C視角丨2024年一季度工程機械行業(yè)簡報

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國家政策

?加快發(fā)展新質生產(chǎn)力列入政府工作報告十大任務之首

“新質生產(chǎn)力”自2023年首次提出以來，熱度不斷攀升。2024年全國兩會，被視為撬動中國經(jīng)濟高質量發(fā)展關鍵支點的新質生產(chǎn)力，成為熱度最高的關鍵詞之一，并作為2024年十大工作任務之首寫入政府工作報告。報告明確提出“大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，加快發(fā)展新質生產(chǎn)力。充分發(fā)揮創(chuàng)新主導作用，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快推進新型工業(yè)化，提高全要素生產(chǎn)率，不斷塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，促進社會生產(chǎn)力實現(xiàn)新的躍升。”同時，報告還強調實施制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展行動，實施制造業(yè)技術改造升級工程，培育壯大先進制造業(yè)集群，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化轉型。

新一輪政策為工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新指引

今年一季度以來，國家陸續(xù)出臺了多項政策支持制造業(yè)、工業(yè)發(fā)展，均與工程機械產(chǎn)業(yè)密切相關，主要涉及設備更新、數(shù)據(jù)安全、綠色化發(fā)展、質量基礎設施建設、中試創(chuàng)新發(fā)展等眾多領域，為工程機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了政策指引、行動指南。

兩會熱議工程機械后市場、綠色化、國際化等行業(yè)焦點

在今年全國兩會上，工程機械行業(yè)代表、委員們紛紛圍繞產(chǎn)業(yè)后市場、綠色化轉型、國際化拓展、人才培養(yǎng)等主題建言獻策。鐵建重工首席科學家劉飛香建議支持在自貿(mào)試驗區(qū)內開展大型裝備保稅維修業(yè)務，國家層面對全國首創(chuàng)型、標志性重大功能性區(qū)外保稅業(yè)務項目給予揭榜領題、項目激勵、試點政策等方面支持機制。毛萬春等全體住湘全國政協(xié)委員聯(lián)名提交提案，建議推進工程機械再制造出口，完善二手設備經(jīng)銷增值稅征管政策，出臺全新再制造、維修再制造標準，加快培育外貿(mào)新動能。徐工機械總工程師、副總裁單增海建議加快工程機械和商用車新能源化，加快工程機械設備更新政策引導與支持。中鐵工業(yè)總工程師兼中鐵裝備首席專家王杜鵑建議完善工程機械老舊設備退出機制。玉柴股份設備智能物聯(lián)技術高級主任工程師李海樺建議加快氫內燃機產(chǎn)業(yè)技術研究應用，科學制定國七排放法規(guī)，加快建立技能人才繼續(xù)教育制度。國機重型裝備集團黨委書記、董事長韓曉軍建議支持重型裝備企業(yè)參與國際業(yè)務交流，相關單位和部門在審批“一帶一路”沿線項目時給予一定指導和支持。柳工數(shù)控車工特級技師周穎峰建議持續(xù)加強傳統(tǒng)技能人才培養(yǎng)，加速工程機械復合型人才培養(yǎng)。

03

地方政策

2024年湖南工程機械發(fā)展重點定調

湖南政府工作報告將著力建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系作為2024年的重點工作之一。報告指出以先進制造業(yè)高地三大標志性工程為牽引，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、鞏固延伸優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)、加快推進新型工業(yè)化，推動產(chǎn)品向高端進軍、產(chǎn)業(yè)基地向高地邁進。工程機械產(chǎn)業(yè)作為湖南“4×4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，重在圍繞特種工程機械、特色農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)，強化零部件配套，大力發(fā)展再制造，提升主導優(yōu)勢產(chǎn)品國際競爭力。

