川崎一紙公告揭開(kāi)漲價(jià)風(fēng)波背后的市場(chǎng)真實(shí)面貌

【鐵甲網(wǎng) 原創(chuàng)】4月27日，川崎精密機(jī)械發(fā)布聲明，表示：“其公司的工廠從未停產(chǎn)……價(jià)格制定涉及諸多因素，目前并沒(méi)考慮加價(jià)”。一石激起千層浪，不少用戶紛紛唏噓：這一紙公告有望揭開(kāi)漲價(jià)背后的市場(chǎng)真實(shí)面貌。

猜測(cè)1：海外核心零部件供應(yīng)鏈趨緊論，被挑戰(zhàn)了！

4月2月開(kāi)啟的工程機(jī)械設(shè)備漲價(jià)潮，到現(xiàn)在已經(jīng)相對(duì)平穩(wěn)。彼時(shí)，各大廠家宣稱的漲價(jià)原因均是受海外疫情影響，部分海外供應(yīng)商生產(chǎn)線開(kāi)工不足，核心零部件供應(yīng)鏈趨緊，導(dǎo)致后續(xù)零部件采購(gòu)成本上升，漲價(jià)是不得已之舉。

隨著全球疫情逐步穩(wěn)定，不少制造商的停工、停產(chǎn)也逐步縮小范圍，有條件的已經(jīng)復(fù)工。據(jù)外媒報(bào)道，“道依茨宣布4月14日重新開(kāi)放了在西班牙Zafira的工廠，德國(guó)工廠也于4月20日重新開(kāi)放。”

圖：川崎精密機(jī)械聲明公告

川崎精密機(jī)械于4月27日緊急官宣：本公司的工廠從未停產(chǎn)，日本總部工廠正常生產(chǎn)運(yùn)作；川崎精密機(jī)械長(zhǎng)期深耕于中國(guó)，國(guó)產(chǎn)化率有很大提高，價(jià)格制定涉及諸多因素，目前并未考慮加價(jià)。

為什么川崎精密機(jī)械今日如此急迫發(fā)布公告，因?yàn)?，別有用心的解讀已經(jīng)給其公司造成不良影響。

筆者帶大家回顧一下事情始末：昨日，一則川崎重工日文網(wǎng)站公告截圖被朋友圈瘋傳。筆者也到其網(wǎng)站上看到了這則公告。并將公告全文翻譯如下，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“停工”“停產(chǎn)”的字樣。

圖：川崎重工日本官網(wǎng)最新公告截圖

原文翻譯：關(guān)于因新型冠狀病毒疫情蔓延而宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)的應(yīng)對(duì)措施：依據(jù)緊急事態(tài)宣言，即日起至5月15日（4月27日最近公告），川崎重工總公司及分公司各單位中有在家辦公條件的部門(mén)進(jìn)行遠(yuǎn)程辦公，或者各單位將根據(jù)營(yíng)業(yè)時(shí)間及上班形式的變化實(shí)行彈性工作。以上事宜敬請(qǐng)悉知和諒解。

另外，必須到公司辦公的員工須在完全做好防護(hù)措施的基礎(chǔ)上再行出勤。

部分媒體和廠家解析說(shuō)，川崎重工日本部分工廠停產(chǎn)，國(guó)內(nèi)挖機(jī)可能會(huì)在4月底、5月初出現(xiàn)零部件斷供，不少代理商工作人員截圖、轉(zhuǎn)發(fā)，目的或許就是產(chǎn)品促銷。

圖：筆者與某代理商的聊天記錄截圖

據(jù)一位不愿透露姓名的代理商主管表示，川崎精密機(jī)械的《聲明公告》“打消了某些廠家營(yíng)銷的想法”。隨后他給筆者發(fā)了一則某知名代理商的推文，目前這則推文已經(jīng)是刪除狀態(tài)。從截圖我們還是可以看出，“配套件工廠停產(chǎn)，新一輪漲價(jià)潮即將開(kāi)始，買(mǎi)挖機(jī)一定要搶在……日本KPM川崎重工停產(chǎn)。全球液壓件供應(yīng)鏈爆發(fā)群體性危機(jī)！日前川崎重工發(fā)布……”

