鐵礦石市場盤點分析（2025-2-17）

點擊上方藍(lán)字關(guān)注我們，更多優(yōu)秀內(nèi)容可前往主頁查看

Mysteel鐵礦石始致力于讓真實客觀的鐵礦石產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、價格、資訊為用戶創(chuàng)造價值。

1 海內(nèi)外資訊

淡水河谷在盧拉總統(tǒng)出席儀式上宣布啟動“新卡拉加斯”計劃到2030年底前將投資700億雷亞爾

今年是淡水河谷在亞馬孫地區(qū)運營40周年，2月14日，淡水河谷宣布在巴西帕拉州（位于亞馬孫地區(qū)）啟動“新卡拉加斯（Novo Carajás）”計劃，以恢復(fù)和保持鐵礦石產(chǎn)量并擴大銅產(chǎn)量。

啟動儀式于巴西總統(tǒng)路易斯·伊納西奧·盧拉·達(dá)席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）訪問淡水河谷位于帕拉州帕勞阿佩巴斯市的運營區(qū)期間舉行。

該計劃預(yù)計將在未來五年內(nèi)（2025年至2030年）在卡拉加斯地區(qū)投資700億雷亞爾，這符合公司的指導(dǎo)方針?？ɡ铀箵碛袑γ撎己腿蚰茉崔D(zhuǎn)型至關(guān)重要的豐富礦產(chǎn)資源。

從左至右：巴西帕拉州州長埃爾德·巴爾巴略（Helder Barbalho）、巴西總統(tǒng)路易斯·伊納西奧·盧拉·達(dá)席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）、淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞（Gustavo Pimenta）、淡水河谷北部走廊工程總監(jiān)馬琳·科斯塔（Marlene Costa）和巴西礦產(chǎn)與能源部長亞歷山大·西爾韋拉（Alexandre Silveira）。照片版權(quán)：里卡多·史塔克特（Ricardo Stuckert）。

“新卡拉加斯”計劃整合了卡拉加斯地區(qū)的礦山擴張潛力，包括正在運營的礦山、擴建項目以及新目標(biāo)，旨在提升對關(guān)鍵礦物的處理能力，以生產(chǎn)綠色鋼鐵所需的高品質(zhì)鐵礦石和能源轉(zhuǎn)型所需的金屬銅，它們對于減少碳排放至關(guān)重要。

到2030年，卡拉加斯地區(qū)的鐵礦石年產(chǎn)能預(yù)計將達(dá)到2億噸，這主要得益于南嶺礦區(qū)（S11D）擴建帶來的2000萬噸新增年產(chǎn)能，以及對資源枯竭礦山的產(chǎn)能替代。同時，卡拉加斯地區(qū)的銅年產(chǎn)能預(yù)計將增長32%，達(dá)到約 35萬噸。

“卡拉加斯是一個成功的公私合作案例，這一合作伙伴關(guān)系旨在保護(hù)我們生產(chǎn)所在的森林，巴西出口的鐵礦石中約有60%來自這里，這些鐵礦石通過干式處理和創(chuàng)新技術(shù)生產(chǎn)?！?/span>

淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)（Gustavo Pimenta）表示，“‘新卡拉加斯計劃’將為巴西帶來多重收益，不僅有望使巴西成為關(guān)鍵礦物供應(yīng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，還能增強其在應(yīng)對氣候變化中的作用。

對淡水河谷而言，該計劃將通過拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域在低碳工業(yè)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造價值，并為公司撬動戰(zhàn)略性市場機遇?！?/span>

淡水河谷首席執(zhí)行官畢聞達(dá)（Gustavo Pimenta）致辭。照片版權(quán)：杰斐遜·薩拉查（Jeferson Salazar）。

淡水河谷正在履行其作為區(qū)域發(fā)展支柱的使命，此次啟動的“新卡拉加斯”計劃將通過新一輪的投資促進(jìn)帕拉州的經(jīng)濟(jì)增長，這些投資將用于帕拉州優(yōu)質(zhì)鐵礦石和關(guān)鍵礦產(chǎn)品的可持續(xù)開采，以及技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展、健康與安全、設(shè)備和運營維護(hù)等領(lǐng)域。

該計劃每年將為帕拉州GDP作出800億至1000億雷亞爾的顯著貢獻(xiàn)，其未來的生產(chǎn)將使帕拉州出口額在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加150億雷亞爾。