以“鏈”助力產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展模式再升級

今年一季度以來，湖南密集制定《重點產(chǎn)業(yè)倍增計劃推進機制方案》《打造“4+6”先進制造業(yè)集群標志性工程實施方案》等政策，以先進制造業(yè)高地三大標志性工程為牽引，推動產(chǎn)品向高端進軍、產(chǎn)業(yè)基地向高地邁進。工程機械作為湖南省優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)之一，其重要性更是進一步提升。省委常委、省委政法委書記魏建鋒同志擔任工程機械產(chǎn)業(yè)鏈鏈長，省工信廳承擔工程機械產(chǎn)業(yè)工作專班辦公室工作，統(tǒng)籌推進全省工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一季度以來，鏈長親自帶隊，多次深入三一、鐵建重工等單位召開產(chǎn)業(yè)發(fā)展調研座談會。長沙將原有的22條產(chǎn)業(yè)鏈整合為17條，有效化解相同領域產(chǎn)業(yè)間的同質化競爭，凝聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展合力，共同實現(xiàn)高質量發(fā)展。一季度以來，長沙發(fā)布《長沙市產(chǎn)業(yè)鏈工作推進機制實施方案》《長沙市支持中小企業(yè)數(shù)字化轉型城市試點的若干政策》等政策，以完善產(chǎn)業(yè)鏈推進機制，高質量發(fā)展鏈上中小企業(yè)等為抓手，推動產(chǎn)業(yè)強鏈、延鏈、補鏈。

行業(yè)動態(tài)

01.重大工程與重點項目開工齊頭并進，淡季迎來向好態(tài)勢

2024以來，工程機械市場預期和信心有所提振。國家推出了完善基礎性制度、推進“三大工程”（保障性住房規(guī)劃建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設）等舉措，以及重點推進重大項目建設的任務，為行業(yè)發(fā)展提供了眾多機遇。1月份，全國工程機械總體開工率達到了47.8%，明顯高于去年同期水平的40.6%，從挖掘機銷量同比數(shù)據(jù)來看，在連續(xù)12個月同比負增長后終于“轉正”，2024年1月挖掘機銷量同比增長18.5%。春節(jié)假期過后，全國各地項目集中開工明顯，但由于有效施工時間有限，2月份整體情況不佳，大部分品類銷量出現(xiàn)下滑，僅有平地機、隨車起重機以及高空作業(yè)車出現(xiàn)小幅增長。主要原因在于國內市場需求疲軟，基建拉動作用減弱，項目開工情況多以存量項目為主，近69.7%的企業(yè)新開工項目較去年有所減少。但應該看到的是，行業(yè)向好態(tài)勢不會改變。兩會報告中提出，擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、比上年增加1000億元。并將從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，今年先發(fā)行1萬億元。同時，擬安排7000億中央預算內投資，來加快實施“十四五”規(guī)劃重大工程項目，合理擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金范圍。與此同時，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，設備更新和產(chǎn)業(yè)升級也將成為提升工程機械需求的重要內驅力。

02.2023年工程機械加速出海，2024年出口增長依然可期

回顧2023年，我國工程機械進出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長8.57%。在對各大洲的出口中，對亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實現(xiàn)了正增長，對北美洲和大洋洲出口下滑。在全球主要出口目標國中，出口額前二十個國家和地區(qū)市場出口額合計占出口總額的比為66.87%。其中，共對十二個國家和地區(qū)(俄羅斯聯(lián)邦、美國、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時、沙特阿拉伯、土耳其、韓國、泰國）年出口額超過十億美元。在出口額前五十位國家和地區(qū)中，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、老撾、墨西哥、阿聯(lián)酋等增幅均超過50%。

2024年1-2月，我國工程機械進出口貿(mào)易額為78.56億美元，同比增長6.3%。其中進口金額3.825億美元，同比下降0.33%；出口金額74.73億美元，同比增長6.67%。按照以人民幣計價的出口額計算，1月份出口額291.9億元，同比增長8.18%；2月份出口額238.95億元，同比增長14.9%。1-2月累計出口額530.85億元，同比增長11.1%。兩會政府工作報告中提到“支持高質量共建“一帶一路”八項行動的落實落地?！蔽磥?，隨著“一帶一路”國際合作深入、RCEP政策紅利釋放，將進一步促進我國工程機械企業(yè)與沿線國家和RCEP地區(qū)在基礎設施建設等關鍵領域展開金融、貿(mào)易、投資等方面的深度合作。

03.9家主要工程機械企業(yè)披露2023年業(yè)績

據(jù)不完全統(tǒng)計，一季度，9家主要工程機械企業(yè)公布了2023年度業(yè)績，合計營業(yè)收入達3462.36億元，合計凈利潤為177.77億元。六成以上企業(yè)實現(xiàn)營收和凈利潤“雙增”，其中，濰柴動力、中聯(lián)重科、龍工凈利潤均實現(xiàn)同比增超50%。鐵建重工、建設機械兩家企業(yè)營收和凈利潤“雙降”，其中，建設機械虧損7.58億元，虧損進一步擴大。

