觀點(diǎn)共享 | 中國礦產(chǎn)資源保供要重視周邊國家

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中國式現(xiàn)代化建設(shè)是傳統(tǒng)工業(yè)化和發(fā)展高端制造業(yè)疊加同步進(jìn)行的，面臨“大宗礦產(chǎn)”和“小宗礦產(chǎn)”消費(fèi)同步擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)，中國的礦產(chǎn)資源供應(yīng)問題仍主要集中在油氣、鐵、銅等緊缺“大宗礦產(chǎn)”上。周邊國家礦產(chǎn)資源豐富，且與我國具有很好的互補(bǔ)性，是我國資源供應(yīng)不可忽視的重要來源。增強(qiáng)中國礦產(chǎn)資源供應(yīng)能力，需要在加快國內(nèi)“增儲(chǔ)上產(chǎn)”能力建設(shè)的同時(shí)，維護(hù)好亞太地區(qū)和平穩(wěn)定的大好局面和海外權(quán)益資源資產(chǎn)安全，并加強(qiáng)與周邊國家礦業(yè)合作，努力拓展利用周邊國家的資源來解決中國礦產(chǎn)供應(yīng)的部分問題。

本文引用信息

陳甲斌,劉超,聶賓汗,余良暉中國礦產(chǎn)資源保供要重視周邊國家[J].中國國土資源經(jīng)濟(jì),2025,38(1):39-47.

章節(jié)目錄

CONTENTS

1 石油、天然氣、鐵、銅等礦產(chǎn)存在較大的供應(yīng)壓力

2 周邊國家礦產(chǎn)資源與中國具有很好的互補(bǔ)性

3 加強(qiáng)中國礦產(chǎn)資源保供能力的對(duì)策

全球沒有哪個(gè)國家礦產(chǎn)資源供應(yīng)是絕對(duì)安全的，中國也不例外。從目前情況看，中國石油、天然氣、鐵礦石、錳礦、鉻礦、銅礦、鋁土礦、鉀鹽等“大宗礦產(chǎn)”存在較大的供應(yīng)缺口問題；鋰礦、鈷礦、鎳礦等“小宗礦產(chǎn)”雖然也存在更大的供應(yīng)缺口，但是擁有一批海外資源資產(chǎn)，與“大宗礦產(chǎn)”高外采率有本質(zhì)區(qū)別。周邊國家礦產(chǎn)資源豐富，與我國具有很好的互補(bǔ)性，是我國資源供應(yīng)路徑拓展不可忽視的選擇空間。

1 石油、天然氣、鐵、銅等礦產(chǎn)存在較大的供應(yīng)壓力

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)時(shí)序路徑看，發(fā)達(dá)國家工業(yè)化分傳統(tǒng)工業(yè)化和再工業(yè)化（又稱發(fā)展高端制造業(yè)）“兩步走”進(jìn)行的。當(dāng)前，發(fā)達(dá)國家在再工業(yè)化過程中，對(duì)礦產(chǎn)資源的關(guān)注主要集中在能源轉(zhuǎn)型升級(jí)所需要的鋰、鈷、鎳、稀土等“小宗礦產(chǎn)”，以及發(fā)展新材料所需的鎵、鍺等稀有稀散金屬方面。中國式現(xiàn)代化建設(shè)是傳統(tǒng)工業(yè)化和發(fā)展高端制造業(yè)疊加同步進(jìn)行，面臨“大宗礦產(chǎn)”和“小宗礦產(chǎn)”消費(fèi)同步擴(kuò)張問題。我們認(rèn)為，2050年前，中國礦產(chǎn)資源消費(fèi)仍將維持高位態(tài)勢(shì)，但從消費(fèi)體量看，中國的資源供應(yīng)問題仍主要集中在油氣、鐵、銅、鋁等緊缺“大宗礦產(chǎn)”上。

1.1 中國約60%的常用礦產(chǎn)儲(chǔ)量全球占比不足20%

據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局和BP等國際機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，除鎢、鉬、銻、錫、稀土、釩、鈦、石墨、螢石、鉭等礦產(chǎn)外，中國大多數(shù)常用礦產(chǎn)的儲(chǔ)量全球占比均低于20%，尤其是石油、天然氣、銅、鋁、鈷、鎳等全球占比不足5%。在可獲取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的26種常用礦產(chǎn)中，中國常用礦產(chǎn)儲(chǔ)量全球占比“夠本”的大概有10種礦產(chǎn)（圖1a），其中煤炭、石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁、鉀鹽、磷等“大宗礦產(chǎn)”，以及鋰、鈷、鎳、錸、鋯等“小宗礦產(chǎn)”儲(chǔ)量在全球欠豐。

