C視角丨2024年二季度工程機(jī)械行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)

政策觀察

01 歐盟對(duì)中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)征收高額關(guān)稅

繼2023年11月歐盟對(duì)中國(guó)發(fā)起的反傾銷(xiāo)調(diào)查后，6月14日，歐盟公布了對(duì)中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的高空作業(yè)平臺(tái)擬征收臨時(shí)關(guān)稅的概要，最高稅率高達(dá)56.1%。歐盟委員會(huì)表示，此項(xiàng)臨時(shí)關(guān)稅旨在保護(hù)歐盟國(guó)家免受來(lái)自中國(guó)的移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)的傾銷(xiāo)進(jìn)口，主要針對(duì)最大高度為6米或以上的移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)，以及預(yù)組裝或準(zhǔn)備組裝的部分進(jìn)口，不包括單個(gè)部件和安裝在車(chē)輛上的人員升降設(shè)備。歐盟中國(guó)商會(huì)的調(diào)研顯示，對(duì)大多數(shù)中國(guó)制造商而言，歐方加征10%以上關(guān)稅即為高位區(qū)間，將對(duì)其對(duì)歐出口帶來(lái)直接負(fù)面影響。若當(dāng)前加征31.3%-56.1%的臨時(shí)關(guān)稅區(qū)間，意味著更嚴(yán)峻的市場(chǎng)準(zhǔn)入障礙。

02 央地相繼出臺(tái)落地設(shè)備更新細(xì)化政策

自今年3月國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》以來(lái)，央地細(xì)化政策相繼出臺(tái)落地。工信部等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出針對(duì)工業(yè)母機(jī)、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備整體處于中低水平的行業(yè)，加快淘汰落后低效設(shè)備、超期服役老舊設(shè)備，重點(diǎn)推動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)更新油壓機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、工藝陳舊產(chǎn)線和在線檢測(cè)裝備等。住建部發(fā)布《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》，提出更新淘汰使用超過(guò)10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機(jī)械設(shè)備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備（車(chē)輛）。鼓勵(lì)更新購(gòu)置新能源、新技術(shù)工程機(jī)械設(shè)備。財(cái)政部等4部門(mén)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息政策的通知》，通知指出中央財(cái)政對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的銀行貸款本金貼息1個(gè)百分點(diǎn)。按照相關(guān)貸款資金劃付供應(yīng)商賬戶(hù)之日起予以貼息，貼息期限不超過(guò)2年，本輪大規(guī)模設(shè)備更新政策框架進(jìn)一步完備。湖南省人民政府發(fā)布《湖南省推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》，明確提出鼓勵(lì)購(gòu)置新能源、新技術(shù)工程機(jī)械裝備，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、軌道交通等再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

03 政策助力制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈管理水平提升

5月20日，工信部等三部門(mén)發(fā)布《制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈管理水平提升指南（試行）》，旨在推動(dòng)現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系深度嵌入制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，多方協(xié)作提升制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈管理水平?！吨改稀芬酝七M(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展為導(dǎo)向，突出制造業(yè)企業(yè)的“主體地位”，強(qiáng)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)、招投標(biāo)服務(wù)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商、平臺(tái)企業(yè)等“專(zhuān)業(yè)力量”，從加強(qiáng)企業(yè)供應(yīng)鏈多維協(xié)同、實(shí)現(xiàn)企業(yè)供應(yīng)鏈管理精益化、加快企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型、健全企業(yè)綠色供應(yīng)鏈體系、構(gòu)建企業(yè)全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、提升企業(yè)供應(yīng)鏈韌性和安全水平6個(gè)方向引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)提升供應(yīng)鏈管理水平，并制定“制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈管理水平參考指標(biāo)體系”以供參考。

04 國(guó)內(nèi)首部工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)立法即將出臺(tái)