04.2023年智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項目名單公布

1月25日，工業(yè)與信息化部聯(lián)合市場監(jiān)管總局發(fā)布《2023年度智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項目名單》，遴選出161個智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥項目，提出在同等情況下，鼓勵給予政策、要素等優(yōu)先支持，強化優(yōu)秀成果應用推廣，更好支撐制造業(yè)智能化發(fā)展。其中，長沙市3個工程機械項目入選，分別是鐵建重工基于知識驅動的工程機械協(xié)同設計平臺、工程機械設備智能運維解決方案，中科云谷工程機械設計制造服務一體化解決方案。

05.第八批國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)公示

3月4日，全國第八批制造業(yè)單項冠軍企業(yè)公示名單相繼發(fā)布，制造業(yè)單項冠軍企業(yè)是指長期專注于制造業(yè)特定細分領域，生產(chǎn)技術或工藝水平國際先進，單項產(chǎn)品（生產(chǎn)性服務）市場占有率位居全球前列的企業(yè)，重點評估企業(yè)專業(yè)發(fā)展、市場競爭、自主創(chuàng)新、經(jīng)營管理等方面指標。工信部明確，各地方、中央企業(yè)應建立優(yōu)質企業(yè)培育庫，對已入選的單項冠軍企業(yè)和有潛力的企業(yè)進行入庫培育，建立聯(lián)系制度，加強精準服務。此次湖南省通過審核進入公示的企業(yè)有24家，數(shù)量位居中部第一，接近第二的湖北、第三的河南兩省之和。長沙有2家工程機械企業(yè)入選，這2家企業(yè)及其產(chǎn)品為長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司（垃圾收轉運設備）、山河智能裝備股份有限公司（全液壓履帶樁架）。

區(qū)域發(fā)展

01.習近平總書記在長主持召開新時代推動中部地區(qū)崛起座談會

3月20日下午，習總書記在湖南省長沙市主持召開新時代推動中部地區(qū)崛起座談會并發(fā)表重要講話。中部地區(qū)制造業(yè)門類齊全，是我國重要的現(xiàn)代裝備制造和高技術產(chǎn)業(yè)基地，這是推動中部地區(qū)崛起的硬核實力。總書記明確指出，中部地區(qū)要立足實體經(jīng)濟這個根基，做大做強先進制造業(yè)，積極推進新型工業(yè)化，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，超前布局建設未來產(chǎn)業(yè)，加快構建以先進制造業(yè)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。他還強調，培育和發(fā)展新質生產(chǎn)力，是推動中部地區(qū)加快崛起的新動能，要更加重視科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，發(fā)揮中部地區(qū)科教資源富集的優(yōu)勢，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉化。

02.湖南省制造業(yè)創(chuàng)新中心（工程機械）生態(tài)合作大會成功舉辦

1月15日，湖南省制造業(yè)創(chuàng)新中心（工程機械）生態(tài)合作大會舉辦，來自各級政府單位、科研院所、高校及工程機械上下游企業(yè)等100余名合作伙伴齊聚長沙。會議現(xiàn)場，湖南國重智聯(lián)工程機械研究院與中南大學、湘潭大學等高校，以及尼得科控制技術有限公司、深圳弗迪電池有限公司、湖南三力智工機械股份有限公司等企業(yè)簽訂合作協(xié)議。此外，“工程機械國際認證中心”“數(shù)字液壓聯(lián)合實驗室”“工程機械高性能油料聯(lián)合創(chuàng)新中心”“工程機械智能制造聯(lián)合研發(fā)創(chuàng)新中心”正式揭牌成立，同時發(fā)布了“高端液壓件可靠性分析與壽命評估系統(tǒng)”“復雜曲面零件智能磨拋機器人裝備”“新能源特種車輛大功率電機系統(tǒng)”“物聯(lián)網(wǎng)控制器與快速啟動顯示屏”等一系列科研成果。湖南國重智聯(lián)工程機械研究院正加快創(chuàng)新資源集聚，加強創(chuàng)新中心研發(fā)條件、人才隊伍建設和關鍵共性技術研發(fā)，對標國家制造業(yè)創(chuàng)新中心升級條件，積極開展國家工程機械制造業(yè)創(chuàng)新中心建設工作。

