鐵礦石市場(chǎng)盤點(diǎn)分析（2025-4-9）

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1 海內(nèi)外資訊

日本JFE鋼鐵將于5月中旬暫時(shí)關(guān)停一座高爐，涉及400萬(wàn)噸產(chǎn)能

日本第二大鋼鐵生產(chǎn)商JFE鋼鐵公司（JFE Steel Corporation，以下簡(jiǎn)寫為JFE）近日宣布，鑒于國(guó)內(nèi)外鋼材需求持續(xù)疲軟，公司計(jì)劃自2025年5月中旬起，暫時(shí)停運(yùn)位于西日本制鐵所倉(cāng)敷廠區(qū)的3號(hào)高爐。

據(jù)悉，該高爐將在停產(chǎn)前停止空氣供給并完全中止生產(chǎn)操作，直至市場(chǎng)需求恢復(fù)具備重啟條件。據(jù)悉，JFE鋼鐵在日本共運(yùn)營(yíng)7座高爐，主要分布于西日本制鐵所（倉(cāng)敷、福山）及東日本制鐵所（京濱）。

該措施預(yù)計(jì)將導(dǎo)致JFE粗鋼年產(chǎn)能削減約400萬(wàn)噸，占公司總產(chǎn)能的15%，JFE全年粗鋼產(chǎn)量或?qū)脑ǖ?600萬(wàn)噸下降至約2200萬(wàn)噸。

此外，當(dāng)前全球鋼鐵消費(fèi)，尤其是在汽車、建筑及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性回落態(tài)勢(shì)，鋼材庫(kù)存壓力持續(xù)攀升。

JFE此前通過(guò)降低高爐生產(chǎn)率應(yīng)對(duì)需求不足后，此次選擇直接停爐，表明短期內(nèi)鋼鐵供需矛盾已難以通過(guò)常規(guī)調(diào)整消化，這也是自2020年以來(lái)，JFE首次重新啟用高爐關(guān)停策略。

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

全球高爐鋼廠生鐵產(chǎn)量（20250409）

（Mysteel全球高爐鋼廠生鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)庫(kù)從2022年9月份開始發(fā)布，數(shù)據(jù)庫(kù)調(diào)研追蹤了全球39個(gè)國(guó)家和地區(qū)高爐鋼廠的月度生鐵產(chǎn)量和變化數(shù)據(jù)，每月上旬發(fā)布前一月數(shù)據(jù)。）

Mysteel統(tǒng)計(jì)3月份全球高爐鋼廠生鐵產(chǎn)量10962萬(wàn)噸，環(huán)比上月增加1257萬(wàn)噸，增幅13.0%，較去年同期增加4.2%；

除中國(guó)大陸外，其他國(guó)家及地區(qū)樣本產(chǎn)量3687萬(wàn)噸，環(huán)比上月增加369萬(wàn)噸，增幅11.1%，同比去年同期增加1.0%。（3月全球除中國(guó)大陸外高爐鋼廠日均生鐵產(chǎn)量118.93萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.44萬(wàn)噸，增幅0.37%）

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

鲅魚圈進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩 成交暫無(wú)

【今日市場(chǎng)回顧】

今日鲅魚圈港口進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)窄幅震蕩，成交暫無(wú)。具體來(lái)看，賣盤方面，今日貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，截至目前現(xiàn)貨市場(chǎng)暫無(wú)成交；買盤方面，部分鋼廠剛需采購(gòu)，有個(gè)別鋼廠招標(biāo)，詢盤較少。

【成交情況】

暫無(wú)

【明日預(yù)測(cè)】

供給方面：目前鲅魚圈港主流貿(mào)易礦庫(kù)存延續(xù)下降趨勢(shì)，到港船量相對(duì)持平，現(xiàn)貨資源有PB粉、麥克粉、SP10粉、印粉等，貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，行情下行，貿(mào)易商報(bào)價(jià)隨行就市，部分貿(mào)易商有挺價(jià)行為。

需求方面，近期鋼廠逢低補(bǔ)庫(kù)，采購(gòu)量有所增加，區(qū)域內(nèi)有1家高爐復(fù)產(chǎn)，1家檢修，鐵水產(chǎn)量可能有小幅下降。

據(jù)了解，目前鲅魚圈港與山東港口的中低品粉港差在40-45附近，本周港口成交多以PB粉、超特粉、57%印粉為主。綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)明日鲅魚圈港進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行。

