2025年一季度工程機械行業(yè)簡報

2025年04月09日 17:26 長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會責編：戚金榮作者：長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會

語音播報

點擊播放

本期觀點

國際方面，美國政府以芬太尼為由再次對中國輸美商品加征10%關稅，累計平均稅率近40%，影響工程機械對美出口。國內方面，2025年政府工作報告強調推動科技創(chuàng)新、數字化轉型、兩重兩新等一系列舉措，為行業(yè)注入新動能。

CMI指數顯示市場復蘇趨勢，3月指數逼近擴張值，生產、新訂單及出口數據均顯著增長。挖掘機銷量持續(xù)增長，國內銷量同比增28.5%，設備開工率提升至42.61%。海外市場中，中東基建熱潮帶動大型設備出口，東南亞本土化生產加速，電動化設備成為出口新增長極。

湖南省工程機械產業(yè)鏈鏈長魏建鋒調研企業(yè)，強調推進標志性項目、優(yōu)化法治化營商環(huán)境，實施產業(yè)倍增計劃。2025年前兩月湖南工程機械出口同比增長27.6%，對沙特、印尼等市場增長顯著，民營企業(yè)貢獻超六成。自貿區(qū)長沙片區(qū)揭牌工程機械再制造及維修基地，制定全國首個再制造標準體系，出口設備約24億元至21國。此外，湖南開展海外知識產權保護專題調研會、對俄經貿合作培訓，并發(fā)布二手設備出口評估地方標準，強化行業(yè)規(guī)范。

工信部公布首批卓越級智能工廠名單，湖南三一、中聯、山河、星邦等企業(yè)項目入選，展現智能制造實力；中小企業(yè)出海服務專項行動啟動，聚焦政策、市場、金融等支持。江蘇省知識產權保護中心以專利導航助力工程機械產業(yè)，促成95%專利產業(yè)化；山東工程機械與鋰電共同體合作，推動技術融合與綠色轉型。柳州工程機械出口額增長20.5%，柳工超大型挖掘機首入歐洲市場，并在巴西農業(yè)展會上獲關注。

薛小平分析工程機械市場需求，指出國內市場依賴基建投資與設備以舊換新政策，而海外市場受地緣政治影響顯著。他認為行業(yè)周期或為十年，當前或處底部，需警惕統(tǒng)計數據與實際使用場景的差異。強調出海核心在于性價比優(yōu)勢，但文化、法律等劣勢需長期克服；若全球地緣沖突轉向有利（如“一帶一路”深化），中國工程機械或迎爆發(fā)。

宏觀環(huán)境與產業(yè)運行

01 美國政府對中國輸美產品再次加征10%關稅

美國東部時間3月3日，美國政府以芬太尼等問題為由，宣布對中國輸美商品加征10%關稅，覆蓋電子產品、機械設備、化工品等廣泛領域，將一定程度上影響工程機械對美出口。這是繼今年2月特朗普政府對中國商品加征10%關稅之后，美再次對華舉起關稅大棒。目前，美國對中國商品的平均關稅稅率已累計高達近40%，遠遠高于美國給予最惠國的平均稅率2.2%。

02 2025政府工作報告為行業(yè)發(fā)展帶來重大機遇

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是中國經濟結構轉型與高質量發(fā)展的關鍵年，國務院政府工作報告明確提出推動科技創(chuàng)新和產業(yè)創(chuàng)新融合、加快制造業(yè)數字化轉型、新型城鎮(zhèn)化建設、整治內卷式競爭以及惠民生工程等主要措施，為工程機械行業(yè)注入新動能。

03 國內市場復蘇趨勢顯現，市場景氣周期漸進

中國工程機械市場指數（CMI）是衡量中國工程機械市場運行狀況的重要指標，反映了市場供需、庫存、價格等多方面的變化。2025年1-3月，CMI分別為104.56、106.68、128.56，其中3月CMI同比增長18.28%，環(huán)比增長20.51%。依據CMI判斷標準，3月指數值逼近擴張值，市場逐步進入穩(wěn)定發(fā)展的年度旺季階段。針對制造商群體的庫存指數比上期提高了17.05個百分點，生產指數同比提高15.08%；針對代理商群體的新訂單指數同比提高21.58%，環(huán)比提高59.93%，渠道庫存指數比上期提高7.40個百分點；針對市場一線的用戶價格指數同比降低8.47%。