03.長沙工程機械對歐盟非洲出口大幅增長

2024年1-2月，長沙市工程機械出口37.1億元，對歐盟出口增長85.3%，對非洲出口增長42.4%。一方面，中歐班列(長沙)的運行為長沙工程機械產(chǎn)品銷往歐洲各地減少了運輸成本，與以往海運運輸時間相比，節(jié)省近一個月的時間，提供了安全穩(wěn)定暢通高效的國際國內物流服務體系。另一方面，隨著中非經(jīng)貿(mào)合作不斷深化，三一集團、中聯(lián)重科等企業(yè)針對非洲的高溫天氣、復雜地形、特殊場景提供定制化產(chǎn)品，提升了施工效率，推動了埃及阿拉曼新城超高綜合體項目、阿爾及利亞東西高速公路、肯尼亞斯瓦克大壩等超級工程穩(wěn)步推進，工程機械產(chǎn)品走俏非洲體現(xiàn)出價格合理、性能穩(wěn)定、操作簡潔、維護保養(yǎng)便捷等突出優(yōu)勢。

04.長沙經(jīng)開區(qū)汨羅“飛地園”海外市場迎來新突破

3月22日，湖南工程機械配套產(chǎn)業(yè)園（長沙經(jīng)開區(qū)汨羅飛地園）的三一筑工科技（汨羅）有限公司生產(chǎn)的移動反擊式破碎設備成功下線，并交付到土耳其一公司，海外市場迎來新突破。至此，三一筑工生產(chǎn)的移動反擊破碎設備、PC(混凝土預制件)裝備、AAC(蒸壓加氣混凝土新型建材)裝備、鋼筋裝備等多種工程機械設備全面開拓海外市場，其中，PC裝備為行業(yè)提供超過800條生產(chǎn)線。三一筑工汨羅產(chǎn)業(yè)園項目依托三一集團強大的裝備制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和金融服務優(yōu)勢，以數(shù)字科技、智能制造為動力，項目總投資20億元，其中一期投資10億元，建設10萬平方米的主機裝備廠房和配套用房、2萬平方米的PC構件工廠，是國內最大的建筑工業(yè)化專業(yè)裝備智能制造基地，也是三一筑工智能建造技術研發(fā)試驗基地。

05.長沙市主要工程機械企業(yè)動態(tài)

三一集團：2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金紫竹峰會（第三屆）上，樹根互聯(lián)獲評“2023年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)貢獻企業(yè)”，旗下視頻AI類產(chǎn)品“根云-工業(yè)智慧管控”入選“2023年度賦能新型工業(yè)化優(yōu)秀方案”，以及助力山東宏橋新型材料有限公司打造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+數(shù)據(jù)中臺項目被評為“2023年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)燈塔應用標桿案例”。三一重能（日照）風電智能制造基地項目開工，全部建成達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年產(chǎn)能300臺套風電主機，年產(chǎn)值約25億元。三一集團與媧石集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，媧石集團與三一集團將發(fā)揮各自優(yōu)勢，在互采互銷、新能源產(chǎn)業(yè)、數(shù)智化創(chuàng)新、綜合物流、港務共建、全球化業(yè)務和管理提升等領域進行戰(zhàn)略合作。三一海南再制造項目目前進展順利。三一集團董事、執(zhí)行總裁兼總工程師易小剛被授予“國家卓越工程師”稱號。

中聯(lián)重科：由中聯(lián)重科自主研制的首臺百噸級全國產(chǎn)化電傳動礦用自卸車ZTE210在湖南長沙榮耀下線，標志著中聯(lián)重科正式挺進高端礦業(yè)裝備市場。中聯(lián)重科在泰國設立的第7個網(wǎng)點——泰國那空沙旺網(wǎng)點，兼具產(chǎn)品展示和備件倉庫功能，將進一步完善公司在泰國的銷售、零配件供應、服務網(wǎng)絡。中聯(lián)重科申請混合動力系統(tǒng)專利，實現(xiàn)電機型號的靈活匹配、有效降低成本。中聯(lián)重科成功將其水工型攪拌站應用于水利工程領域，為貴州遵義觀音水庫項目提供高品質混凝土。中科云谷“基于大模型的工程機械智能應用”項目入選2024年湖南省人工智能大模型技術應用項目建設計劃。中聯(lián)重科起重機迎戰(zhàn)極寒環(huán)境，克服8級大風等挑戰(zhàn)，助力第五座南極科考站開站。中聯(lián)重科起重機械技術創(chuàng)新團隊被授予“國家卓越工程師團隊”稱號。