6月27日，長(zhǎng)沙市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議對(duì)《長(zhǎng)沙市促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例（草案）》進(jìn)行了初審。當(dāng)前，我國(guó)尚未在工程機(jī)械領(lǐng)域出臺(tái)相關(guān)的上位法，長(zhǎng)沙通過(guò)產(chǎn)業(yè)立法提振企業(yè)信心、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈條，激發(fā)內(nèi)在活力、固化集群經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)鏈韌性和產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。目前，《長(zhǎng)沙市促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例（草案）》正在廣泛征求社會(huì)各界的修改意見(jiàn)，將成為全國(guó)首部促進(jìn)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 行業(yè)營(yíng)收利潤(rùn)雙下降，海外銷(xiāo)售小幅增長(zhǎng)

3月份以來(lái)，在國(guó)內(nèi)地產(chǎn)基建投資下滑、內(nèi)銷(xiāo)拖累等因素影響下，工程機(jī)械多個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，挖掘機(jī)、各類(lèi)起重機(jī)、工業(yè)車(chē)輛、攤鋪機(jī)等近五成產(chǎn)品銷(xiāo)量經(jīng)歷了連續(xù)下滑。根據(jù)中國(guó)機(jī)械聯(lián)統(tǒng)計(jì)與信息工作部數(shù)據(jù)，機(jī)械工業(yè)14個(gè)分行業(yè)中，10個(gè)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng)、7個(gè)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比雙下降。從海外市場(chǎng)來(lái)看，出口貿(mào)易額小幅增長(zhǎng)。2024年1-5月，我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為222.92億美元，同比增長(zhǎng)2.06%。其中：進(jìn)口額11億美元，同比增長(zhǎng)0.83%；出口額211.93億美元，同比增長(zhǎng)2.13%。

02 2024全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜發(fā)布

6月12日，“2024全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”正式發(fā)布，50強(qiáng)工程機(jī)械企業(yè)銷(xiāo)售總額達(dá)2419.22億美元。美國(guó)、日本、中國(guó)市場(chǎng)份額占比最高，分別達(dá)到29%、21%、17%。中國(guó)企業(yè)入榜數(shù)量最多，為13家，分別是：徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、臨工重機(jī)、鐵建重工、山推股份、龍工、浙江鼎力、同力重工、山河智能、星邦智能和北方股份，13家企業(yè)銷(xiāo)售額共為418.26億美元，占全球工程機(jī)械市場(chǎng)份額的17.3%。其中，中國(guó)企業(yè)徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科繼續(xù)位列全球10強(qiáng)，分別位列第四位、第七位、第十位。三一重工、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能五家企業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)194.56億美元，占國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)份額的46.5%、全球工程機(jī)械市場(chǎng)份額的8%。

03 一季度主要上市公司五成實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)

據(jù)主要工程機(jī)械上市公司披露數(shù)據(jù)，五成企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械等9家企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，柳工凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)58%，為行業(yè)最高；徐工機(jī)械凈利潤(rùn)高達(dá)16億元，同比增長(zhǎng)5.06%；三一重工延續(xù)增利不增收的情形，營(yíng)業(yè)收入小幅下降0.73%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.21%；中聯(lián)重科營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增幅均在10%以上，毛利率提升至28.65%；鐵建重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.95億元，同比上升1.25%，凈利潤(rùn)同比下降11.45%；山河智能營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙下降，其中營(yíng)業(yè)收入為16.62億元，同比下降6.87%，凈利潤(rùn)為0.21億元，同比下降31.49%。

04 第八屆中國(guó)—亞歐博覽會(huì)裝備制造產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)舉辦

6月28日，第八屆中國(guó)—亞歐博覽會(huì)裝備制造產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)在新疆國(guó)際會(huì)展中心舉辦。對(duì)接會(huì)上，鐵建重工、新疆八一鋼鐵、廈工機(jī)械、長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、北京惠農(nóng)、沈陽(yáng)順達(dá)重礦、徐工集團(tuán)等企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人圍繞企業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新及亮點(diǎn)產(chǎn)品等進(jìn)行推介。協(xié)會(huì)對(duì)長(zhǎng)沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面介紹，2023年，長(zhǎng)沙市工程機(jī)械集群產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2200億元，連續(xù)14年居全國(guó)第一。目前長(zhǎng)沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群已發(fā)展成為一個(gè)根植于長(zhǎng)沙、服務(wù)整個(gè)湖南乃至全國(guó)的開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)，希望以此次大會(huì)為契機(jī)，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和行業(yè)代表進(jìn)行深入交流，探討合作機(jī)會(huì)，促進(jìn)雙方在工程機(jī)械領(lǐng)域的合作與發(fā)展。