04 挖掘機銷量持續(xù)增長，設備開工率呈上升趨勢

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會最新公布統(tǒng)計數據顯示，2025年3月銷售各類挖掘機29590臺，同比增長18.5%。其中國內銷量19517臺，同比增長28.5%；出口量10073臺，同比增長2.87%。2025年1-3月，共銷售挖掘機61372臺，同比增長22.8%；其中國內銷量36562臺，同比增長38.3%；出口24810臺，同比增長5.49%。根據樹根互聯“挖掘機指數”顯示，今年1-2月，得益于多地重大基建項目的持續(xù)推進，鐵路、公路、能源等領域的強勁投資，挖掘設備開工率為42.61%，較去年同期增長3.79個百分點。從區(qū)域來看，中部地區(qū)今年前兩個月開工率為44.32%，明顯高于2024年同期，是各區(qū)域中增幅最大的。

05 海外市場延續(xù)回暖態(tài)勢，高基數下仍保持韌性

從區(qū)域市場來看，中東基建熱潮持續(xù)，沙特NEOM新城項目進入主體施工階段，帶動50噸以上大型挖機出口占比提升至35%。東南亞市場本土化生產加速，三一重工印尼工廠2月下線首臺本地組裝中型挖掘機，帶動區(qū)域市占率提升至28%。從產品結構看，電動化設備正成為出口新增長極。徐工機械2月斬獲南非200臺電動裝載機訂單，創(chuàng)中國工程機械單筆電動產品出口紀錄。海關數據顯示，1-2月工程機械鋰電產品出口額同比激增230%，在總出口中占比突破15%，顯示中國制造正從性價比優(yōu)勢向技術引領轉型。

湖南產業(yè)發(fā)展情況

01 省工程機械產業(yè)鏈鏈長魏建鋒調研產業(yè)發(fā)展情況

3月19日，省委常委、省委政法委書記、工程機械產業(yè)鏈鏈長魏建鋒深入三一集團、山河智能調研工程機械產業(yè)發(fā)展并召開座談會。魏建鋒指出，要充分發(fā)揮省工程機械產業(yè)工作專班作用，強化方向性研究，開展帶動性活動，推進標志性項目，優(yōu)化法治化營商環(huán)境，推動工程機械產業(yè)高質量發(fā)展，為打造國家重要先進制造業(yè)高地、奮力譜寫中國式現代化湖南篇章貢獻力量。魏建鋒強調，要結合“十五五”規(guī)劃編制，立足產業(yè)實際，聚焦方向性、全局性、戰(zhàn)略性問題，開展產業(yè)未來發(fā)展方向研究，引領產業(yè)高質量發(fā)展。要堅持問題導向，深入企業(yè)一線，廣泛聽取意見建議，切實幫助企業(yè)解決實際困難。要扎實開展“三高四新·法治護航”三年專項行動，打造一流法治化營商環(huán)境，服務保障企業(yè)經營發(fā)展。要堅定信心，大力實施工程機械產業(yè)倍增計劃，加快培育和發(fā)展新質生產力，推進延鏈補鏈升鏈轉鏈，推動產業(yè)向高端化、智能化、綠色化迭代升級，持續(xù)鞏固產業(yè)優(yōu)勢，提升核心競爭力，推動產業(yè)發(fā)展再上新臺階。