1.2 中國約60%的常用礦產(chǎn)儲(chǔ)消比不足20

中國常用礦產(chǎn)資源儲(chǔ)消比總體較低，其中石油儲(chǔ)消比僅5.1，銅、鋁、錳分別約為2.5、3.2、3.3，鈷、鎳分別為1.2和11.7。在可獲取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的32種常用礦產(chǎn)中，儲(chǔ)消比“夠本”的大概有13種（圖1b），而且用量大的“大宗礦產(chǎn)”供應(yīng)能力普遍偏弱。

1.3 中國部分礦產(chǎn)外采率超過50%

中國常用礦產(chǎn)資源稟賦不均衡，主要常用礦產(chǎn)外采率居高不下。在可獲取數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的33種常用礦產(chǎn)中，外采率低于50%的大概有17種，銅、錳、鉻、鎳、鈷等礦產(chǎn)外采率超過80%。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，用量大的“大宗礦產(chǎn)”供應(yīng)普遍大規(guī)模依賴進(jìn)口。

基于對(duì)常用礦產(chǎn)的儲(chǔ)量全球占比、國內(nèi)儲(chǔ)消比和外采率等3個(gè)因素的初步分析，以滿足21世紀(jì)中葉把中國建設(shè)成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的資源需求為主要目標(biāo)，初步認(rèn)為：在33種常用礦產(chǎn)中，煤炭、磷、釩、鈦、鎢、鉬、稀土、鎵、鍺、銦、石墨、螢石等礦產(chǎn)國內(nèi)供應(yīng)比較充分，錫、銻、錸等礦產(chǎn)供應(yīng)能力欠妥，石油、鐵礦石、錳、鉻、銅、鋁等礦產(chǎn)供應(yīng)壓力較大。

2 周邊國家礦產(chǎn)資源與中國具有很好的互性

2.1 周邊國家煤炭、天然氣、鐵、鉻、銅、鋁、鎳等一批礦產(chǎn)的儲(chǔ)量全球占比總體在20%及以上

中國周邊鄰國北有俄羅斯、蒙古，西有哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度，南有緬甸、泰國、老撾、柬埔寨、越南和印度尼西亞，東有朝鮮等。這些國家大部分在地史上都經(jīng)歷過不同的地質(zhì)演化時(shí)期，呈現(xiàn)出不同的地質(zhì)構(gòu)造面貌。例如有較穩(wěn)定的西伯利亞地臺(tái)、印度地盾和印支－南海地臺(tái)，也有較活動(dòng)的烏拉爾－蒙古弧形造山帶、西太平洋島弧造山帶和特提斯－喜馬拉雅造山帶，從而造成多種成礦環(huán)境，形成了較為豐富的、眾多的世界級(jí)礦床。其中，石油、天然氣、煤、鈾、鐵、鎳、鎢、錫、銅、鉛、鋅、鋁、鎂、釩、鈦、金、鉑族金屬、稀土、鉀鹽、硫、磷、重晶石和寶玉石等礦產(chǎn)在周邊國家都很豐富。據(jù)統(tǒng)計(jì)，周邊國家煤炭、天然氣、鉻、鎳、鎢、錫、金等一批礦產(chǎn)的儲(chǔ)量總體占全球30%及以上，鐵、銅、鋁等礦產(chǎn)的儲(chǔ)量基本占全球20%以上（表1）。

周邊國家在礦種分布上差別很大。以中國存在較大供應(yīng)壓力的礦產(chǎn)為對(duì)象，從周邊國家資源儲(chǔ)量分布情況看，俄羅斯資源最豐富，與中國資源互補(bǔ)性較高的礦產(chǎn)有7種，印度、哈薩克斯坦各有6種，印度尼西亞有5種，越南有3種（表2）。

2.2 周邊國家煤炭、天然氣、鉻、鎳、錫等產(chǎn)量占全球20%以上，石油、鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等產(chǎn)量較大