05 第五屆魯湘兩省工程機(jī)械發(fā)展合作交流大會(huì)”召開(kāi)

6月26日，“2024（第五屆）魯湘兩省工程機(jī)械發(fā)展合作交流大會(huì)”在濟(jì)南黃河國(guó)際會(huì)展中心召開(kāi)。大會(huì)以“向新 向綠 向智 助力高質(zhì)量發(fā)展”為主題，旨在加強(qiáng)魯湘兩省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的交流與合作，為兩省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供一個(gè)展示自我、拓展市場(chǎng)、尋求合作的平臺(tái)，以此推動(dòng)兩省工程機(jī)械主機(jī)及零部件企業(yè)配套合作，充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，提高魯湘兩省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。

區(qū)域發(fā)展

01 湖南省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品目錄發(fā)布

4月28日、6月27日，湖南省工信廳相繼發(fā)布湖南省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品目錄第一批、第二批。工程機(jī)械領(lǐng)域三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能、申億精密、黑金剛、天和鉆具、萬(wàn)鑫精工、方圓回轉(zhuǎn)、瑞捷機(jī)械等整機(jī)企業(yè)及配套企業(yè)的數(shù)百款優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品入選目錄。

02 湖南首單“工程機(jī)械行業(yè)”數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表工作完成

日前，湖南湘江新區(qū)企業(yè)湖南機(jī)械之家信息科技有限公司將工程機(jī)械的性能參數(shù)、操作人員的習(xí)慣等41個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，利用AI機(jī)器學(xué)習(xí)算法生成行業(yè)模型，并成功投放到數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)，成為省內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)首單數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表。目前，該數(shù)據(jù)產(chǎn)品容納了近60萬(wàn)工程機(jī)械行業(yè)用戶(hù)，30余萬(wàn)臺(tái)（套）工程機(jī)械的設(shè)備以及上千萬(wàn)條用戶(hù)的行為數(shù)據(jù)。從6月份投放市場(chǎng)至今，產(chǎn)生了超百萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。這一數(shù)據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用于工程機(jī)械財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中，可以為保險(xiǎn)公司提供保費(fèi)定價(jià)的參考依據(jù)。保險(xiǎn)公司可依此判斷該設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)高低，通過(guò)該產(chǎn)品對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和篩選可為保險(xiǎn)公司降低近20%的賠付成本。同時(shí)可以讓低風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)用戶(hù)享受到更低成本的保險(xiǎn)產(chǎn)品，從而降低日常設(shè)備運(yùn)營(yíng)的成本，還能增強(qiáng)行業(yè)機(jī)主的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，減少人員和財(cái)產(chǎn)的損失。

03 長(zhǎng)沙重新劃定30多個(gè)禁排區(qū)，禁止國(guó)二及以下非道路移動(dòng)機(jī)械使用

從今年6月30日起，長(zhǎng)沙將實(shí)施新劃定的禁止使用高排放非道路移動(dòng)機(jī)械區(qū)域（即低排區(qū)）范圍，較之前而言，低排區(qū)增加了瀏陽(yáng)市、寧鄉(xiāng)市等相關(guān)區(qū)域，并根據(jù)長(zhǎng)沙市區(qū)域規(guī)劃對(duì)相關(guān)的區(qū)域名稱(chēng)作了相應(yīng)調(diào)整。禁止高排放非道路移動(dòng)機(jī)械使用范圍為：湖南湘江新區(qū)，芙蓉區(qū)，天心區(qū)，開(kāi)福區(qū)，雨花區(qū)，望城區(qū)丁字灣街道、高塘嶺街道（不含新康片區(qū)）、大澤湖街道、月亮島街道、白沙洲街道、烏山街道，長(zhǎng)沙縣星沙街道、湘龍街道、泉塘街道、?梨街道、長(zhǎng)龍街道，瀏陽(yáng)市西環(huán)線（原平水路）、西北環(huán)線、李畋路、錦程大道、瀏陽(yáng)河路、六橋、天馬路、金沙路合圍區(qū)域，寧鄉(xiāng)高新區(qū)、寧鄉(xiāng)經(jīng)開(kāi)區(qū)以及寧鄉(xiāng)市站前路、康寧路、學(xué)府路、319國(guó)道、二環(huán)南路、韶山路、創(chuàng)業(yè)路合圍區(qū)域。執(zhí)行應(yīng)急、搶險(xiǎn)、搶修等任務(wù)的非道路移動(dòng)機(jī)械不受上述措施限制。

