挖機內(nèi)銷連續(xù)3個月實現(xiàn)同比正增長 工程機械奏響復(fù)蘇三部曲

工程機械行業(yè)需求回暖態(tài)勢漸濃。

春江水暖“挖”先知，作為工程機械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)和經(jīng)濟的晴雨表，挖掘機廣泛應(yīng)用于水利、電力和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采等領(lǐng)域，其銷量數(shù)據(jù)最能反映需求的變化，以及行業(yè)的走向。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2024年5月，國內(nèi)銷售各類挖掘機8518臺，同比增長29.2%。

從3月份出現(xiàn)久違的同比增長9.27%，到4月同比增長13.3%，再到5月近三成的增長，被工程機械行業(yè)下行周期裹挾的挖掘機國內(nèi)銷量，一改數(shù)月負(fù)增長的態(tài)勢，已連續(xù)3個月實現(xiàn)同比正增長。

可以預(yù)見，隨著各地推動設(shè)備以舊換新和房地產(chǎn)利好政策的陸續(xù)出臺落地，設(shè)備更新周期啟動、內(nèi)需持續(xù)改善、出口市占率提升，中國工程機械行業(yè)復(fù)蘇三部曲或已奏響。

銷售數(shù)據(jù)向好 內(nèi)需逐步改善

傳統(tǒng)銷售旺季的到來，令工程機械行業(yè)景氣度持續(xù)修復(fù)。5月，挖掘機和裝載機國內(nèi)銷量均實現(xiàn)29.2%和14.3%的兩位數(shù)增長。

具體來看，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的5月主要產(chǎn)品銷售快報顯示，5月銷售各類挖掘機17824臺，同比增長6.04%，其中國內(nèi)8518臺，同比增長29.2%；出口9306臺，同比下降8.92%。

1-5月，行業(yè)共銷售挖掘機86610臺，同比下降6.92%；其中國內(nèi)45746臺，同比增長1.81%；出口40864臺，同比下降15.1%。

據(jù)協(xié)會對裝載機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，5月銷售各類裝載機9824臺，同比增長8.36%。其中國內(nèi)市場銷量5172臺，同比增長14.3%；出口銷量4652臺，同比增長2.4%。

1-5月，共銷售各類裝載機46224臺，同比下降3.78%。其中國內(nèi)市場銷量23617臺，同比下降7.72%；出口銷量22607臺，同比增長0.7%。

同時，我國工程機械電動化轉(zhuǎn)型加速，5月銷售電動裝載機1250臺，相比上個月增加310臺，電動裝載機滲透率達(dá)13%。

記者注意到，今年以來，國內(nèi)挖掘機銷量累計同比增速轉(zhuǎn)正，1-5月，國內(nèi)累計銷量超過出口銷量，4月的挖掘機市場表現(xiàn)同樣優(yōu)于預(yù)期。

根據(jù)央視財經(jīng)挖掘機指數(shù)，4月全國工程機械開工率為57.55%，安徽、北京、湖北、河北、浙江、海南、河南、四川等八省市開工率均超70%。設(shè)備分類中，4月吊裝設(shè)備和挖掘設(shè)備開工率創(chuàng)2024年新高，挖掘設(shè)備更是連續(xù)5個月持續(xù)走高。吊裝設(shè)備開工率高，說明2023年的不少項目進(jìn)入收尾期；挖掘設(shè)備開工率高，說明2024年新開工項目持續(xù)增加。

“內(nèi)銷同比數(shù)據(jù)近幾月改善良好，主要是結(jié)構(gòu)性行情，其中小挖表現(xiàn)較好。”江蘇恒立液壓股份有限公司總經(jīng)理邱永寧表示。小型挖掘機的下游應(yīng)用場景主要為農(nóng)田、水利、施工等，而中、大型挖掘機的應(yīng)用場景主要是地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域。