周邊國家大多屬于發(fā)展中國家，對(duì)發(fā)展礦業(yè)普遍較為重視。但是，從周邊國家資源稟賦和實(shí)際生產(chǎn)情況看，資源開發(fā)主要以能源和有色金屬礦產(chǎn)為主，其中天然氣、鎳、錫等礦產(chǎn)品產(chǎn)量在全球占有重要地位。從有關(guān)統(tǒng)計(jì)或報(bào)道數(shù)據(jù)資料看，周邊國家煤炭、天然氣、鉻、鎳、錫、金等產(chǎn)量占全球20%以上，石油、鐵礦石、鋁土礦、鉀鹽等產(chǎn)量也占全球15%左右（表3），是全球礦產(chǎn)品初級(jí)原材料供應(yīng)的重要組成對(duì)象。

2.3 周邊國家油氣、銅、鋁、鎳、鉀鹽等礦產(chǎn)品出口量占中國進(jìn)口總量15%以上

周邊國家在石油、天然氣、銅、鋁、鎳、鉀鹽等礦產(chǎn)上形成了較大的生產(chǎn)供應(yīng)能力，并且在全球出口中占有較為重要的地位。從有關(guān)統(tǒng)計(jì)或報(bào)道數(shù)據(jù)資料看，2022年周邊國家煤炭和鎳出口量均占全球50%以上，鉀鹽和鎢出口量占全球30%～40%，天然氣和銅出口量約占全球20%，石油、鋁土礦和金出口量全球占比超過10%（表4）。

中國是周邊國家礦產(chǎn)品貿(mào)易的主要對(duì)象之一，其中石油、天然氣、銅、鋁、鎳、鉀鹽等礦產(chǎn)品主要出口到中國，占中國礦產(chǎn)品進(jìn)口的比例維持在15%～30%，為中國礦產(chǎn)資源供應(yīng)做出了很大的貢獻(xiàn)，特別是鎳礦，周邊國家供給占到進(jìn)口總量的85%左右（圖2）。

2.4 利用周邊國家礦產(chǎn)資源有很大的發(fā)展空間

如果不考慮諸多扭曲市場(chǎng)因素的影響，周邊國家將其出口的礦產(chǎn)品一并轉(zhuǎn)移出口到中國市場(chǎng)，那么周邊國家的天然氣、鉀鹽、鎳等礦產(chǎn)基本可以平衡中國的供應(yīng)缺口；石油和銅如果“滿額”出口到中國，則可以再增加10%～20%的進(jìn)口前景（圖3）。如果中國加強(qiáng)對(duì)周邊國家礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)的投資助力其“上產(chǎn)”，那么石油、銅等“大宗礦產(chǎn)”有望再增加30%～50%的進(jìn)口供應(yīng)潛力。

3 加強(qiáng)中國礦產(chǎn)資源保供能力的對(duì)策

3.1 維護(hù)亞太地區(qū)和平與穩(wěn)定的大好局面，以經(jīng)貿(mào)合作促進(jìn)資源性產(chǎn)品貿(mào)易有序流通

推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)，需要和平穩(wěn)定的國際環(huán)境。中國執(zhí)行獨(dú)立自主的和平外交政策，一貫致力于搞好睦鄰友好關(guān)系，主張國家不論大小和貧富都應(yīng)相互尊重，互不干涉內(nèi)政，共同參與國際事務(wù)，在平等互利的基礎(chǔ)上共創(chuàng)有利于共同發(fā)展和繁榮的國際環(huán)境；相互支持、相互同情，建立以和平發(fā)展為中心的公正合理的國際新秩序。這既是維護(hù)亞太地區(qū)穩(wěn)定和發(fā)展的基礎(chǔ)，也是充分利用周邊國家資源的現(xiàn)實(shí)需要。