02 2025前兩月湖南工程機械出口實現同比增長

據長沙海關數據，2025年前2個月，湖南工程機械出口50.7億元，比去年同期增長27.6%。從出口方式來看，以一般貿易為主，加工貿易、保稅物流增長迅速。前2個月，湖南省以一般貿易方式出口工程機械39.7億元，同比增長18.8%，占同期湖南省工程機械出口總值的78.3%；以加工貿易方式出口7.2億元，同比增長56.4%；以保稅物流方式出口3.6億元，同比增長114.7%。從出口主體來看，民營企業(yè)為主力軍，外商投資企業(yè)出口增長。前2個月，湖南省民營企業(yè)出口32.6億元，同比增長35.2%，占64.4%；外商投資企業(yè)出口17.7億元，同比增長15.5%，占35%；國有企業(yè)出口2938萬元，同比增長47.6%。從出口地區(qū)來看，沙特阿拉伯、印度尼西亞為主要出口市場。前2個月，湖南省對沙特阿拉伯出口工程機械4.7億元，同比增長12.4%；對印度尼西亞出口4.2億元，同比增長57.2%。對中東、東盟、非洲國家出口增長明顯，分別出口12.4億元、8.9億元、4.4億元，同比分別增長49%、49.3%、70.3%。從出口產品來看，主要為特殊用途機動車輛、推土機和叉車等。前2個月，湖南省出口特殊用途的機動車輛14.6億元，同比增長27.5%；出口推土機、挖掘機、壓路機等11.5億元，同比增長22.2%。

03 自貿區(qū)長沙片區(qū)工程機械再制造及維修基地揭牌

3月11日，中國（湖南）自由貿易試驗區(qū)長沙片區(qū)工程機械再制造及維修基地揭牌儀式暨集中發(fā)車活動舉行。工程機械再制造及維修基地包括再制造維修中心、交易展示中心、綜合服務中心，已入駐11家企業(yè)。基地可有效破除工程機械再制造及維修行業(yè)“散、亂、小”的痛點，為企業(yè)提供包容審慎的監(jiān)管環(huán)境，激發(fā)市場活力。長沙片區(qū)將制定全國首個再制造及維修標準體系，并建立全國首個工程機械全流程溯源平臺?；顒蝇F場，國家建筑城建機械質量監(jiān)督檢驗中心發(fā)布《工程機械再制造及維修基地檢測認證實施細則》和全國自貿試驗區(qū)首張工程機械再制造及維修產品認證證書；省稅務局送達基地首張增值稅發(fā)票；長沙海關頒發(fā)基地首張原產地證書；省公安廳交警總隊為道路類二手設備出口登記服務站授牌。截至目前，湖南自貿試驗區(qū)已組織20余家企業(yè)開展再制造及維修設備出口業(yè)務，出口約24億元設備至非洲、東南亞、中亞地區(qū)的21個國家。

04 工程機械行業(yè)海外知識產權保護工作專題調研會召開

為提升企業(yè)海外知識產權保護能力，助力“走出去”，3月14日，工程機械行業(yè)海外知識產權保護工作專題調研會在長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會召開。長沙市知識產權局黨組成員、副局長吳宏亮出席會議，三一集團、中聯重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能等近20家企業(yè)代表參會，圍繞海外知識產權布局難點、風險防范、維權策略等展開深入研討。此次會議為構建“政府引導+協(xié)會統(tǒng)籌+企業(yè)聯動”的海外知識產權保護體系奠定基礎，長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會將進一步強化協(xié)作、整合資源，協(xié)同政府部門、企業(yè)進一步加強海外知識產權保護，助力長沙工程機械產業(yè)參與全球競爭。

05 “自貿大講堂——對俄經貿合作專題培訓”成功舉行

3月28日下午，由長沙經開區(qū)管委會指導，自貿區(qū)創(chuàng)新發(fā)展局主辦，長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會、湖南省工程機械再制造設備出口行業(yè)聯盟、俄羅斯湖南總商會暨同鄉(xiāng)會聯合承辦的“自貿大講堂——對俄經貿合作專題培訓”成功舉行。本次活動吸引了百余家工程機械及外貿企業(yè)代表齊聚一堂，共探中俄經貿合作新機遇?；顒訃@俄羅斯市場開拓主題，通過政策解讀、經驗分享與資源對接三大板塊，為長沙工程機械企業(yè)開拓俄羅斯市場提供了精準指引與資源共享平臺。

06 省市監(jiān)局批準發(fā)布出口工程機械二手設備兩項標準

3月25日，湖南省市場監(jiān)督管理局批準發(fā)布《出口工程機械二手設備評估通則》《出口工程機械二手設備評估服務規(guī)范》兩項地方標準，這兩項標準由長沙市工程機械行業(yè)協(xié)會牽頭參與制定，將于6月25日正式實施。

