觀點共享 | 印度：全球礦業(yè)行業(yè)潛在新勢力

攝影：趙志霄

在全球清潔能源革命與地緣資源爭奪交織的背景下，印度正以空前力度重塑其礦業(yè)版圖。作為全球第五大經(jīng)濟(jì)體，印度深知關(guān)鍵礦產(chǎn)對實現(xiàn)碳中和目標(biāo)、保障國防安全及推動“印度制造”戰(zhàn)略的核心作用。2023年至今，從國內(nèi)政策松綁到海外資源并購，從深海采礦布局到循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新，印度以“組合拳”方式加速構(gòu)建關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。然而，資源稟賦的短板、技術(shù)壁壘的制約與國際競爭的復(fù)雜性，也讓其雄心與現(xiàn)實的碰撞愈發(fā)激烈。

國內(nèi)政策：資金驅(qū)動與技術(shù)突圍的雙軌制改革

——千億級資金注入與勘探加速

2025年1月，印度聯(lián)邦礦業(yè)部批準(zhǔn)1630億盧比（約折合18.7億美元）專項資金，重點支持鋰、鈷、鎳等30種戰(zhàn)略礦產(chǎn)的勘探開發(fā)。該計劃涵蓋三大核心領(lǐng)域：

地質(zhì)勘探升級。部署AI地質(zhì)建模和衛(wèi)星遙感技術(shù)，對查謨-克什米爾鋰礦區(qū)進(jìn)行三維成礦預(yù)測，目標(biāo)是到2027年探明儲量突破800萬噸。

近海資源開發(fā)。啟動印度洋多金屬結(jié)核勘探項目，利用自主深潛器“Samudrayaan”對5000米深海進(jìn)行資源評估。

公私協(xié)同機(jī)制。引入“勘探成本50%補(bǔ)貼”政策，吸引塔塔集團(tuán)、韋丹塔資源等私營資本參與奧里薩邦稀土勘探。

此外，公共部門同步追加1800億盧比投資，重點建設(shè)中央邦石墨提純廠和卡納塔克邦鋰電解基地，目標(biāo)是到2030年將本土鋰加工能力提升至15萬噸/年。

——技術(shù)自主攻堅與循環(huán)經(jīng)濟(jì)突破

為突破礦產(chǎn)精煉技術(shù)瓶頸，印度礦業(yè)部于2023年6月宣布建立“關(guān)鍵礦產(chǎn)卓越中心”，作為其國家關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略的核心技術(shù)支撐平臺。該中心旨在整合礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)、制定動態(tài)監(jiān)測機(jī)制，并每三年更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單，以應(yīng)對供應(yīng)鏈風(fēng)險。

技術(shù)研發(fā)集群。在班加羅爾、海德拉巴和博帕爾設(shè)立三大研發(fā)樞紐，聚焦鋰離子直接提?。―LE）和稀土生物濕法冶金技術(shù)。

數(shù)字化礦山試點。在恰蒂斯加爾邦銅礦區(qū)部署5G智能采礦系統(tǒng)，實現(xiàn)礦石品位實時監(jiān)測與開采機(jī)器人遠(yuǎn)程操控。

回收產(chǎn)業(yè)鏈布局。取消12種關(guān)鍵礦物廢料進(jìn)口關(guān)稅，目標(biāo)是推動電子廢棄物中稀土回收率從12%提升至35%。

2025年3月，印度礦業(yè)部啟動13個關(guān)鍵礦產(chǎn)區(qū)塊拍賣，創(chuàng)下三大先例：

勘探權(quán)革命。首次允許私營企業(yè)通過競標(biāo)獲得50年勘探收益權(quán)，打破國企壟斷格局。

戰(zhàn)略資源聚焦。涵蓋邊境地區(qū)鋅礦、克拉拉邦鈦鐵礦等爭議性資源，強(qiáng)化地緣經(jīng)濟(jì)存在。

外資限制設(shè)計。要求外資持股不超過49%，且勘探設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)60%，構(gòu)建“以市場換技術(shù)”壁壘。

該輪拍賣吸引了全球23家企業(yè)競標(biāo)，最終由印度鋼鐵管理局（SAIL）聯(lián)合體以22億美元斬獲奧里薩邦錳礦區(qū)塊，標(biāo)志著本土資本在戰(zhàn)略資源領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

國際布局：深海采礦與資源聯(lián)盟的立體化拓展

2024年7月，印度向國際海底管理局（ISA）提交克拉里昂-克利珀頓區(qū)（太平洋）勘探申請，目標(biāo)是到2026年完成多金屬結(jié)核商業(yè)開采可行性研究。該區(qū)域預(yù)估蘊(yùn)藏鈷280萬噸、鎳1.6億噸，可滿足印度電動車產(chǎn)業(yè)20年需求。技術(shù)驗證由“薩加爾·尼迪”號科考船承擔(dān)。