與中國海陸相鄰的國家有20多個(gè)，他們的社會(huì)經(jīng)濟(jì)制度各不相同，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也不一樣，其中日本和俄羅斯屬于工業(yè)發(fā)達(dá)國家，而俄羅斯在蘇聯(lián)解體后經(jīng)濟(jì)國際實(shí)力明顯下降，其余均為發(fā)展中國家，但在產(chǎn)業(yè)、資源、技術(shù)、資金等方面各有優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的綜合國力及科技水平明顯提高，應(yīng)當(dāng)充分利用經(jīng)濟(jì)體量、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)齊全的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家資源產(chǎn)業(yè)合作，盡可能消除貿(mào)易壁壘障礙，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈利益捆綁，保障資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展互通有無。特別是周邊國家的天然氣、鉀鹽和鎳已經(jīng)具有較大生產(chǎn)和出口能力，應(yīng)充分發(fā)揮毗鄰的地緣優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作，力爭(zhēng)更多的礦產(chǎn)品流入中國市場(chǎng)，使得這3種礦產(chǎn)從解決中國資源供應(yīng)問題的潛力轉(zhuǎn)化為解決實(shí)際供應(yīng)問題的能力和實(shí)力。

3.2 充分利用已有的多（雙）邊合作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)周邊國家礦業(yè)領(lǐng)域的投資，拓展利用周邊國家資源來解決中國供應(yīng)的部分缺口問題

油氣、鐵、銅、鋁等“大宗礦產(chǎn)”在周邊國家有豐富的資源儲(chǔ)量，但是它們的產(chǎn)量全球占比和儲(chǔ)量全球占比不匹配，例如銅，周邊國家資源儲(chǔ)量占全球總量的19.7%，而產(chǎn)量?jī)H占全球總量的7.4%；鐵礦石、鋁土礦、天然氣等也存在類似的問題。產(chǎn)量全球占比低于儲(chǔ)量全球占比的情況表明周邊國家礦業(yè)開發(fā)投資不充分。目前，周邊國家大多通過鼓勵(lì)礦業(yè)開發(fā)來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，表明中國在周邊國家礦業(yè)投資仍有很多的新機(jī)遇，中國在印度尼西亞的鎳資源產(chǎn)業(yè)投資、在老撾的鉀鹽開發(fā)投資都充分說明了這些問題。

中國企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮“一帶一路”倡議、金磚國家組織、上合組織，以及區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RECP）、東盟礦業(yè)論壇等組織或平臺(tái)的作用，發(fā)出中國鼓勵(lì)并推動(dòng)國際礦業(yè)合作的聲音，本著平等互利、共同繁榮的原則，大力開展與周邊國家礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)合作，彰顯中國在全球資源治理和國際礦業(yè)合作中的擔(dān)當(dāng)精神。為樹立負(fù)責(zé)任的大國形象，避免社區(qū)矛盾，推動(dòng)資源領(lǐng)域合作走得更深更遠(yuǎn)，可通過幫助地方修繕?biāo)婍?xiàng)目、興建社區(qū)診所，積極改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳?、醫(yī)療和教育條件，以及助力地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和資源國可持續(xù)發(fā)展等路徑，贏得海外資源勘查開發(fā)合作的主動(dòng)權(quán)。如果中國企業(yè)加強(qiáng)對(duì)周邊國家的礦業(yè)投資，利用好周邊國家的石油、鐵、銅、鋁等資源，完全有望在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上減輕對(duì)非洲、美洲或大洋洲等遠(yuǎn)距離國家部分資源30%～50%的依賴。

3.3 積極維護(hù)鋰、鈷、鎳等能源轉(zhuǎn)型金屬礦產(chǎn)海外權(quán)益資源資產(chǎn)安全，筑牢能源轉(zhuǎn)型金屬礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈全球優(yōu)勢(shì)地位

中國鋰、鈷、鎳等能源轉(zhuǎn)型金屬礦產(chǎn)儲(chǔ)量在全球不具優(yōu)勢(shì)，但是在企業(yè)“走出去”的努力下，中國就這些礦產(chǎn)在印度尼西亞、剛果（金）、南美鋰三角、澳大利亞，以及非洲津巴布韋等國家已取得一批資源資產(chǎn)，為支撐中國能源轉(zhuǎn)型金屬礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈全球優(yōu)勢(shì)地位奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。但是近幾年，一方面，大多資源國頻繁調(diào)整礦業(yè)政策，如印度尼西亞不僅限制原礦出口，而且要求在本土建設(shè)冶煉廠延伸產(chǎn)業(yè)鏈；非洲一些資源國也在仿制印尼政策；南美鋰三角是在主張資源國有化的同時(shí)，提高礦業(yè)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；加拿大以國家安全為由直接清退中資企業(yè)的鋰礦資源開發(fā)股份。另一方面，美西方國家為了提升能源轉(zhuǎn)型金屬礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性，不斷建立“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”等各種多（雙）邊合作機(jī)制，使得中國鋰、鈷、鎳等能源轉(zhuǎn)型金屬礦產(chǎn)海外資源資產(chǎn)面臨較大挑戰(zhàn)，急需維護(hù)海外權(quán)益資源資產(chǎn)安全。