07 主要工程機械企業(yè)動態(tài)資訊

行業(yè)發(fā)展與地方動態(tài)

01 工信部公示首批卓越級智能工廠項目名單

1月2日，工業(yè)和信息化部公示了首批卓越級智能工廠項目名單，三一集團“泵送工程裝備全生命周期數據驅動智能工廠”、中聯重科“挖掘機數字化全流程管理智能工廠”、山河智能“高端工程裝備產品全生命周期協(xié)同智能工廠”、星邦智能“人機軟全面融合的高空作業(yè)平臺智能工廠”憑借卓越表現成功入選，充分彰顯出湖南工程機械在智能制造領域的創(chuàng)新引領能力。

02 工信部組織開展中小企業(yè)出海服務專項行動

1月15日，為暢通國內國際雙循環(huán)，匯集各方資源力量幫助中小企業(yè)開拓海外市場，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)通知，組織開展中小企業(yè)出海服務專項行動，部署重點提供政策入企服務、市場開拓服務、國際人才服務、管理提升服務、跨境金融服務、權益保護服務等六項服務。明確將通過專項行動，推動各地結合實際，加強出海服務的系統(tǒng)化供給，組織服務機構與有出海意向的中小企業(yè)精準化對接，提供專業(yè)化服務，幫助中小企業(yè)開拓國際市場、暢通信息渠道、提升風險防控能力，有力促進中小企業(yè)國際化發(fā)展。

03 江蘇省知識產權保護中心賦能工程機械高質量發(fā)展

國家知識產權局公布的2024年度知識產權信息服務“十佳案例”和“優(yōu)秀案例”名單中，由江蘇省知識產權局報送的江蘇省知識產權保護中心“開展專利導航服務，推動區(qū)域工程機械產業(yè)高質量發(fā)展”案例入選全國“十佳案例”。江蘇省知識產權保護中心（江蘇省專利信息服務中心）聚焦工程機械行業(yè)創(chuàng)新主體需求，以徐州經濟技術開發(fā)區(qū)為試點，構建“產學研用”四位一體協(xié)同機制，通過專利信息深度挖掘、產業(yè)資源高效整合，助力企業(yè)突破技術瓶頸、搶占全球產業(yè)鏈高地。該案例促成109件專利實現產業(yè)化，專利實施率高達95%，實現專利產品產值92.23億元，專利產品銷售收入72.56億元。

04 山東工程機械與鋰電共同體攜手開啟跨體合作新篇章

1月14日，為進一步推動產業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進山東省共同體品牌建設，山東省鋰電共同體到訪工程機械共同體開展跨體交流合作，山推股份公司及山東吉利欣旺達公司相關負責人參加交流。此次交流活動增強了雙方的溝通與理解，欣旺達的快充技術與山推工程機械的作業(yè)需求結合，有望進一步提升設備的作業(yè)效率與續(xù)航能力；山推在工程機械復雜工況下的電池穩(wěn)定性技術，也為欣旺達拓展電池應用場景提供了新思路。此次合作標志著兩大產業(yè)鏈的深度融合，將為推動山東綠色低碳發(fā)展注入新動力。

05 柳州工程機械產品出口業(yè)務取得新突破

據海關數據，柳州市機電產品出口額達55.3億元，同比增長76.3%，主要出口至墨西哥、印度、越南等國家。其中，工程機械出口12.3億元，同比增長20.5%；農業(yè)機械產品出口999.3萬元，同比增長152.9%。作為柳州機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，柳工出口業(yè)務取得新突破。今年1月，符合歐V排放標準的柳工9135F超大型挖掘機首次發(fā)往歐洲市場，填補了柳工在成熟市場百噸級以上挖掘機的空白。今年2月，柳工與巴西經銷商攜手參加第37屆Show Rural Coopavel農業(yè)展會，展出的挖掘機、滑移裝載機等多款設備及農業(yè)解決方案，吸引了眾多客戶的目光。