近年來，淡水河谷進(jìn)一步加大了在能源轉(zhuǎn)型和脫碳相關(guān)行動上的投入：從生產(chǎn)高品質(zhì)鐵礦石以提高高爐效率并減少鋼廠排放，到供應(yīng)電動汽車生產(chǎn)所必需的鎳和銅，再到開發(fā)鐵礦石壓塊等創(chuàng)新產(chǎn)品，鐵礦石壓塊可將鋼鐵生產(chǎn)中的排放減少高達(dá)10%。

淡水河谷還投資于循環(huán)開采，如卡拉加斯的吉拉多（Gelado）項目。淡水河谷預(yù)計到2030年，其鐵礦石總產(chǎn)量的10%將來自循環(huán)開采。吉拉多項目通過尾礦再利用實現(xiàn)年600萬噸鐵礦石，將在實現(xiàn)無尾礦開采和低碳足跡產(chǎn)品的目標(biāo)中發(fā)揮重要作用。

淡水河谷：四十年深耕帕拉

淡水河谷已在帕拉州運營40年，一直是該州礦業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。在這40年間，采礦業(yè)鞏固了帕拉州作為巴西發(fā)展關(guān)鍵標(biāo)桿的地位，推動了收入增長，創(chuàng)造了就業(yè)機會，并帶動了整個生產(chǎn)鏈的運轉(zhuǎn)，包括各種商品、原材料和設(shè)備的供應(yīng)以及服務(wù)的提供。

淡水河谷與奇科門德斯生物多樣性保護(hù)研究所（ICMBio）合作，助力保護(hù)了卡拉加斯地區(qū)大約80萬公頃的森林，這一面積相當(dāng)于圣保羅市面積的5倍。此外，淡水河谷還主動投資超過2億雷亞爾，開展多項計劃，如“巴西生物多樣性基因組學(xué)”計劃。

該計劃由淡水河谷技術(shù)研究所（ITV）和奇科門德斯生物多樣性保護(hù)研究所合作開展，專注于亞馬孫地區(qū)動植物物種的基因組測序。

淡水河谷還推動亞馬孫地區(qū)的生物經(jīng)濟(jì)，支持采掘生產(chǎn)鏈，幫助當(dāng)?shù)丶彝ピ黾邮杖?，并資助相關(guān)項目以助力環(huán)保機構(gòu)的能力建設(shè)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

西澳又一礦業(yè)公司擴張鐵礦版圖

西澳礦業(yè)勘探公司Aurumin Limited（簡稱Aurumin）近期與當(dāng)?shù)氐V業(yè)公司Newcam Minerals（簡稱Newcam）簽署協(xié)議，計劃共同開發(fā)西澳砂巖項目（Sandstone Project）。

目前，該項目已進(jìn)入鐵礦石鉆探階段，Newcam將承擔(dān)本次勘探50%的鉆探成本。如果勘探進(jìn)展順利，Newcam將提供700萬美元的投資，為項目推進(jìn)提供有力支持。

西澳礦業(yè)勘探公司Aurumin

Aurumin是一家澳大利亞礦業(yè)勘探公司，主要致力于礦產(chǎn)項目的勘探與開發(fā)，尤其專注于黃金和鐵礦項目。

該公司在西澳大利亞地區(qū)擁有多個鐵礦礦區(qū)，包括砂巖項目以及Mt Dimer項目。Aurumin的這些鐵礦項目目前仍處于開發(fā)的初期階段，正在進(jìn)行資源擴展和礦區(qū)可行性的評估工作。

二、Aurumin旗下項目介紹

1. 砂巖項目：基礎(chǔ)設(shè)施便利的高品直運鐵礦

砂巖項目位于西澳砂巖鎮(zhèn)以南約12公里，距珀斯（Perth）東北約520公里。該項目已獲批三份采礦許可證，此外還擁有一個CIL加工廠（該工廠主要用于煉金，但也可以用于處理鐵礦石，每年可處理50萬噸鐵礦石）、一個尾礦儲存設(shè)施等，這些設(shè)施將為項目未來運營提供強有力支持。

