金隅集團(tuán)：整體形勢(shì)向好，多個(gè)區(qū)域水泥市場(chǎng)有復(fù)價(jià)計(jì)劃

1.問(wèn)：北方區(qū)域水泥復(fù)價(jià)情況以及公司對(duì)4月份以后的展望如何？

答：春節(jié)后市場(chǎng)需求恢復(fù)基本符合預(yù)期，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)看，行業(yè)銷(xiāo)量同比下降5.7%。分區(qū)域來(lái)看，北方優(yōu)于南方。去年四季度行業(yè)緩解了“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的形勢(shì)，為今年的開(kāi)局增強(qiáng)了信心。今年水泥市場(chǎng)啟動(dòng)較早，春節(jié)后全國(guó)基本推漲了一到兩輪價(jià)格，整體形勢(shì)向好。公司一季度總體銷(xiāo)量和去年基本持平，一季度水泥銷(xiāo)售均價(jià)同比提升20元/噸以上。4月份水泥銷(xiāo)售進(jìn)入正常市場(chǎng)季節(jié)，銷(xiāo)量會(huì)進(jìn)一步恢復(fù)；價(jià)格方面，東北、晉冀魯豫、內(nèi)蒙、重慶、湖南區(qū)域會(huì)有相關(guān)復(fù)價(jià)的計(jì)劃。

2.問(wèn)：市場(chǎng)認(rèn)為公司東北收購(gòu)雙鴨山價(jià)格偏高，公司怎么看？

答：公司水泥業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略是以京津冀區(qū)域?yàn)楹诵?，華北為一體，東北、西北為兩翼。進(jìn)行高質(zhì)量并購(gòu)重組，收購(gòu)雙鴨山符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且整合后成效顯著，推動(dòng)了整個(gè)東北市場(chǎng)價(jià)格的提升，協(xié)同效用凸顯。盡管東北區(qū)域需求不旺，得益于東北市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)提升，東北成為2024年公司水泥板塊主要盈利區(qū)域之一。

并購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)良，雙鴨山擁有自己的礦山資源，生產(chǎn)線設(shè)計(jì)規(guī)范，在東北區(qū)域?qū)儆诟?jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)。目前雙鴨山水泥售價(jià)處于價(jià)格高地，實(shí)現(xiàn)效益較好。

3.問(wèn)：對(duì)于水泥需求下滑的判斷？北方采暖季結(jié)束，4-5 月停產(chǎn)計(jì)劃何？

答：目前行業(yè)對(duì)今年水泥需求的判斷是下降 5%-8%，不同區(qū)域會(huì)有所差異。公司采暖季錯(cuò)峰執(zhí)行較好，東北、內(nèi)蒙、山西在采暖季基本停產(chǎn)，今年開(kāi)局庫(kù)存保持較低水平。4-5月份，北方進(jìn)入常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)階段，每月停產(chǎn)10-15 天，6-8月雨季時(shí)會(huì)開(kāi)展精準(zhǔn)錯(cuò)峰，確保供需平衡。

4.問(wèn)：公司環(huán)保（協(xié)同處置）業(yè)務(wù)情況如何？

答：2024年實(shí)現(xiàn)固廢處置收入9.62億元，同比下降0.62%，毛利率在30%以上。廢棄物收集量較去年同比提升38.9%，廢棄物處置量同比提升32.4%。

5.問(wèn)：公司存貨減值的結(jié)構(gòu)，可否再拆開(kāi)說(shuō)說(shuō)？

答：公司整體的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是9.4億元，其中房地產(chǎn)項(xiàng)目占大頭，約7.5億元。主要是位于常州、天津、青島等地的地產(chǎn)項(xiàng)目。

6.問(wèn)：全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在助力公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)中有哪些體現(xiàn)：

答：公司憑借“水泥-新型建材-房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)-物業(yè)運(yùn)營(yíng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在房地產(chǎn)領(lǐng)域形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在成本控制、產(chǎn)品力打造和政策調(diào)控等維度。一是使用自有產(chǎn)業(yè)鏈建材產(chǎn)品，將新的綠色建材產(chǎn)品及技術(shù)引入在建項(xiàng)目中，產(chǎn)品質(zhì)量有保障，綜合成本有所降低。二是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，圍繞金隅“好房子”產(chǎn)品體系建設(shè)，從方案設(shè)計(jì)階段前置開(kāi)展新技術(shù)、新材料、新工藝研究共創(chuàng)，打造產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)。三是依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過(guò)老舊廠房改造、綠色建材供應(yīng)等多個(gè)渠道參與城市更新項(xiàng)目，適應(yīng)政策調(diào)控導(dǎo)向。

7.問(wèn)，公司在市值管理方面開(kāi)展了哪些工作？

答：公司高度重視市值管理工作，去年成立了市值管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)企業(yè)都參與其中。去年，公司積極溝通并爭(zhēng)取控股股東增持。近期，公司公告了兩項(xiàng)重要舉措：一是制定市值管理制度，二是明確了2025年度估值提升計(jì)劃。后續(xù)，公司將落實(shí)好估值提升計(jì)劃的具體內(nèi)容，提升公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，增強(qiáng)公司投資價(jià)值和股東回報(bào)能力。

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