鋼礦企業(yè)東南亞出海新機遇

在綠色低碳的大背景下，隨著國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩，市場競爭愈發(fā)激烈，且中國處于全球鋼材價格洼地，鋼鐵企業(yè)利潤受到?jīng)_擊，推動越來越多的中國鋼鐵企業(yè)尋求出海投資建廠進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。而東南亞等發(fā)展中國家無論是從鋼鐵消費潛力、國內(nèi)國外政策扶持、勞動力成本和規(guī)避貿(mào)易壁壘等角度都具有較大優(yōu)勢，因而陸續(xù)吸引著中國企業(yè)出海投資。

海外鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研作為上海鋼聯(lián)的會務活動之一， 目前已成功舉辦非洲、馬來西亞、巴西、澳大利亞等多場活動，該活動主要攜國內(nèi)客戶參觀海外礦山、鋼廠、協(xié)會、港口、金融機構等，深入了解海外鋼礦動態(tài)，探尋未來潛在合作機會。越南作為東南亞各國發(fā)展最快的國家之一，吸引了亞洲眾多國家鋼鐵企業(yè)的投資目光,上海鋼聯(lián)主辦了“2025 鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈全球行-東南亞站 ”的考察活動，本次考察主要拜訪越南和印度尼西亞當?shù)氐匿搹S和協(xié)會，探討企業(yè)當前的鐵礦生產(chǎn)運營現(xiàn)狀及未來采購和中長期鐵礦供應發(fā)展趨勢。首發(fā)擬定于2025年5月25日至5月30日。

1.越南鋼鐵貿(mào)易與投資機遇：

(1)雖然近幾年越南成品鋼產(chǎn)量和銷量呈下降趨勢。但是據(jù) Mysteel預測，越南鋼鐵產(chǎn)量預計在2025年增長約10%，2026年增長8%。預計2025年成品鋼產(chǎn)量約為 2800-3000 萬噸，國內(nèi)鋼材需求約為 2200 萬-2300萬噸。預計2025年鋼材消費量將增長約6.4%，鋼材出口量將增至近 1300萬噸。在全球供應鏈調(diào)整以及自由貿(mào)易協(xié)定生效背景下，越南企業(yè)能夠利用貿(mào)易環(huán)境變化帶來的機遇擴大出口市場份額?？梢钥紤]建立或加強與越南當?shù)仄髽I(yè)的合作，利用自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢開拓國際市場。

(2)越南已成為東南亞鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要目標，吸引了大量來自中國和其他國家的投資。機械和制造業(yè)被視作越南鋼鐵行業(yè)的巨大潛在市場，企業(yè)可投資生產(chǎn)合金和不銹鋼等高端產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級對高質(zhì)量鋼材的需求?？梢钥紤]參與越南本土的基礎設施建設項目供應鏈。

2.印度尼西亞鋼鐵貿(mào)易與投資機遇：

（1）印尼政府對外資持開放態(tài)度，提供了一系列的投資優(yōu)惠政策以吸引外資進入鋼鐵等關鍵領域，鼓勵技術引進和產(chǎn)能提升。雖然印尼鐵礦石資源相對有限，但其豐富的自然資源和龐大的人口基數(shù)構成強大的內(nèi)需市場。

（2）印度尼西亞政府在過去的幾年中大力推動基礎設施項目，包括道路、橋梁、機場、海港以及大規(guī)?？焖俳煌ㄏ到y(tǒng)的建設。這些大型工程項目對鋼材的需求量巨大，為鋼鐵行業(yè)提供了穩(wěn)定的市場需求。印尼政府也在推動礦業(yè)的環(huán)境保護政策，以減少礦業(yè)對自然環(huán)境的影響。這為當?shù)劁撹F原料的開發(fā)和綠色礦業(yè)提供了機會。

(3)在全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整過程中，印尼有機會吸引那些尋求多元化布局的國際鋼鐵企業(yè)，特別是中國企業(yè)在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。面對環(huán)保壓力，投資高效節(jié)能的生產(chǎn)工藝和技術改造成為必然趨勢，對于愿意采用綠色制造技術的投資者來說，這是提升競爭力和占據(jù)市場先機的重要機遇。

一、考察亮點:

1.東南亞 2500 萬噸新增鐵礦石需求釋放在即，出海對接一手貿(mào)易機會：隨著 國內(nèi)鐵礦需求逐漸呈現(xiàn)下行趨勢，尋找新的需求增長點已成為貿(mào)易商企業(yè)的當務之急。據(jù) Mysteel 統(tǒng)計，同時越南和印尼的粗鋼產(chǎn)量在過去五年中持續(xù)攀升，且 未來兩年兩國有望新增 1700 萬噸生鐵產(chǎn)能，由此帶來的鐵礦石需求增量將超過 2500 萬噸；越南和印尼的年鐵礦進口量逐年上漲，近年來達到2500 萬噸左右， 其中來源于四大礦山的量有1400 萬噸，非四大的量大概 1100 萬噸。值得注意的是，當?shù)劁搹S在滿足新增鐵礦石需求時，除傳統(tǒng)依賴的澳巴資源外，也開始 積極尋求性價比更高的非主流礦種，以往長協(xié)比例超過70%，現(xiàn)在鋼廠有意增加現(xiàn)貨采購比例，采購決策主要基于價格因素且偏向高硅高鋁的現(xiàn)貨資源，這為非主流礦種進入東南亞市場提供了重要契機。本次活動將聚焦東南亞市場，與越南和印尼當?shù)? 家鋼廠的原料采購部門展開深度對話，旨在全面了解該地區(qū)的鐵礦石需求潛力，挖掘潛在的貿(mào)易合作機會，為國內(nèi)貿(mào)易商開拓新市場提供有力支持；

2.不銹鋼投資空間大，對接印尼+越南鋼鐵協(xié)會及本地鋼廠，深入發(fā)展投資潛力：據(jù) Mysteel 統(tǒng)計，越南和印尼目前共有 7 個在產(chǎn)鋼鐵項目，產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步增 長態(tài)勢。展望未來兩年，越南和印尼預計將有5個鋼鐵項目陸續(xù)投產(chǎn)，其中4個項目有中資企業(yè)參與，凸顯了中國企業(yè)在東南亞鋼鐵市場的重要地位。據(jù)了解， 盡管東南亞地區(qū)碳鋼領域投資相對飽和，市場競爭較為激烈，但是不銹鋼領域仍 有較大投資機會，投資熱點主要集中在資源豐富的蘇拉威西島和馬魯古群島；我們將拜訪越南和印尼當?shù)劁撹F協(xié)會，與其招商引資部門進行對接，深入探討當?shù)?的投資政策、營商環(huán)境以及潛在的投資機會，為雙方未來的合作奠定堅實基礎。同時，我們將深入了解其產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供需格局及與中國的貿(mào)易合作現(xiàn)狀，積極探尋互利共贏的合作機遇。

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