據(jù)了解，該鐵礦項目的生產(chǎn)將通過一條495公里的鐵路運輸?shù)浇芾瓲栴D港口（Geraldton Port）進(jìn)行出口。

Aurumin根據(jù)巖屑分析，認(rèn)為該項目的鐵品位最高可達(dá)67%，具備生產(chǎn)直運鐵礦石的潛力。而此次鉆探將繼續(xù)對鐵品位67%的巖屑進(jìn)行分析研究，并對礦石資源進(jìn)行估算。

2024年10月，Aurumin與Newcam就鐵礦巖屑分析結(jié)果達(dá)成初步協(xié)議，Aurumin將向Newcam提供6個月的鐵礦開采權(quán)，雙方共同承擔(dān)項目鉆探費用。

Aurumin已為本次鉆探預(yù)先墊付50萬美元，如果Newcam對鉆探結(jié)果感到滿意，Newcam可選擇與Aurumin組建合資企業(yè)，并與Aurumin正式簽署合資協(xié)議（Newcam獲得50%鐵礦石權(quán)益）。

此外，Newcam需要另外支付50萬美元行使組建合資企業(yè)的權(quán)力，并提供500萬美元貸款用于砂巖項目生產(chǎn)。

如果符合2012年JORC標(biāo)準(zhǔn)的礦產(chǎn)資源開采量超過300萬噸且平均鐵品位為60%以上，Newcam將繼續(xù)注資100萬美元。綜上，基于勘探進(jìn)展順利假設(shè)，Newcam將提供最多700萬美元的投資。

目前，該項目已進(jìn)入鉆探階段，Aurumin表示將加快鉆探進(jìn)度，早日與Newcam公司達(dá)成合資協(xié)議。

圖片來源：Aurumin官網(wǎng)

2. Mt Dimer項目：基礎(chǔ)設(shè)施完善的鐵礦開發(fā)地

Mt Dimer項目是Aurumin在西澳Southern Cross地區(qū)的關(guān)鍵資產(chǎn)之一。該項目的鐵礦石巖屑分析顯示，鐵含量為58%。Mt Dimer項目周邊地區(qū)伊爾干樞紐是著名的高品位直運鐵礦石（DSO）產(chǎn)地，其中包括Carina礦區(qū)（隸屬于礦業(yè)公司MinRes）。

圖片來源：Aurumin官網(wǎng)

Aurumin此前與礦業(yè)巨頭Mineral Resources（簡稱MinRes）子公司Polaris Metals簽署了一項重要協(xié)議，出售了其在澳大利亞Mt Dimer項目中的鐵礦石開采權(quán)。

這項交易涉及Aurumin位于Mt Dimer的四個勘探許可證。具體而言，交易包括預(yù)付款、階段性付款以及每噸1美元的特許權(quán)使用費。

Aurumin將收到初始現(xiàn)金付款25萬澳元（折合約16萬美元），若項目獲得西澳礦業(yè)部門的首次工作計劃批準(zhǔn)，Aurumin將再獲得25萬澳元（折合約16萬美元）的進(jìn)度付款。

此外，交易還包括最高達(dá)100萬澳元（折合約64萬美元）的進(jìn)度付款，涵蓋采礦決策、采礦批準(zhǔn)和實際開采的各個階段。

據(jù)Aurumin公司官網(wǎng)報告，Mt Dime項目的鐵礦石勘探已于2024年開始，目前Aurumin正致力于完成向MinRes出售該項目鐵礦石開采權(quán)的交易。

三、總結(jié)

Aurumin公司正在與Newcam合作開發(fā)砂巖項目，并與MinRes攜手推進(jìn)Mt Dimer項目的鐵礦石開采，持續(xù)擴大其在西澳的鐵礦資產(chǎn)。

這些項目憑借豐富的礦產(chǎn)資源、優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施和強有力的合作伙伴支持，有望實現(xiàn)穩(wěn)定的生產(chǎn)和出口。隨著砂巖項目勘探工作的順利推進(jìn)以及更多投資的到位，Aurumin有望在全球鐵礦市場迎來更多發(fā)展機會。

2 鐵礦石調(diào)研數(shù)據(jù)

中國鐵礦石到港情況統(tǒng)計（20250217）

2025年02月10日-02月16日中國47港到港總量2333.8萬噸，環(huán)比增加411.6萬噸；中國45港到港總量2230.9萬噸，環(huán)比增加353.4萬噸；北方六港到港總量1088.5萬噸，環(huán)比增加31.3萬噸。