非洲稀土布局。2024年9月與馬拉維啟動聯(lián)合勘探，由國有IREL公司主導(dǎo)，目標(biāo)是到2028年形成5000噸/年稀土氧化物產(chǎn)能。

印太技術(shù)協(xié)同。2024年11月，通過“四方安全對話”（Quad）機(jī)制引入美國機(jī)器人采礦專利，聯(lián)合日本開展海底稀土富集區(qū)生態(tài)評估。

南美鋰三角。2025年1月與智利簽署《鋰資源聯(lián)合開發(fā)備忘錄》，獲得阿塔卡馬鹽湖勘探權(quán)，配套建設(shè)安托法加斯塔港專屬物流通道。

2024年7月，建立“關(guān)鍵礦產(chǎn)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)”，依據(jù)來源國政治穩(wěn)定性、運輸通道安全等指標(biāo)設(shè)定五級預(yù)警。2025年3月啟動國家戰(zhàn)略儲備計劃，首批納入鋰、鈷、稀土等6類礦產(chǎn)，目標(biāo)儲備量滿足90天工業(yè)需求，存儲基地選址拉賈斯坦邦地下鹽穴庫。

系統(tǒng)性挑戰(zhàn)：資源雄心的三重悖論

盡管2023年5月印度斥資30億美元引進(jìn)澳大利亞鋰輝石提純技術(shù)，但其本土DLE工藝能耗仍比國際領(lǐng)先水平高40%，導(dǎo)致Reasi鋰礦開發(fā)成本達(dá)9500美元/噸，遠(yuǎn)超全球均價。深海采礦領(lǐng)域，印度僅掌握3000米級作業(yè)能力，距商業(yè)開采所需5000米技術(shù)門檻仍有代際差距。

上述拍賣的13個區(qū)塊中，70%由國企聯(lián)合體競得，私營資本多局限于輔助性環(huán)節(jié)。這種“國家資本主義”模式雖能快速集中資源，卻導(dǎo)致韋丹塔資源等私企轉(zhuǎn)向剛果（金）鈷礦投資，本土產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新活力不足。

奧里薩邦Sukinda鉻鐵礦因尾礦污染引發(fā)持續(xù)抗議，河流六價鉻濃度超標(biāo)200倍，迫使政府暫停3個區(qū)塊開采許可。而在部分邊境地區(qū)，資源開發(fā)與軍事部署的深度綁定，可能引發(fā)與鄰國糾紛。

戰(zhàn)略透視：國家能力建設(shè)的壓力測試

印度的關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略本質(zhì)是一場國家能力的極限實驗：

制度創(chuàng)新維度。國家關(guān)鍵礦產(chǎn)使命（NCMM）是印度政府于2025年1月批準(zhǔn)的一項國家級戰(zhàn)略計劃，旨在通過系統(tǒng)性政策工具和國際合作，提升印度在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的自主能力，減少對外依賴。NCMM首次實現(xiàn)跨部門協(xié)同，由內(nèi)閣秘書直接領(lǐng)導(dǎo)“關(guān)鍵礦產(chǎn)授權(quán)委員會”，整合外交、國防、環(huán)境等12個部門資源。

全球治理博弈。通過“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系”（MSP）構(gòu)建“去中心化”供應(yīng)鏈，但美歐要求排除特定國家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，迫使印度在戰(zhàn)略自主與聯(lián)盟利益間做出權(quán)衡。

結(jié)語：資源主權(quán)的印度式方程式

從喜馬拉雅山麓到太平洋海盆，印度正以舉國體制破解資源困局。這場礦業(yè)變革的深層邏輯，不僅在于保障關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的充足供應(yīng)，更在于通過資源主權(quán)重塑，確立全球產(chǎn)業(yè)價值鏈的話語權(quán)。然而，當(dāng)技術(shù)短板遭遇地緣博弈，當(dāng)國家資本擠壓市場活力，印度的雄心或?qū)⒚媾R“高投入、低產(chǎn)出”的戰(zhàn)略透支風(fēng)險。未來十年，這場資源競賽的成敗，將決定印度能否從資源依附者蛻變?yōu)橐?guī)則制定者，抑或陷入新一輪發(fā)展陷阱。答案，或許深藏于克拉里昂-克利珀頓區(qū)的多金屬結(jié)核中，等待時間的淘洗與驗證。

作者 | 周勻 中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院高級研究員

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