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行 成交較少

【今日市場(chǎng)回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格偏弱運(yùn)行，成交一般。具體來(lái)看，今日上午價(jià)格較上一工作日小幅下跌，賣盤方面，貿(mào)易商報(bào)盤積極性較弱；遠(yuǎn)月市場(chǎng)詢報(bào)情緒較弱；買盤方面，鋼廠維持按需補(bǔ)庫(kù)，區(qū)域內(nèi)個(gè)別鋼廠有招標(biāo)計(jì)劃。午后鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)交投氛圍一般，成交較少。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，成交價(jià)格下跌2-7，截至發(fā)稿，山東地區(qū)現(xiàn)貨成交如下：

【明日預(yù)測(cè)】

供應(yīng)端，山東港口庫(kù)存較前期小幅下降，壓港情況有所緩解，疏港維持正常。

需求端，整體市場(chǎng)宏觀擾動(dòng)影響較大，終端市場(chǎng)資金情況緊張，成交減少，市場(chǎng)情緒走弱，供需基本面存有壓力，后續(xù)下游需求持續(xù)情況還需謹(jǐn)慎觀察，短期內(nèi)進(jìn)口礦價(jià)格或承壓弱勢(shì)。

綜上所述，預(yù)計(jì)明日山東鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格震蕩偏弱運(yùn)行。

唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較少 現(xiàn)貨價(jià)格較上一工作日小幅下跌

【今日市場(chǎng)回顧】

今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌，成交較少。賣盤方面，貿(mào)易商交投情緒一般，報(bào)價(jià)隨行就市，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較昨日行情價(jià)格下跌1-3元/濕噸；買盤方面，鋼廠詢盤一般，采購(gòu)謹(jǐn)慎。

【成交情況】

成交價(jià)格整體較上一工作日小幅下跌。截止發(fā)稿，唐山地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測(cè)】

唐山區(qū)域品種方面，截止目前唐山區(qū)域內(nèi)紐曼塊可貿(mào)易庫(kù)存一般，紐曼塊與PB粉價(jià)差小幅擴(kuò)大至115元/濕噸附近，價(jià)差處于偏低水平，且后期紐曼塊可貿(mào)易資源到港較少，紐曼塊價(jià)格有所支撐。

但區(qū)域內(nèi)鋼廠對(duì)于紐曼塊采購(gòu)需求較低，需求不如粉礦資源。所以綜合庫(kù)存、到港和需求來(lái)看，紐曼塊與PB粉的價(jià)差或?qū)⑿》▌?dòng)為主。

4 國(guó)產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)盤點(diǎn)

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行 活躍度欠佳

山西國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。截至目前山西代縣，65%高硫精粉730-740，68%高硫精粉810-820，靈丘66%中高硫精粉735-745。（濕基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸）

供應(yīng)端來(lái)看，主導(dǎo)大礦昨晚對(duì)外報(bào)價(jià)，小幅下調(diào)，但優(yōu)惠力度有所增大，本周嵐縣及峨口礦區(qū)均對(duì)外出售，原平地區(qū)個(gè)別礦企因安全檢查，暫時(shí)停產(chǎn)檢修，短期無(wú)復(fù)產(chǎn)消息，靈丘地區(qū)維持正常生產(chǎn)，雖近日整體市場(chǎng)走弱，但本地因資源緊張，故賣方報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，走貨情況一般。

需求端來(lái)看，鋼廠對(duì)本地高價(jià)資源接受度較低，僅個(gè)別少量壓價(jià)采購(gòu)，市場(chǎng)交投冷清。

有市場(chǎng)參與者稱：近日連鐵下行幅度較大，待其穩(wěn)定在進(jìn)行采購(gòu)。

綜合來(lái)看，雖本地精粉緊張，但市場(chǎng)整體下行情況下，預(yù)計(jì)短期價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn) 交投一般

今日四川國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)，整體交投尚可。據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉540，59%釩鈦粉660，61%釩鈦粉786，巴中61%精粉810。(干基不含稅出廠價(jià)；單位：元/噸)

供應(yīng)端，川內(nèi)礦企維持正常生產(chǎn)，礦企訂單充足，廠內(nèi)幾無(wú)庫(kù)存。省內(nèi)釩鈦鐵礦供應(yīng)受礦企整體生產(chǎn)水平影響有所下降，原料資源偏緊。

需求端，川內(nèi)高爐正常生產(chǎn)，某主導(dǎo)鋼企老廠區(qū)置換完成。受地區(qū)原料資源緊張影響，鋼企省外采購(gòu)操作一直存在，隨著宏觀政策的影響，鋼企成品價(jià)格下跌，鋼企壓力增加。

有市場(chǎng)參與者稱：目前礦企不愁賣且選廠也在礦山拿貨，鋼企采購(gòu)壓力增加，如鋼材市場(chǎng)低迷可能出現(xiàn)減產(chǎn)停產(chǎn)。

綜合來(lái)看，目前整體供弱需強(qiáng)，地區(qū)資源偏緊，預(yù)計(jì)短期內(nèi)四川鐵精粉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。

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