據(jù)中國(guó)知名工程機(jī)械從業(yè)人員薛小平分析表示，“按照常規(guī)，生產(chǎn)廠家一季度的核心零部件供應(yīng)備貨都是在上一年底到位，其購(gòu)入成本也是上一年度確定的。所以核心零部件供貨與購(gòu)入成本的變化，不是一季度供不應(yīng)求的主要原因。所謂斷貨和供不應(yīng)求，主要矛盾估計(jì)是產(chǎn)能不足，而產(chǎn)能不足的根本原因是對(duì)新冠病毒疫情和市場(chǎng)恢復(fù)節(jié)奏的誤判。”

一有廠家一季度備貨在先，二有配件商官宣從未停產(chǎn)、漲價(jià)在后，這個(gè)漲價(jià)究竟是誰(shuí)炒起來(lái)的？

為此，我們采訪了多位代理商主管，其中武漢雷沃代理商主管陳德龍表示：如果以上川崎聲明是事實(shí)，那就是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)各生產(chǎn)廠家被自己及同行的低價(jià)格戰(zhàn)打怕了?，F(xiàn)在挖掘機(jī)的價(jià)格戰(zhàn)異常激烈，無(wú)論是生產(chǎn)廠家以及代理商，利潤(rùn)空間越來(lái)越小，特別是代理商，生存空間都是個(gè)問(wèn)題。武漢的一家某大品牌挖掘機(jī)代理商，據(jù)說(shuō)已經(jīng)被停發(fā)待銷機(jī)。再這樣下去，小生產(chǎn)廠家及代理商必然維持不下去。所以我覺(jué)得前段時(shí)間的漲價(jià)潮不僅有炒作的嫌疑，同時(shí)也是大家真實(shí)的心聲。

猜測(cè)2: 國(guó)產(chǎn)品牌明漲暗不動(dòng)，市場(chǎng)占有率依舊是主戰(zhàn)場(chǎng)

無(wú)獨(dú)有偶，在漲價(jià)之初，小松官宣，該公司并未加入漲價(jià)行列。為什么國(guó)產(chǎn)品牌成為此次漲價(jià)潮焦點(diǎn)？

圖：小松聲明公告 來(lái)自小松中國(guó)

薛小平在此前對(duì)漲價(jià)的猜測(cè)之一就有，為什么外資不漲價(jià)？他認(rèn)為“既然是疫情之下的全球供應(yīng)鏈的所迫，那么其供應(yīng)鏈的緊張是面對(duì)全世界所有的廠家，外資大象在全球的覆蓋更大，應(yīng)該受到更大的沖擊。”

據(jù)三一重工2019年報(bào)顯示，其凈利潤(rùn)112.07億元，并不是缺錢(qián)。此次國(guó)內(nèi)頭部品牌的領(lǐng)漲，一定不是成本之因。漲價(jià)的頭部品牌并不一定是利潤(rùn)率最低的，顯然不僅僅是成本之因，那么，真正漲價(jià)的實(shí)情或許就是鐵甲此前分析的，頭部品牌擁有更大的話語(yǔ)權(quán)，不僅體現(xiàn)在終端市場(chǎng)，也體現(xiàn)在上游的供應(yīng)端，供應(yīng)端資源緊缺的話，會(huì)優(yōu)先供應(yīng)給訂單量大、能夠承擔(dān)這部分錢(qián)、付款條件好的品牌，作為上游供應(yīng)端來(lái)講，肯定是會(huì)有優(yōu)先保障頭部品牌的供應(yīng)，所以頭部市場(chǎng)占有率高的挖掘機(jī)品牌并不懼怕漲價(jià)。