04 長(zhǎng)沙市主要工程機(jī)械企業(yè)動(dòng)態(tài)

三一集團(tuán)：三一重工上榜“A股出海漂亮50”榜單，排名第三，同時(shí)排名工程機(jī)械行業(yè)第一。三一參與完成的“上海中心大廈工程關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。搭載海星智駕高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)ADAS的三一408P電動(dòng)攪拌車(chē)，率先通過(guò)歐盟新GSR中五項(xiàng)法規(guī)的實(shí)車(chē)測(cè)試認(rèn)證，是國(guó)內(nèi)首家獲得最新WVTA證書(shū)的電動(dòng)工程車(chē)產(chǎn)品，標(biāo)志著三一電動(dòng)攪拌車(chē)獲得歐盟成員國(guó)最新市場(chǎng)準(zhǔn)入許可。沙特環(huán)球港口公司（SGP）與三一海工舉辦80臺(tái)電動(dòng)集卡簽約儀式，價(jià)值18.7億美元，這是目前全球單筆最大電動(dòng)集卡訂單。三一重工投資成立新公司，經(jīng)營(yíng)范圍包含充電樁銷(xiāo)售、集成電路銷(xiāo)售、電池銷(xiāo)售、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等，由三一鋰能有限公司全資持股。三一集團(tuán)與寶鋼股份在長(zhǎng)沙三一集團(tuán)總部舉行戰(zhàn)略合作深化協(xié)議簽約暨聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室揭牌儀式。

中聯(lián)重科：中聯(lián)重科以1256.71億元品牌價(jià)值連續(xù)第21次上榜2024年《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》，較去年大幅提升165.08億元，彰顯出強(qiáng)大的品牌實(shí)力和強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。中聯(lián)重科擬以27.77億元的現(xiàn)金紅利額高居《2023年度湖南A股上市公司分紅榜單》榜首，彰顯回報(bào)股東、提升投資者獲得感的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。中聯(lián)重科榮登“2023中國(guó)企業(yè)專(zhuān)利實(shí)力500強(qiáng)榜單”第30名，位列行業(yè)第一。中聯(lián)重科攜旗下7大類(lèi)30余款產(chǎn)品隆重亮相土耳其KOMATEK展會(huì)。中聯(lián)重科智能高機(jī)正式發(fā)布了新一代分布式驅(qū)動(dòng)電液集成控制技術(shù)，這既是臂式高空作業(yè)平臺(tái)電液控制技術(shù)新的重大突破，也為全球高機(jī)行業(yè)綠色發(fā)展注入強(qiáng)勁新動(dòng)力。中聯(lián)重科馬來(lái)西亞古晉網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)業(yè)，該網(wǎng)點(diǎn)是中聯(lián)重科在馬來(lái)西亞布局的第5個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。

鐵建重工：鐵建重工超大直徑豎井掘進(jìn)機(jī)及系列產(chǎn)品入選國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化十大典型案例，該專(zhuān)利技術(shù)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于交通、市政、國(guó)防領(lǐng)域的豎井工程建設(shè)中，銷(xiāo)售額超80億元。鐵建重工取得沖擊機(jī)構(gòu)、拆卸工具及鑿巖機(jī)專(zhuān)利、一種實(shí)現(xiàn)鉆錨和雙組分錨固劑泵送的組合裝置專(zhuān)利等多項(xiàng)專(zhuān)利，今年以來(lái)鐵建重工新獲得專(zhuān)利授權(quán)近300個(gè)，較去年同期增加了13.9%。國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)所屬349戶(hù)“科改企業(yè)”和303戶(hù)“雙百企業(yè)”2023年度改革進(jìn)展和成效進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)考核，考核結(jié)果分為標(biāo)桿、優(yōu)秀、良好、合格和不合格，鐵建重工獲評(píng)為標(biāo)桿。