澳巴鐵礦石發(fā)運離港情況統(tǒng)計（20250217）

2025年02月10日-02月16日Mysteel澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量1241.8萬噸，環(huán)比減少656.3萬噸。澳洲發(fā)運量788.2萬噸，環(huán)比減少500.5萬噸，其中澳洲發(fā)往中國的量669.0萬噸，環(huán)比減少536.7萬噸。巴西發(fā)運量453.7萬噸，環(huán)比減少155.7萬噸。

本期全球鐵礦石發(fā)運總量1688.2萬噸，環(huán)比減少646.7萬噸

3 進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點

山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動 成交較少

【今日市場回顧】

今日山東進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動，成交較少。區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商報價積極性尚可，截至目前現(xiàn)貨市場成交較少；山東遠(yuǎn)月市場交投情緒較弱；買盤方面，區(qū)域內(nèi)鋼廠維持少量多次采購，詢盤偏弱。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，成交價格整體較上一工作日下跌2-11元/濕噸，截止發(fā)稿，山東地區(qū)了解到部分成交：

【明日預(yù)測】

供給端，當(dāng)前山東區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量較上周增加32.6萬噸，可貿(mào)易資源相對充裕，部分貿(mào)易商對節(jié)后市場存在一定預(yù)期，出貨積極性一般。

需求端，終端需求的恢復(fù)進(jìn)程相對遲緩，這一狀況導(dǎo)致鋼廠利潤減少，鐵水產(chǎn)量也出現(xiàn)下滑。

原本市場廣泛認(rèn)為鐵礦需求會持續(xù)增長，如今這一預(yù)期落空，市場情緒也因此受到?jīng)_擊。綜上所述，預(yù)計明日鐵礦石現(xiàn)貨價格震蕩偏強運行。

唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交一般，價格基本持穩(wěn)

【今日市場回顧】

今日唐山進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格維穩(wěn)運行，成交一般。賣盤方面，貿(mào)易商報價積極性尚可，部分有詢貨需求，市場報價較上一工作日行情上漲1-2元/濕噸，鋼廠今日采購意愿尚可。

【成交情況】

成交量較上一工作日有所減少，成交價格整體較上一工作日下跌2元/濕噸，截至發(fā)稿，唐山地區(qū)成交情況如下：

【明日預(yù)測】

供給端，本周唐山區(qū)域內(nèi)鐵礦石到港量環(huán)比上周增多約51萬噸，唐山港口可貿(mào)易現(xiàn)貨量較為充足；今日盤面下跌，貿(mào)易商報價積極性尚可，部分貿(mào)易商挺價。

需求端，目前來看鋼廠下游訂單量表現(xiàn)一般，鋼廠今日采購積極性較高，但整體成交量較為一般；需求端的表現(xiàn)也不利于鐵礦石現(xiàn)貨價格的上漲?？傮w來看預(yù)計明日鐵礦石現(xiàn)貨行情可能穩(wěn)中偏弱。

沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場小幅波動 成交幾無

【今日市場回顧】

今日沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動。現(xiàn)區(qū)域市場交投氛圍一般，成交幾無。貿(mào)易商報價積極性一般，實盤單議為主；鋼廠詢盤謹(jǐn)慎，按需招標(biāo)采購。

表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸）

【成交情況】

今日沿江成交幾無，截止發(fā)稿沿江區(qū)域成交如下：

表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價（單位：元/濕噸）

【江海價差】

表3：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨江海價差（江陰港-日照港）（單位：元/濕噸）

【明日預(yù)測】

沿江區(qū)域近期港口整體庫存小幅累庫，疏港下滑，后期到港資源以中低品粉及塊礦資源居多，流通性也較好，如pb粉、超特粉等。

今日，貿(mào)易商挺價情緒較強，后期看漲情緒較強。區(qū)域內(nèi)檢修鋼廠目前大多已復(fù)產(chǎn)，維持低庫存運行，部分鋼廠有剛需補庫計劃，補庫品種多為中低品粉礦，整體采購意愿不強，市場成交冷清。預(yù)計明日沿江區(qū)域鐵礦石價格震蕩運行。

