-9元/濕噸，截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：

表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸）

【明日預(yù)測(cè)】

今日現(xiàn)貨價(jià)格小幅下跌，山東區(qū)域現(xiàn)貨市場(chǎng)交投氛圍一般，成交一般，遠(yuǎn)月市場(chǎng)暫無(wú)成交。

供給端，全球發(fā)運(yùn)量環(huán)比回落，發(fā)運(yùn)量和到港量整體處于同期中位偏低水平，山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周小幅增長(zhǎng)。

需求端，山東區(qū)域鐵水產(chǎn)量小幅波動(dòng)，鋼廠采購(gòu)按需補(bǔ)庫(kù)，多維持正常庫(kù)存運(yùn)行。

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩運(yùn)行。

沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行 成交一般

【今日市場(chǎng)回顧】

本周沿江進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行，整體表現(xiàn)為現(xiàn)貨價(jià)格漲跌互現(xiàn)?，F(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)交投氛圍一般，成交一般。貿(mào)易商出貨積極性一般；臨近周五，鋼廠補(bǔ)庫(kù)情緒一般，按需招標(biāo)采購(gòu)。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【本周活躍品種】

表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交品種概覽

【成交情況】

本周沿江成交一般，截止發(fā)稿今日沿江區(qū)域成交如下：

表3：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸）

【江海價(jià)差】

表4：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨江海價(jià)差（江陰港-日照港）（單位：元/濕噸）

【明日預(yù)測(cè)】

本周沿江區(qū)域內(nèi)貿(mào)易情況一般。供應(yīng)端，截止5月9日沿江區(qū)域港口鐵礦石小幅累庫(kù)，貿(mào)易商手頭有利潤(rùn)，出貨積極性尚可。

需求端，沿江區(qū)域鋼廠采購(gòu)呈現(xiàn)低庫(kù)存策略為主導(dǎo)的特征，截止5月16日，沿江區(qū)域鋼廠進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總庫(kù)存為65.47萬(wàn)噸，較前一周減少9.63萬(wàn)噸，降幅達(dá)12.8%。

宏觀方面，貿(mào)易談判進(jìn)展積極，促使礦價(jià)上漲。

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周沿江區(qū)域鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將震蕩運(yùn)行。

西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交暫無(wú) 價(jià)格小幅下跌

【今日市場(chǎng)回顧】

今日西南進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，今日暫無(wú)成交。具體來(lái)看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，報(bào)價(jià)隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般。鋼廠整體持觀望態(tài)度。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日防城港港、湛江港、可門港暫無(wú)成交

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源相對(duì)寬松，其中防城港為南非高鈦球團(tuán)、卡粉、麥克粉；湛江港為SP10粉塊、巴混。

需求端方面，本周鐵礦價(jià)格波動(dòng)較大，區(qū)域鋼廠多數(shù)以消耗原有庫(kù)存為主，觀望情緒濃厚，采購(gòu)積極性一般，港口現(xiàn)貨成交較少，成交品種以巴混、PB粉為主。

庫(kù)存方面，現(xiàn)貨為主的鋼廠在10-15天左右，美金為主鋼廠在 35天左右；高爐方面，預(yù)計(jì)下周新增有1座高爐檢修。

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)下周西南進(jìn)口礦市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

內(nèi)蒙古國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 交投一般

今日內(nèi)蒙古國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)。截至目前，65%精粉：巴彥淖爾主導(dǎo)大礦干基含稅出廠939，包頭干基含稅出廠900，二連浩特中硫濕基不含稅出廠690；67%精粉：二連浩特高硫濕基不含稅出廠680。（單位：元/噸）

供應(yīng)端，包頭地區(qū)近日受環(huán)保檢查影響，部分在產(chǎn)選廠停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)影響時(shí)間在1個(gè)月左右，精粉現(xiàn)貨流通緊張狀況加劇，連鐵有所回落，但因精粉緊張，故持貨廠商報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，二連浩特地區(qū)周內(nèi)因下游需求較弱，故價(jià)格變化緩慢，周內(nèi)成交冷清。

需求端，主導(dǎo)鋼廠本部球團(tuán)設(shè)備預(yù)計(jì)周日開(kāi)始檢修，為期一個(gè)月，用量有所減少，周內(nèi)無(wú)補(bǔ)庫(kù)行為，據(jù)悉20號(hào)左右為其還原鐵廠區(qū)少量采購(gòu)，其余鋼廠多觀望市場(chǎng)，擇機(jī)采購(gòu)。

有市場(chǎng)參與者稱：周內(nèi)連鐵上下起伏明顯，但因本地現(xiàn)階段供需特殊性，故現(xiàn)貨無(wú)法跟調(diào)，多持穩(wěn)運(yùn)行。

綜合來(lái)看，臨近周末，雖連鐵下行，但本地受環(huán)保影響，精粉減量對(duì)價(jià)格有所支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蒙古鐵精粉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。

遼東國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格主穩(wěn) 交投清淡

今日遼東國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)主穩(wěn)。65%酸粉：鞍山選廠720-725；遼陽(yáng)選廠720-725；本溪選廠720-725。66%酸粉：遼陽(yáng)大礦755，本溪大礦755。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端，當(dāng)前礦選多報(bào)價(jià)持穩(wěn)，個(gè)別礦山因累庫(kù)有降價(jià)出貨現(xiàn)象，市場(chǎng)流通資源較少，選廠高報(bào)心態(tài)濃郁，但幾無(wú)成交；

需求端，主導(dǎo)鋼企維持按需采購(gòu)，個(gè)別貿(mào)易商有詢貨行為，但礦選給價(jià)多高于貿(mào)易商心中預(yù)期，多數(shù)貿(mào)易商仍選擇看望后市，市場(chǎng)交投一般。

市場(chǎng)參與者稱，當(dāng)前市場(chǎng)后期上漲空間較小，可以少量降價(jià)出貨，但是現(xiàn)在成交較少，還是選擇觀望為主。

綜合來(lái)看，市場(chǎng)挺價(jià)心態(tài)漸起，議價(jià)空間狹窄。因此預(yù)計(jì)短期遼東市場(chǎng)或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)。

承德國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行 活躍度一般

今日承德國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行。寬城65%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)880，灤平66%鐵精粉濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)740，平泉60%釩鈦粉1.7鈦濕基不含稅出廠價(jià)615。（單位：元/噸）

供應(yīng)端來(lái)看，區(qū)域內(nèi)礦山維持常規(guī)生產(chǎn)，短期暫無(wú)可釋放產(chǎn)能，資源偏緊局面持續(xù)。昨日周邊市場(chǎng)顯弱，主導(dǎo)鋼企暫停招標(biāo)，區(qū)域內(nèi)主導(dǎo)礦山報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，持貨以觀后市，出貨積極性一般。

需求端來(lái)看，本地鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，呈常規(guī)庫(kù)存，周邊選廠及貿(mào)易商多對(duì)后市信心不足，且在市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn)加持下，拿貨積極性一般，市場(chǎng)活躍度一般。

有市場(chǎng)參與者稱，短期鐵水對(duì)鐵礦需求仍存，價(jià)格暫有支撐。

綜合來(lái)看，承德地區(qū)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)仍受周邊市場(chǎng)影響為主，短期價(jià)格震蕩運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

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