山河智能：山河智能以“新能源 新勢(shì)力”為主題，于6月26日在湖南長(zhǎng)沙成功舉辦了電動(dòng)挖機(jī)線上推介會(huì)，長(zhǎng)沙、武漢、杭州三地聯(lián)動(dòng)，吸引了全球各地客戶(hù)在線觀看，點(diǎn)擊量高達(dá)7萬(wàn)。截至目前，山河智能挖掘機(jī)已相繼推出SWE10FE、20FE、60FE、215FE等型號(hào)電動(dòng)挖掘機(jī)。山河智能牽頭承擔(dān)的“旋挖鉆機(jī)數(shù)字樣機(jī)及孿生技術(shù)科技攻關(guān)”項(xiàng)目，順利通過(guò)湖南省科技廳組織專(zhuān)家召開(kāi)省十大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收。

星邦智能:英國(guó)KHL集團(tuán)旗下《Access International》雜志發(fā)布“2023年全球高空作業(yè)機(jī)械企業(yè)20強(qiáng)”榜單(Access M20)，星邦智能憑借近年來(lái)優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)和高質(zhì)量發(fā)展再次進(jìn)入全球第十強(qiáng)。5月7日，星邦智能巴西子公司正式開(kāi)業(yè)。這是星邦智能在南美市場(chǎng)的一個(gè)重要里程碑。4月24日，星邦智能中東子公司在迪拜舉行開(kāi)業(yè)儀式，中東子公司的成立是星邦在新興市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略布局。

專(zhuān)題資訊

01 綠色化

卡特彼勒宣布推出“通往可持續(xù)發(fā)展之路”的全新教育計(jì)劃，旨在助力采礦、采石場(chǎng)和骨料行業(yè)客戶(hù)的能源轉(zhuǎn)型。該計(jì)劃為期4年，將為參與者提供全面、多元的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)、能源轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建議以及與可持續(xù)產(chǎn)品獲取相關(guān)的其他資源。徐工全球首臺(tái)礦用混動(dòng)挖掘機(jī)XE650GK HEV正式下線。柳工裝載機(jī)單月海外銷(xiāo)量超1000臺(tái)，其中電動(dòng)裝載機(jī)單月出口超100臺(tái)，于此同時(shí)，柳工電動(dòng)裝載機(jī)單月第600臺(tái)下線。玉柴重工舉行新能源產(chǎn)品全球發(fā)布會(huì)，推出全球續(xù)航最長(zhǎng)純電動(dòng)滑移裝載機(jī)S35 Max、國(guó)內(nèi)最大噸位電動(dòng)滑移裝載機(jī)S150等5款純電工程機(jī)械新品。太重首臺(tái)160噸新能源寬體車(chē)成功交付用戶(hù)。廈工股份與山河特裝在長(zhǎng)沙山河智能總部共同舉行戰(zhàn)略合作簽約，雙方表示將共同為雙碳目標(biāo)和智慧礦山建設(shè)的國(guó)家戰(zhàn)略作出積極貢獻(xiàn)。

02 國(guó)際化

徐工潛孔鉆機(jī)正式、首次進(jìn)軍非洲，為當(dāng)?shù)芈短斓V山資源開(kāi)發(fā)注入新的動(dòng)力。杭叉集團(tuán)在印度尼西亞設(shè)立直營(yíng)的全資子公司杭叉印尼有限公司，注冊(cè)資本為200萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍包括叉車(chē)、牽引車(chē)、智能工業(yè)車(chē)輛、高空作業(yè)車(chē)輛、物料搬運(yùn)機(jī)械設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及其零配件的銷(xiāo)售與服務(wù)等。山東臨工針對(duì)土耳其市場(chǎng)實(shí)行的歐盟CE標(biāo)準(zhǔn)，以及工程建設(shè)及環(huán)境因素的不同，專(zhuān)門(mén)研發(fā)適用于當(dāng)?shù)胤稀皻W盟CE”標(biāo)準(zhǔn)的高品質(zhì)產(chǎn)品。同力重工TLD125礦用車(chē)漂洋過(guò)海，登陸厄瓜多爾金屬礦山，成為國(guó)產(chǎn)礦用車(chē)進(jìn)入南美高端市場(chǎng)的新進(jìn)程。長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)與德國(guó)湖南商會(huì)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在加強(qiáng)兩地在工程機(jī)械領(lǐng)域的交流與合作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