3.4 錳礦和鉻礦必須立足南非，積極拓展加蓬、加納等國家提升中國資源的供應(yīng)能力

中國錳礦、鉻礦資源外采率多年來都超過90%，而且進(jìn)口主要來自南非。例如2023年，中國錳礦進(jìn)口近50%來自南非、鉻礦80%以上來自南非。如果要進(jìn)一步提高供應(yīng)能力，則必須拓展加蓬、加納等非洲國家（2023年從加蓬、加納進(jìn)口的錳礦約占中國總進(jìn)口的27%）。從目前情況看，非洲已成為國際礦業(yè)投資的熱點(diǎn)靶區(qū)，且美國正致力于建設(shè)非洲資源走廊，并于2023年10月簽署了“洛比托走廊”諒解備忘錄，計(jì)劃修建橫跨安哥拉、剛果（金）、贊比亞三國的鐵路，同時(shí)加大對(duì)沿線國家礦產(chǎn)、能源、數(shù)字基建等領(lǐng)域投資，使其成為橫貫中部非洲和南部非洲的重要戰(zhàn)略通道和貿(mào)易走廊，目標(biāo)可能是便于剛果（金）、贊比亞等國家的關(guān)鍵礦產(chǎn)出口美歐，確保美歐獲得銅、鈷等能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵原材料。為提升中國錳礦、鉻礦等緊缺礦產(chǎn)的全球配置水平，礦產(chǎn)資源領(lǐng)域國際合作立足南非的決心不能動(dòng)搖，同時(shí)必須拓展加蓬、加納、剛果（金）和贊比亞等少數(shù)國家。

3.5 加快國內(nèi)“增儲(chǔ)上產(chǎn)”能力建設(shè)，提升廢舊資源二次利用水平，不斷增強(qiáng)供應(yīng)的兜底能力和實(shí)力

強(qiáng)化資源潛力工作在任何時(shí)候都不能被忽略，需要立足“家底厚、飯碗滿、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、供應(yīng)穩(wěn)”的資源強(qiáng)國建設(shè)目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)找礦不斷取得新突破。與此同時(shí)，強(qiáng)化制度保障，依法依規(guī)保護(hù)礦業(yè)權(quán)人合法權(quán)益，不再讓“無礦市、無礦縣”觀念滋生蔓延侵蝕礦業(yè)根基。要發(fā)揮大企業(yè)在保供中的中流砥柱作用，及時(shí)解決大企業(yè)“有意愿缺地盤”的現(xiàn)實(shí)問題，提升大企業(yè)“上產(chǎn)”潛能。要攻關(guān)低品位、難選冶、共伴生，以及“城市礦產(chǎn)”綜合利用技術(shù)，并輔以政策支持，力爭(zhēng)更多地實(shí)現(xiàn)“呆礦活用、劣礦優(yōu)用、廢物再用”，為“上產(chǎn)”提供更多的資源保障。例如銅，目前美國等發(fā)達(dá)國家廢雜銅的回收可以解決本土40%左右的需求量。中國2020年前后的耗銅產(chǎn)品，將在2035年左右陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期，屆時(shí)有望產(chǎn)生約400萬噸/年的銅替代原料，將有望解決國內(nèi)30%左右的銅原料需求。這就需要國家對(duì)廢雜銅、廢料回收加強(qiáng)稅收、財(cái)政等方面的政策支持，如減免回收企業(yè)所得稅、對(duì)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼等，大幅提升國內(nèi)再生銅產(chǎn)量比例。

作者信息

作者簡(jiǎn)介：陳甲斌（1974—），男，江西省吉安市人，中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院研究員，工學(xué)博士，主要從事礦產(chǎn)資源形勢(shì)分析與資源戰(zhàn)略規(guī)劃研究。

設(shè)計(jì)、一審 | 呂睿 二審 | 吳桐

三審 | 孫君

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