“討論工程機械行業(yè)是否復(fù)蘇，需要多方面綜合衡量。相關(guān)產(chǎn)品的銷量數(shù)據(jù)是一方面，重點還要看市場的整體銷售額。”一家工程機械主機廠人士告訴記者，要保持頭腦冷靜，今年房地產(chǎn)等相關(guān)利好政策帶來的實際落地效應(yīng)需持續(xù)觀察。

更新周期啟動 釋放回暖信號

自今年3月國務(wù)院發(fā)布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》以來，利好政策頻頻出臺，工程機械設(shè)備更新?lián)Q代領(lǐng)域備受關(guān)注?！锻七M(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實施方案》更是明確要求，更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設(shè)備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設(shè)備（車輛）。

工程機械設(shè)備的以舊換新，是行業(yè)內(nèi)本身固有的、一直存在的一個新舊設(shè)備的循環(huán)過程。“當(dāng)下中國工程機械市場上，這一輪大規(guī)模設(shè)備以舊換新的出現(xiàn)，依賴于國家相關(guān)部門及各地方政府可執(zhí)行的具體政策，包括其他配套政策實施。比如，是否對舊設(shè)備所有者有經(jīng)濟補償，如何能使相關(guān)政策連續(xù)徹底地執(zhí)行等。”工程機械行業(yè)資深專家薛小平認(rèn)為。

目前，國內(nèi)已有不少地方精準(zhǔn)發(fā)力，積極布局工程機械行業(yè)?！督K省工程機械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出，到2025年，全省工程機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4000億元左右，其中主機核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1500億元，成為全國工程機械產(chǎn)業(yè)高地、人才高地、科技創(chuàng)新高地和智能制造高地；到2030年，全省工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得重大突破，創(chuàng)新能力顯著增強，起重機械、路面機械等代表性產(chǎn)品高端化、智能化、綠色化水平全球領(lǐng)先，工程機械產(chǎn)業(yè)綜合實力達(dá)到國際先進(jìn)水平。

山東省推進(jìn)國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動機械淘汰更新，加強對各類施工工地、物流園區(qū)、大型工礦企業(yè)、港口碼頭、機場、鐵路貨場、機械租賃點等重點場所的監(jiān)管和宣傳指導(dǎo)，積極引導(dǎo)其將國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的機械送往具有資質(zhì)的機動車回收拆解企業(yè)完成報廢拆解，鼓勵企業(yè)新增或更新的3噸以下叉車基本實現(xiàn)新能源化。

上海市發(fā)布公開征求《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》意見的公告，明確了上海地區(qū)國二非道路移動機械更新補貼的產(chǎn)品類型、支持范圍和具體的補貼標(biāo)準(zhǔn)。

國二非道路移動機械更新補貼金額依據(jù)機械類型等因素確定，分產(chǎn)品看，特大型挖掘機最高補貼36萬元，大型挖掘機補貼13.8萬元，中小型挖掘機補貼3.6萬元，微型挖掘機補貼2萬元。大型裝載機最高補貼23.4萬元，中型裝載機補貼15.6萬元，小型裝載機補貼11萬元。

值得關(guān)注的是，此次上海更新補貼政策力度較大，涵蓋挖掘機、起重機、推土機、裝載機、壓路機、攤鋪機、平地機、叉車、高空作業(yè)車等機械品類，補貼金額大致是采購金額的10%，挖掘機最高補貼額度達(dá)36萬元。

對此，三一重工股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次推動大規(guī)模設(shè)備更新，將有利于加速老舊工程機械的更新?lián)Q代，同時能激發(fā)設(shè)備更新的潛在需求，有望加快促進(jìn)工程機械設(shè)備更新?lián)Q代，對整個工程機械行業(yè)的回暖具有積極的促進(jìn)作用。