03 后市場(chǎng)

柳工歐洲推出創(chuàng)新性的配件業(yè)務(wù)模式，以全新的配件定價(jià)和折扣體系，提供配件送貨上門(mén)服務(wù)，使配件按時(shí)交付率從68%提升至94%，配件銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)約70%，為客戶(hù)提供更為優(yōu)質(zhì)、高效的配件服務(wù)。長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)與哈薩克斯坦咨詢(xún)和貿(mào)易公司協(xié)會(huì)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞工程機(jī)械再制造（二手）設(shè)備出口，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、經(jīng)貿(mào)交流，推動(dòng)貿(mào)易流程更便捷。湘瓊兩省市場(chǎng)監(jiān)管局共同批準(zhǔn)發(fā)布地方標(biāo)準(zhǔn)《工程機(jī)械出口二手機(jī)維修及再制造通用技術(shù)要求》，兩省聯(lián)合立項(xiàng)、審查，各自編號(hào)、共同發(fā)布，于2024年5月26日正式實(shí)施。2024中國(guó)（長(zhǎng)沙）工程機(jī)械再制造（二手）設(shè)備經(jīng)貿(mào)對(duì)接會(huì)（肯尼亞站）成功舉辦，肯尼亞湖南商會(huì)與湖南省工程機(jī)械二手設(shè)備出口行業(yè)聯(lián)盟簽訂肯尼亞工程機(jī)械再制造(二手)設(shè)備貿(mào)易合作項(xiàng)目。

本期觀點(diǎn)

01 傳統(tǒng)市場(chǎng)接近飽和，后市場(chǎng)潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大

自工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入下行周期以來(lái)，新機(jī)銷(xiāo)量低迷，我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量已超過(guò)1000萬(wàn)臺(tái)，巨大的市場(chǎng)保有量催生并進(jìn)一步促進(jìn)工程機(jī)械后市場(chǎng)的發(fā)展。工程機(jī)械后市場(chǎng)是指設(shè)備售出以后，圍繞設(shè)備使用過(guò)程中的各種衍生服務(wù)，它涵蓋了設(shè)備從售出到報(bào)廢的過(guò)程中，圍繞設(shè)備售后服務(wù)和使用環(huán)節(jié)客戶(hù)需求的各種后續(xù)服務(wù)，從而產(chǎn)生的一系列交易活動(dòng)的總稱(chēng)。工程機(jī)械后市場(chǎng)主要包括設(shè)備修理及保養(yǎng)、零配件銷(xiāo)售及更換、二手機(jī)交易、設(shè)備租賃、再制造及圍繞后市場(chǎng)開(kāi)展的各種金融、人才、會(huì)展等服務(wù)六大部分。

在國(guó)外成熟的工程機(jī)械市場(chǎng)中，整機(jī)銷(xiāo)售利潤(rùn)占整體利潤(rùn)的30%左右，余下的70%利潤(rùn)主要來(lái)自于后市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)正好相反，國(guó)產(chǎn)品牌為了與外資品牌爭(zhēng)奪整機(jī)市場(chǎng)占有率，主動(dòng)放棄了后市場(chǎng)，推出“買(mǎi)整機(jī)，送配件，終身免費(fèi)服務(wù)”模式，結(jié)果就是中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)所有品牌的工時(shí)收費(fèi)都困難重重，與此同時(shí)，我國(guó)工程機(jī)械的零件生產(chǎn)商、供應(yīng)商及售后保外服務(wù)逐步被價(jià)格更低、靈活性更高的中小企業(yè)所取代，工程機(jī)械行業(yè)后市場(chǎng)碎片化明顯。在現(xiàn)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局之下，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)后市場(chǎng)的發(fā)展難以再次降低利潤(rùn)率，以低價(jià)搶市場(chǎng)，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)較低。與歐美等成熟市場(chǎng)相比，中國(guó)的工程機(jī)械后市場(chǎng)發(fā)展水平尚有差距，但在快速追趕中，這也意味著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)存在較大的發(fā)展空間和潛力待挖掘，更多的獲利空間將轉(zhuǎn)移到服務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)，整機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商平均64%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，后市場(chǎng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比36%，其中包括配件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均19.9%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；保內(nèi)服務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均9.1%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，二手機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)為虧損狀態(tài)；經(jīng)營(yíng)性租賃貢獻(xiàn)給代理商群體平均3.9%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；保外服務(wù)和其他維修服務(wù)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均3.2%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)；金融服務(wù)和其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)給代理商群體平均0.9%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