鐵建重工：內蒙古首臺全斷面巖石隧道掘進機（TBM）在鐵建重工包頭有限公司下線，標志著全斷面隧道掘進機正式進入內蒙古高端裝備制造領域。鐵建重工亮相新加坡產(chǎn)業(yè)合作大會暨機電展，展示了包括泥水平衡盾構機、全電腦三臂鑿巖臺車、鉆爆法隧道施工全工序智能化成套裝備、矩形頂管機等在內的多種產(chǎn)品模型。由鐵建重工、中鐵十四局、新地能源工程技術有限公司聯(lián)合打造的國產(chǎn)首臺超大直徑盾構隧道機械法施工聯(lián)絡通道掘進機“海珠灣一號”在鐵建重工長沙第一產(chǎn)業(yè)園順利下線。鐵建重工和中鐵十四局聯(lián)合打造的“瑞龍”——超大直徑盾構機“甬舟號”在湖南長沙下線。鐵建重工新獲得一項實用新型專利授權，專利名為“一種增壓建筑消音系統(tǒng)”。

山河智能：山河智能于海南投資成立國際貿(mào)易新公司。山河智能自主研制的首款雙載荷電動曲臂式高空作業(yè)平臺SWA18JE-P順利下線。山河智能自主研制的SWRP8600雙層快壓沉管機、SWRC170H自行式全回轉全套管鉆機、SWHG70地下連續(xù)墻液壓抓斗三款產(chǎn)品被認定為“湖南省省級工業(yè)新產(chǎn)品”，進一步展現(xiàn)了公司“先導式創(chuàng)新”的實力。山河智能自主研制的首臺純電無尾型液壓挖掘機SWE60UFED在山河工業(yè)城下線，標志著公司電動挖掘機系列產(chǎn)品型譜進一步拓展完善。

星邦智能:1月31日、28日，兩列中歐班列（長沙）星邦智能專列分別從長沙國際鐵路港發(fā)車，專列滿載“長沙制造”——共計500余臺星邦智能自主研發(fā)制造的高空作業(yè)平臺出口歐洲。星邦智能高尖產(chǎn)品蜘蛛車批量出口海外，進一步開拓差異化產(chǎn)品，拓展海外市場。星邦智能助力“引力一號”火箭首次發(fā)射成功，助推器前期合攏作業(yè)，參與了火箭前期多項試驗和安裝檢查作業(yè)。

專題資訊

01.綠色化

三一綠電制氫加氫一體站建設完成，這是目前我國最大的綠電制氫加氫一體站，站內堿性電解槽等核心設備均由三一自主研發(fā)，每日制氫加氫量不少于2噸。120臺中聯(lián)重科“凌冠”系列新能源攪拌車在長沙隆重交付湖南速迅物流有限公司，為行業(yè)的轉型升級再添動力。由徐工和天津港聯(lián)合研發(fā)的港口首臺超重載滾裝電動牽引車下線，相較燃油機型，單臺設備每年預計減少二氧化碳排放約14.3噸，為建設綠色“低碳”港區(qū)提供有力保障。龍工將寧德時代作為工程機械動力電池的首選合作伙伴，雙方將在工程機械開發(fā)生產(chǎn)、工程機械動力電池開發(fā)等領域深化合作，聯(lián)合研發(fā)適配產(chǎn)品及市場推廣，共同開拓新能源工程機械市場。電動化工程機械國家標準逐步完善。由徐工、天工院、柳工、廈工、亞迪、江蘇匯智等單位起草的《土方機械 混合動力液壓挖掘機》《電動土方機械用動力電池 第1部分:安全要求》《土方機械 混合動力電動輪胎式裝載機》《土方機械 高原隧道用純電動液壓挖掘機》進入擬立項公示階段。