專家觀點

薛小平：工程機械市場需求的爆發(fā)什么時候到來？

一個行業(yè)常識：工程機械設備是生產資料，是設備所有者用來賺錢的，工程機械設備的價值，最終還是要體現在施工現場的使用中。當下，在市場第一線的使用場景中，數百萬兔子螞蟻（中小微企業(yè)及個體勞動者）工程機械設備的所有者，其設備出租率持續(xù)下降，設備租賃價格繼續(xù)下跌，設備的空置率繼續(xù)攀升。同時，工程機械新舊設備的市場價值還在貶值，設備使用后的工程款，不僅前幾年的還沒有完全收回，當下拖欠款還在繼續(xù)發(fā)生。如此工程機械末端的市場環(huán)境，使用工程機械設備盈利微薄，資本的積累有限，再次購買困難。我們能發(fā)自內心的相信：工程機械市場的需求要爆發(fā)嗎？從市場的末端或底層看，工程機械設備的所有者和使用者，對行業(yè)環(huán)境的體感，與媒體的熱炒截然不同，冰火兩重天。顯然，如此對工程機械市場的熱議和預期提高，多是來源于行業(yè)的上層，對相關統(tǒng)計數據的結果的借題發(fā)揮，更多的是對各種各樣媒體為流量的互動。統(tǒng)計數據中那么多的設備銷售量，是已經用在了施工現場，還是在商業(yè)鏈的某一點上的堆集？還是有其他更不知道的原因呢？

從國內行業(yè)周期看，在幾年前，筆者在《中國工程機械市場還會繼續(xù)下滑多久？》一文中，以筆者幾十年的行業(yè)實際經歷感悟，以挖掘機近二十年來的國內實際市場銷售量為參考，以中國特色的市場經濟的復雜性為背景，提出一個猜想：中國工程機械行業(yè)市場的周期時間大約是十年左右（見下圖）。也就是說，行業(yè)市場從2020年的峰值下滑到波谷，再由波谷到下一個峰值，不論下一個的峰值或高或低，這需要大約十年左右的時間（傳統(tǒng)的工程機械市場理論認為，其市場的周期是3-5年?？赡芄P者十年的周期猜想只是個另類“邪說”）。

假如筆者如此猜想成立的話，其波動不論是四下六上，五五平分，或者六下四上，以當下的時間點，市場的行情大概率是在周期的底部，當然，接下來究竟怎么樣，只有發(fā)生了后才知道。

從出海的情況看，工程機械出海是個時髦話題。工程機械行業(yè)出海和工程機械設備出口是不同的概念，我們不得不承認一個嚴峻的現實：對于工程機械出海，我們最有競爭力的是工程機械產品性價比的壓倒性優(yōu)勢，除此而外，絕大部分的相關要素我們都是劣勢，變劣勢為鎧甲，需要努力奮斗，更需要時間。詳見筆者《國產品牌大象出海的軟肋是什么？》一文。盡管許多數據表明，行業(yè)出海有一些進展，但是就現在這些銷售量和市場開拓速度，能維持出海事業(yè)的連續(xù)性已經是不容易了，太高的預期是不現實的。就以當下海外市場一般性的銷售量，不可能形成對國內工程機械市場需求爆發(fā)的基礎條件。

在國內工程機械市場巨大產能的基礎下，筆者認為，如下幾個要素，其中任一實現，都是中國工程機械市場需求的爆發(fā)點。

1.國內市場要素

國內大規(guī)模的基本建設眾所周知，工程機械市場的繁榮離不開國家的基本建設投資，基礎設施建設項目，最終能傳輸到施工現場足夠量的資金，這是工程機械設備需求的爆發(fā)基礎之一。國內大規(guī)模的設備以舊換新詳見筆者《工程機械市場又一輪的繁榮來臨了？——大規(guī)模工程機械設備以舊換新的結果》系列文章，在此不再多議。就如上國內情況要素來看，牽扯了中國政治經濟非常復雜的背景。在我們制度的優(yōu)勢下，政府強大的自上而下的社會動員力量下，如果國內宏觀經濟需要，中國工程機械市場需求突變的發(fā)生是可能的（詳見筆者《工程機械市場出現拐點的懸念》）。許多相關的經濟因素，比如國家長期國債的使用、基本建設的規(guī)模和實施、包括政府對工程建設行業(yè)相關政策的出臺，都是密切相關的。其股票市場都是對上述這些相關因素預期的反應。預期看好，股票漲上去了，預期有了變化或沒有實現，股價就再跌下來，這也都是市場上經常發(fā)生的故事，不足為奇。