02 部分主體不清楚后市場(chǎng)概念，認(rèn)識(shí)上走入誤區(qū)

目前，行業(yè)內(nèi)還有一些企業(yè)，對(duì)后市場(chǎng)的概念和覆蓋范圍還沒(méi)有清晰的認(rèn)識(shí)，在觀念上也沒(méi)有引起足夠的重視。行業(yè)內(nèi)的制造商和代理商，在過(guò)去的許多年基本上都把服務(wù)作為整機(jī)銷(xiāo)售的輔助手段，主要開(kāi)展的服務(wù)也是整機(jī)保修期內(nèi)的服務(wù)，而對(duì)保修期外能為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的維修與服務(wù)缺乏完整的認(rèn)識(shí)和足夠的重視，導(dǎo)致質(zhì)保期外的客戶(hù)流失率居高不下。特別是再制造領(lǐng)域卻還存在很多的障礙，這表現(xiàn)在行業(yè)企業(yè)對(duì)再制造認(rèn)識(shí)不清，將再制造與翻新、改裝等混淆；在再制造的技術(shù)領(lǐng)域，核心技術(shù)缺乏，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力不足；針對(duì)再制造的政策、法律法規(guī)、操作細(xì)則、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等還有待出臺(tái)和進(jìn)一步完善。

03 湖南具備發(fā)展工程機(jī)械后市場(chǎng)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和迫切需求

湖南是全國(guó)第一、全球第三的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集聚地，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)周期性調(diào)整，后市場(chǎng)成為湖南工程機(jī)械后市場(chǎng)持續(xù)保持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方向。一是具備基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)。5家企業(yè)進(jìn)入“全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)”，是僅次于美國(guó)伊利諾伊州、日本東京的世界第三大工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集聚地。長(zhǎng)沙市工程機(jī)械集群規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額連續(xù)14年居全國(guó)首位;設(shè)有20余個(gè)海外研發(fā)生產(chǎn)基地、100多個(gè)海外辦事處及備件倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品銷(xiāo)往全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū);擁有20余家國(guó)家級(jí)、100余家省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，工程機(jī)械產(chǎn)品品種占全國(guó)的70 %，系列化、成套化優(yōu)勢(shì)突出，展現(xiàn)出強(qiáng)大工程機(jī)械市場(chǎng)集聚力。這些都將為后市場(chǎng)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是擁有良好來(lái)勢(shì)。先后成立了長(zhǎng)沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、湖南省工程機(jī)械二手設(shè)備出口行業(yè)聯(lián)盟和湖南國(guó)重智聯(lián)工程機(jī)械研究院。自貿(mào)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)率先開(kāi)展工程機(jī)械再制造設(shè)備出口改革，通過(guò)走試單、搭平臺(tái)、建標(biāo)準(zhǔn)等一系列舉措，使工程機(jī)械再制造設(shè)備出口取得初步成效，已實(shí)現(xiàn)出口4.9億元。三是發(fā)展需求迫切。當(dāng)前，湖南工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正朝著世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群邁進(jìn)，但舊動(dòng)能過(guò)剩、新動(dòng)能占比高、存量流失多、增量拓展難已成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。工程機(jī)械后市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)影響小，作為服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合的產(chǎn)特，其利潤(rùn)空間相對(duì)較高，成為推動(dòng)我省工程機(jī)械可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。

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