02.智能化

三菱電機與中國信通院共建重慶智能制造科創(chuàng)中心，賦能重慶當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的數(shù)字智能化與綠色化，為智能制造領域“新質生產(chǎn)力”的形成注入新動能。丹佛斯、谷歌宣布將在人工智能和能效領域進行戰(zhàn)略合作，丹佛斯將利用谷歌生成式人工智能技術提升客戶體驗、簡化內部流程。西南交通大學-廣西柳工機械股份有限公司智能制造&智能建造聯(lián)合實驗室揭牌儀式舉行，標志著柳工與西南交通大學的合作邁入新階段。

本期觀點

01.發(fā)展以創(chuàng)新主導的新質生產(chǎn)力，工程機械需要由技術創(chuàng)新轉為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新

新質生產(chǎn)力本質上就是先進生產(chǎn)力，最基本的內涵是由技術革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉型升級而催生的先進生產(chǎn)力質態(tài)，最鮮明的特征是創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，體現(xiàn)高科技、高效能、高質量，最顯著的標志是全要素生產(chǎn)率大幅提升，不斷催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能。工程機械為中國城市化、基礎設施建設提供了強大的裝備保障，推動其綠色化、數(shù)字化、智能化、大型化和網(wǎng)絡化發(fā)展，有利于孕育出一批更高效、更安全、更低碳的新型生產(chǎn)工具，是發(fā)展新質生產(chǎn)力的重要表現(xiàn)。

新質生產(chǎn)力的最鮮明特征是創(chuàng)新起主導作用?？v觀發(fā)達國家工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，基本均經(jīng)歷了個別企業(yè)做大做強，世界級的產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展，衰退再崛起，本質來說仍然是全球高端價值鏈競爭下的更迭。這與新質生產(chǎn)力要求的創(chuàng)新主導戰(zhàn)略內涵高度一致。實現(xiàn)工程機械的創(chuàng)新，需要在明確技術創(chuàng)新是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎地位的同時，由純粹的技術創(chuàng)新轉變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，即立足于價值鏈升級的市場需求，利用創(chuàng)新主體的前瞻行與先進性，在實現(xiàn)技術創(chuàng)新、攻克技術短板的基礎上，進一步加大對生產(chǎn)工藝、經(jīng)營服務、企業(yè)治理的創(chuàng)新。

不論是卡特彼勒、小松還是日立建機等世界一流企業(yè)，在其發(fā)展過程中都經(jīng)歷了幾次低谷，除了持續(xù)保持技術創(chuàng)新外，開展管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新也同樣重要。在1980-2000年，美國卡特彼勒受全球經(jīng)濟危機沖擊等影響而經(jīng)歷發(fā)展危機，幾經(jīng)虧損。除了技術創(chuàng)新，卡特彼勒做得最多的兩件事就是管理變革和商業(yè)模式的創(chuàng)新。從這一階段卡特彼勒開始著手進行商業(yè)模式的變革，從單純的價格競爭、服務競爭逐漸轉變?yōu)樯婕罢麄€價值鏈的全價值鏈競爭?，F(xiàn)在的卡特彼勒公司已經(jīng)是一家全球領先的服務供應商，旗下?lián)碛锌ㄌ乇死战鹑诜?、卡特彼勒再制造服務、卡特彼勒物流服務和鐵路服務公司，卡特彼勒公司可以給客戶提供以產(chǎn)品為核心的整體服務方案。目前卡特的主要收入來自四個板塊，即建筑機械、礦山機械、能源和運輸機械和金融服務，其營收占比分別為40.51%、14.86%、37.40%、7.17%。日本融資租賃與工程機械發(fā)展相依相存，日本工程機械面向融資租賃業(yè)的銷售額一直較為穩(wěn)定，其占日本工程機械行業(yè)國內銷售收入的比例也維持在 30%左右。日立建機面向融資租賃的銷售量占公司總銷售量的比例也一直穩(wěn)定在50%左右。

02.工程機械非消耗品，市場容量已相對穩(wěn)定，轉型升級的迫切性極高且有章可循

（1）國家政策導向：再制造、關鍵核心零部件

產(chǎn)業(yè)基礎能力提升一直是我國工程機械發(fā)展的核心，這也與創(chuàng)新主導一脈相承。《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2024）》“十四、機械”“8.工程機械”明確了工程機械的發(fā)展重點，包括“柴油驅動大型機械的電氣化改造部件、動力換擋變速箱、濕式驅動橋、回轉支承、液力變矩器，壓力25兆帕以上液壓馬達、泵、控制閥和油缸，動力機械電液控制系統(tǒng)、大型動力機械高精度數(shù)字液壓件及系統(tǒng)、高頻響智能化氣動元件及系統(tǒng)；12000米及以上深井鉆機、極地鉆機、高位移性深井沙漠鉆機、沼澤難進入?yún)^(qū)域用鉆機、海洋鉆機，以及撬毛臺車、天井鉆機等成套設備”。并且在“16.關鍵傳動件”中工程機械也是重點領域。

