金隅集團：整體形勢向好，多個區(qū)域水泥市場有復(fù)價計劃

1.問：北方區(qū)域水泥復(fù)價情況以及公司對4月份以后的展望如何？

答：春節(jié)后市場需求恢復(fù)基本符合預(yù)期，從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)看，行業(yè)銷量同比下降5.7%。分區(qū)域來看，北方優(yōu)于南方。去年四季度行業(yè)緩解了“內(nèi)卷式”競爭的形勢，為今年的開局增強了信心。今年水泥市場啟動較早，春節(jié)后全國基本推漲了一到兩輪價格，整體形勢向好。公司一季度總體銷量和去年基本持平，一季度水泥銷售均價同比提升20元/噸以上。4月份水泥銷售進入正常市場季節(jié)，銷量會進一步恢復(fù)；價格方面，東北、晉冀魯豫、內(nèi)蒙、重慶、湖南區(qū)域會有相關(guān)復(fù)價的計劃。

2.問：市場認為公司東北收購雙鴨山價格偏高，公司怎么看？

答：公司水泥業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略是以京津冀區(qū)域為核心，華北為一體，東北、西北為兩翼。進行高質(zhì)量并購重組，收購雙鴨山符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，且整合后成效顯著，推動了整個東北市場價格的提升，協(xié)同效用凸顯。盡管東北區(qū)域需求不旺，得益于東北市場價格的持續(xù)提升，東北成為2024年公司水泥板塊主要盈利區(qū)域之一。

并購標的資產(chǎn)優(yōu)良，雙鴨山擁有自己的礦山資源，生產(chǎn)線設(shè)計規(guī)范，在東北區(qū)域?qū)儆诟偁幜^強的企業(yè)。目前雙鴨山水泥售價處于價格高地，實現(xiàn)效益較好。

3.問：對于水泥需求下滑的判斷？北方采暖季結(jié)束，4-5 月停產(chǎn)計劃何？

答：目前行業(yè)對今年水泥需求的判斷是下降 5%-8%，不同區(qū)域會有所差異。公司采暖季錯峰執(zhí)行較好，東北、內(nèi)蒙、山西在采暖季基本停產(chǎn)，今年開局庫存保持較低水平。4-5月份，北方進入常態(tài)化錯峰生產(chǎn)階段，每月停產(chǎn)10-15 天，6-8月雨季時會開展精準錯峰，確保供需平衡。

4.問：公司環(huán)保（協(xié)同處置）業(yè)務(wù)情況如何？

答：2024年實現(xiàn)固廢處置收入9.62億元，同比下降0.62%，毛利率在30%以上。廢棄物收集量較去年同比提升38.9%，廢棄物處置量同比提升32.4%。

5.問：公司存貨減值的結(jié)構(gòu)，可否再拆開說說？

答：公司整體的存貨跌價準備是9.4億元，其中房地產(chǎn)項目占大頭，約7.5億元。主要是位于常州、天津、青島等地的地產(chǎn)項目。

6.問：全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢在助力公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)中有哪些體現(xiàn)：

答：公司憑借“水泥-新型建材-房地產(chǎn)開發(fā)-物業(yè)運營”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在房地產(chǎn)領(lǐng)域形成了獨特的競爭優(yōu)勢。這種優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本控制、產(chǎn)品力打造和政策調(diào)控等維度。一是使用自有產(chǎn)業(yè)鏈建材產(chǎn)品，將新的綠色建材產(chǎn)品及技術(shù)引入在建項目中，產(chǎn)品質(zhì)量有保障，綜合成本有所降低。二是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，圍繞金隅“好房子”產(chǎn)品體系建設(shè)，從方案設(shè)計階段前置開展新技術(shù)、新材料、新工藝研究共創(chuàng)，打造產(chǎn)品力優(yōu)勢。三是依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，通過老舊廠房改造、綠色建材供應(yīng)等多個渠道參與城市更新項目，適應(yīng)政策調(diào)控導(dǎo)向。

7.問，公司在市值管理方面開展了哪些工作？

答：公司高度重視市值管理工作，去年成立了市值管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)企業(yè)都參與其中。去年，公司積極溝通并爭取控股股東增持。近期，公司公告了兩項重要舉措：一是制定市值管理制度，二是明確了2025年度估值提升計劃。后續(xù)，公司將落實好估值提升計劃的具體內(nèi)容，提升公司發(fā)展經(jīng)營質(zhì)量，增強公司投資價值和股東回報能力。

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