出口保持韌性 仍有增長空間

“短期來看，‘國二’及以下機型臨近更新替換時點，關(guān)注工程機械設(shè)備更新進(jìn)度，2016年為上一輪工程機械周期底部，按照8-10年的更新周期進(jìn)行推算，2024年有望逐步迎來拐點。”東海證券認(rèn)為，長期來看，出海仍為大勢所趨。隨著龍頭產(chǎn)品競爭力穩(wěn)步提升，海外銷售渠道、售后網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)基地不斷完善，有望持續(xù)貢獻(xiàn)增量。

數(shù)據(jù)顯示，中國工程機械企業(yè)出海進(jìn)程處于爆發(fā)期。自2023年5月起，挖掘機月度出口銷量高于國內(nèi)銷量，連續(xù)10個月保持占比50%以上，2023年全年累計銷量也是出口大于國內(nèi)。

進(jìn)入2024年，海外需求階段性承壓，3月、4月國內(nèi)銷量反超出口銷量，但5月出口銷量再次超越國內(nèi)銷量。盡管5月出口挖掘機9306臺，同比有所下滑，但高端、大噸位產(chǎn)品出口依舊保持向上態(tài)勢。

對于未來出口市場的增長空間，“海外工程機械市場容量為國內(nèi)三倍，當(dāng)前頭部企業(yè)海外市場份額5%左右，而海外龍頭卡特彼勒份額超15%，國產(chǎn)龍頭仍有翻倍以上空間。”東吳證券發(fā)布的工程機械行業(yè)報告指出。

挺進(jìn)全球市場，是中國工程機械行業(yè)打造新驅(qū)動極，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2023年，三一重工（600031.SH）實現(xiàn)海外銷售收入432.58億元，同比增長18.28%；國際收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重為60.48%，同比上升14.78個百分點。徐工機械（000425.SZ）同期境外營收占比提升至40%左右。中聯(lián)重科（000157.SZ）去年海外營收占比約38%，同比增長超過79.2%。

在三一集團旗下三一重起寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園，近百臺“巨無霸”起重機整齊排開，紅色臂架舒展，構(gòu)成壯觀的鋼鐵走廊。今年以來，三一重起寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園一直在滿負(fù)荷生產(chǎn)。特別是隨著國際市場需求的擴大，海外產(chǎn)品的銷售比重已顯著上升，從去年的50%增長到今年的70%，且呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢。

“今年1-4月，企業(yè)銷售額達(dá)到32億元，同比增長20%。”三一重起海外營銷副總經(jīng)理李磊介紹，特別是歐洲和北美市場銷售表現(xiàn)尤為突出，同比增長高達(dá)120%。

日前，徐工集團在第六屆國際客戶節(jié)上，向海外客戶交付了多款產(chǎn)品。其中，全球風(fēng)電市場上最大噸位3000噸的全地面起重機，正式交付南美客戶。

“作為最早走出國門的中國工程機械品牌，徐工一直將國際化作為發(fā)展的主戰(zhàn)略之一。”徐工集團、徐工機械董事長、黨委書記楊東升介紹，去年年底，集團圍繞海外大區(qū)和細(xì)分市場，成立了國際事業(yè)總部和全球十四個大區(qū)，推動研產(chǎn)供銷服融全價值鏈出海，進(jìn)一步提升全球運營能力，為全球客戶提供“產(chǎn)品+場景”的一體化解決方案和全生命周期服務(wù)。

“今年一季度，徐工機械海外營收占比約44%。出口市場將繼續(xù)保持良好態(tài)勢，國際化收入將繼續(xù)保持較好增長。”楊東升表示，雖然國內(nèi)工程機械處于低谷的調(diào)整期，但一萬億元增發(fā)國債項目、“大規(guī)模設(shè)備更新”等政策的集中釋放，疊加電動化、新能源等技術(shù)窗口期將助推國內(nèi)市場回升。長遠(yuǎn)來看，工程機械行業(yè)發(fā)展空間巨大，行業(yè)將從過去投資型驅(qū)動轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展，以價值驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。

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