隨著工程機械等設備進入存量時代，工程機械再制造再次被提上日程。今年3月13日發(fā)布的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》提出有序推進工程機械等傳統(tǒng)設備再制造。今年2月1日起施行的《產(chǎn)業(yè)結構調整目錄（2024）》“四十二、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”“9.再制造”明確工程機械等廢舊設備及零部件拆解、再利用、再制造。

工程機械再制造對于工程機械從業(yè)人員來說并不陌生，三一、中聯(lián)、徐工、柳工等整機企業(yè)也早在2015年之前就進入了布局了再制造基地、開展了再制造業(yè)務，但再制造業(yè)務一直不溫不火，主要原因包括以下幾方面：工程機械回收機制不健全、相關的配套政策體系欠完善、缺少成熟的技術和應用標準、缺乏工程機械再制造產(chǎn)品市場推廣、缺少專業(yè)性人才等。此外，我國工程機械再制造的商業(yè)模式也在一定程度上制約了工程機械再制造的飛速發(fā)展。

工程機械再制造企業(yè)主要包括三類：第1類是只生產(chǎn)自己產(chǎn)品的以原制造商投資、控股或授權的再制造企業(yè)；第2類是不依附原制造商，依據(jù)市場需求生產(chǎn)再制造產(chǎn)品；第3類是數(shù)以萬計的小型再制造工廠,他們以各種活的方式為客戶提供完善的再制造服務。再制造等模式的興起，改變了工程機械長期以來形成的以整機制造廠為主導的閉環(huán)生態(tài)，市場將更加開放，相應的適應碎片化購買、生態(tài)開放的商業(yè)模式也將不同，在帶來打破傳統(tǒng)模式挑戰(zhàn)的同時，也給更多的生產(chǎn)商帶來的機遇。

（2）市場需求導向：新產(chǎn)品、新領域

從各主要工程機械企業(yè)去年以來的業(yè)績表現(xiàn)來看，整機廠業(yè)績彈性的差異的關鍵在于業(yè)務結構和海外區(qū)域結構。整機廠積極以“新”思維熨平周期波動，電動化新產(chǎn)品銷售額逆勢增長，新興產(chǎn)業(yè)如礦機、高機、叉車、農(nóng)機仍具備成長屬性，結構優(yōu)化有望延續(xù)，預計是2024年利潤彈性釋放的重要動力。

03.國際化必然是全球價值鏈高端的競爭，高端市場的競爭不是選擇而是必須

隨著我國工程機械向全球價值鏈中高端攀升和發(fā)達國家制造業(yè)回流趨勢漸強，我國工程機械高端產(chǎn)品和技術與發(fā)達國家的重疊度進一步提高，我國工程機械與發(fā)達國家的產(chǎn)業(yè)關系由產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈上下游的分工協(xié)作關系逐步轉變?yōu)橥划a(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈環(huán)節(jié)的正面競爭關系?？梢哉f，我國工程機械繼續(xù)向全球價值鏈中高端攀升必將面臨來自外部環(huán)境變化的挑戰(zhàn)?！皟啥藬D壓”的國際競爭環(huán)境、更加復雜多變的全球貿(mào)易環(huán)境等，都是我們需要高度關注的問題。而隨著中美貿(mào)易爭端的升溫，加快提升工程機械全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈地位也成為非常緊迫的問題。

從海外市場區(qū)域分布來看三一、徐工2022年在北美地區(qū)市占率僅為1.5%、0.4%，而卡特彼勒、小松同期在北美的市占率分別達64.6%、16.3%。未來，隨著國內廠商海外設立的工廠（減免25%關稅）逐步穩(wěn)定、本地化建設能力不斷增強，北美、歐洲等發(fā)達成熟市場的競爭將進一步激烈。高端市場預示著產(chǎn)品與技術標準的高要求，也必將倒逼企業(yè)進一步提升產(chǎn)品質效。

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