4 國產(chǎn)鐵礦石現(xiàn)貨市場盤點

唐山國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日唐山市場鐵精粉價格穩(wěn)。66%精粉：遷安760，遷西755，遵化780；69%精粉：遷安830，遷西830，遵化850。（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）

供應(yīng)端來看，周邊大礦原料與本地精粉維持前期較低價差，加工企業(yè)生產(chǎn)成本較高，利潤空間仍受擠壓，多維持不飽和生產(chǎn)，捂貨惜售。今日個別大礦進(jìn)行招標(biāo)，訂單量尚可。

需求端來看，成材出貨不佳，鋼廠利潤一般，多維持剛需采購，個別在原料庫存壓力較小情況下，壓價采購意愿較強，其余鋼廠觀望心態(tài)濃郁，多觀今日主導(dǎo)鋼企采購情況。

有市場參與者稱：當(dāng)前原料與成品價差較小，加工企業(yè)利潤不佳，補庫稍顯謹(jǐn)慎，今日主導(dǎo)鋼企壓價詢貨，但實際低價上貨阻力偏大，預(yù)計今日主導(dǎo)鋼企采購價格以穩(wěn)為主。

綜合來看，成本較高支撐礦選報價堅挺，鋼廠利潤一般，壓價采購心態(tài)不減，預(yù)計短期內(nèi)價格或?qū)⒊址€(wěn)運行。

遼東國產(chǎn)鐵礦石市場以穩(wěn)為主 交投一般

今日遼東國產(chǎn)礦市場穩(wěn)。65%酸粉：鞍山選廠725-735；遼陽選廠725-735；本溪選廠725-735。66%酸粉：本溪大礦780。（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸）

供應(yīng)端，鞍山主導(dǎo)礦山報價上調(diào)，周邊其他大礦報價暫無調(diào)整，賣方多數(shù)持挺價高要心態(tài)，周邊市場弱勢，賣方出貨節(jié)奏放緩；需求端，主導(dǎo)鋼企按需采購，吉林周邊鋼企壓價詢貨，中間商詢貨謹(jǐn)慎，個別下壓采購價格，市場交投一般。

市場參與者稱，周邊市場偏弱，詢貨價格隨之走低，賣方接受度不高，供需稍顯僵持。

綜合來看，外圍市場走弱，影響遼東精粉市場承壓，因此預(yù)計短期遼東市場或有走弱風(fēng)險。

邯邢國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日邯邢鐵精粉市場持穩(wěn)。邯鄲66%堿粉干基不含稅承兌出廠984，武安65%堿粉濕基不含稅出廠價865。（單位：元/噸）

供應(yīng)端，本地主導(dǎo)礦企均維持正常生產(chǎn)，供應(yīng)長協(xié)鋼企，周末報價上調(diào)；今日鐵礦石期貨震蕩下行，貿(mào)易商報價謹(jǐn)慎，僅少量走貨于周邊鋼廠。

需求端，貿(mào)易商拿貨意愿低，擔(dān)憂后市；鋼廠訂單尚未完成，本周不急于采貨，疊加盤面弱勢，礦價提漲難度較大，采購積極性一般，多消耗庫存為主。

有市場參與者稱：鋼廠節(jié)后有一定補庫需求，但當(dāng)前內(nèi)礦性價比較低，精粉供應(yīng)資源偏緊，市場參與者悲觀心態(tài)漸起。

綜合來看，雖本地精粉資源供應(yīng)稍緊，但周邊區(qū)域礦山產(chǎn)量有所增加，故鋼廠采購積極性一般，疊加今日鐵礦石盤面震蕩偏弱，買方多看弱后市。

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

鐵礦石熱門活動

往期精彩

國產(chǎn)礦周報|國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⑥D(zhuǎn)為震蕩偏強運行（2.10-2.14）

鐵礦石周報丨宏觀利空及供應(yīng)利多兌現(xiàn)，鐵礦估值待需求啟動指引（2.8-2.14）

鐵礦石周報丨鐵水產(chǎn)量維持上行通道，鐵礦石價格偏強震蕩（1.24-2.8）

你若喜歡，為我的鋼鐵鐵礦石點個在看

聲明：本文系轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，請讀者僅作參考，并自行核實相關(guān)內(nèi)容。若對該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑，請立即與鐵甲網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理，再次感謝您的閱讀與關(guān)注。