2.海外市場要素

對工程機械海外市場的許多市場研究報告，集中在品牌和廠家，產品和市場經營模式的一般性的討論。筆者認為，就工程機械出海來說，這些分析研究不夠的。筆者認為，中國工程機械出海制勝，最關鍵的要素，是全球地緣政治沖突的結果。這與中國國運緊密相連的?？梢韵胂?，如果巴勒斯坦的加沙的重建，烏克蘭戰(zhàn)后的重建，在阿拉伯地區(qū)大基建設中，如果中國企業(yè)有特殊性的角色，作為世界上最大的工程機械制造基地，有世界上性價比最高的、短時間內可以海量制造和供應全系列的產品，一旦國運來臨，全世界對中國的工程機械產品的需求，豈有不爆發(fā)之理！想當初，世界巨頭美國卡特彼勒進入中國市場的機會，是在鄧小平同志的關懷下，五次接見美國西方石油公司董事長哈默博士，1982年引進 6.5 億美元投資建設平朔安太堡露天煤礦，清一色數億美元卡特彼勒系列設備順便大舉進入中國市場（包括后來的長江葛洲壩工程）。同樣，世界巨頭日本小松首批出口到中國，包括 D80 推土機總計 1510 臺的大型工程機械產品，是小松社長來華與中國政府簽約的貿易合同（1964年），是在周恩來總理和廖承志副委員長親自關心下完成的。這些世界名牌設備大規(guī)模高調進入中國市場，國家媒體新聞滾動宣傳，其巨大的影響力和對市場的滲透，其產品質量性能和價格的博弈有限，而當時的全球地緣政治沖突和國內政治經濟的需要是最重要的原因。同樣，對海外市場來說，地緣政治沖突（尤其是中美之間的關稅沖突）是中國工程機械出海的最重要因素。光靠幾個品牌廠家獨立市場開拓，孤家寡人，銷售人員的跑跑顛顛，能力和結果區(qū)區(qū)有限，無法形成銷售規(guī)模和深遠的市場影響力。這也就是為什么在“一帶一路”順利進展時，我們的工程機械產品出口較好。如果在巴勒斯坦的加沙重建、烏克蘭重建、阿拉伯地區(qū)的基本建設中，一帶一路的場景再次出現時，那一定是中國工程機械市場再次繁榮的到來之時。在全球的地緣政治沖突中，我們國運的到來，中國工程機械必然再次繁榮。當然，反之，如果全球地緣政治沖突對我們不利，又會發(fā)生什么情況呢？比如，老美對墨西哥的關稅調整，使國產品牌多年來在墨西哥投資建廠的地域優(yōu)勢化為烏有，反而當地建廠成了企業(yè)沉重的經濟負擔。同樣在印度、東南亞和非洲，地緣政治沖突中，文化、宗教、法律的不同都是主要的風險因素。

上述的所有分析，不論是全球盛行的行業(yè)興衰三五年的周期理論，還是筆者猜想的中國工程機械十年左右的行業(yè)周期，再是當下許多研究機構和媒體以2025年初的一些統(tǒng)計數據對市場的推理，都有一定道理，可以說都是理性的分析和推理。在人們的認知習慣中，往往對這些理性的分析，以往經驗的判斷深信不疑，以此為行動指南。哈耶克的《致命的自負》書中認為，人類自信和過度依賴理性，所謂“理性的自負”，它給人們帶來一種虛幻的期望，這是人類知識的局限性和社會環(huán)境的復雜性所致。眼下全世界政治經濟風云突變，不確定性大大增加，尤其是俄烏戰(zhàn)爭及美國和歐洲的變化，許多傳統(tǒng)的，所謂理性的政治經濟規(guī)律理論正在巨變，甚至崩潰。全球工程機械市場所謂周期或各種各樣的變化規(guī)律，其結果可能就是沒規(guī)律。全球地緣政治沖突下，國內外市場給我們帶來機會的，并不是我們所知道的和了解的，反而是我們不知道的事情的發(fā)生。不知道的事情要比知道的事情更有意義。抬頭向天看，人算不如天算。