據(jù)鐵甲網(wǎng)的用戶、代理商調(diào)研，此次漲價(jià)更多的是“雷聲大雨點(diǎn)小”，明漲暗不動(dòng)，不少品牌甚至繼續(xù)降價(jià)賣車。

數(shù)據(jù)來(lái)源：鐵甲據(jù)公開(kāi)資訊整理

據(jù)協(xié)會(huì)提供的挖掘機(jī)分廠家銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年1～3 月，三一重機(jī)市場(chǎng)占有率26.4%，上升1%；徐工 10591 臺(tái)，市占 11.3%，上升 3.6%；柳工市占8.4%，提升 1.5%；臨工 8.2%，上升 2.1%。這四大廠家成為2020年Q1挖機(jī)銷量最大利益獲得者，市場(chǎng)占有率至上，或許從這組數(shù)據(jù)可以看窺見(jiàn)一二。

猜測(cè)4: 30億的國(guó)產(chǎn)化替代空間，誰(shuí)在為中國(guó)制造唱贊歌？

圖：2018年三一重工主要原材料采購(gòu)情況表

在3月挖機(jī)銷量激增，4月初漲價(jià)潮涌之際，不少機(jī)構(gòu)表示，國(guó)產(chǎn)零部件龍頭迎來(lái)進(jìn)口替代機(jī)遇。然而事實(shí)上，目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械核心零部件的供應(yīng)主要依賴進(jìn)口，工程機(jī)械產(chǎn)品的核心零部件主要包括底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓元器件(含油缸、泵、閥、馬達(dá)等)、變速箱等。根據(jù)徐工集團(tuán)融資券募集說(shuō)明書(shū)披露，公司核心零部件主要來(lái)自國(guó)外，國(guó)外采購(gòu)比例約占核心零部件總采購(gòu)額的60%左右。機(jī)構(gòu)測(cè)算2019年挖機(jī)泵閥市場(chǎng)約 86 億元，其中中大挖泵閥約 66億元，認(rèn)為國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

圖：挖機(jī)泵閥市場(chǎng)預(yù)算

近年來(lái)，挖機(jī)液壓件國(guó)內(nèi)恒立液壓、艾迪精密進(jìn)口替代突破較快。目前恒立液壓的挖機(jī)油缸市占率已經(jīng)達(dá)到 50%以上，近年仍有提升趨勢(shì)。恒立液壓目前在油缸、小挖泵閥方面已達(dá)較高市占率。經(jīng)測(cè)算，恒立液壓所擠占的小挖(0～13t)領(lǐng)域，其價(jià)值量?jī)H為20億，占比約 24%。

圖：工程機(jī)械核心零部件品牌使用情況

另一個(gè)毋庸置疑的事實(shí)是，中大挖泵閥仍被力士樂(lè)、川崎等外資廠商占據(jù)，其價(jià)值量遠(yuǎn)高于小挖泵閥，中大挖的市場(chǎng)更加廣闊。中大挖泵閥如果達(dá)到 50%的市占率，預(yù)計(jì)將有 30 億 以上的市場(chǎng)空間。短期內(nèi)，寄希望在海外疫情蔓延之際，催化國(guó)產(chǎn)中大挖泵閥進(jìn)口替代者，這一愿景有點(diǎn)遙不可及。

總結(jié)：此次被寄予厚望能按下“價(jià)格戰(zhàn)”的暫停鍵的漲價(jià)，無(wú)論是出于提高廠家和代理商的利潤(rùn)空間考慮，還是提高廠家的市場(chǎng)占有率，此次以新冠疫情為掩護(hù)，不得不說(shuō)是一次很好的借口，甚至讓人無(wú)法辯駁。就在漲價(jià)之初，很多人都擔(dān)心，如果沒(méi)有強(qiáng)有力的監(jiān)管，漲價(jià)的執(zhí)行很難到位。“對(duì)抗價(jià)格戰(zhàn)”這一論斷或落空，新一輪的“價(jià)格戰(zhàn)”或許就在進(jìn)行中。就目前用戶反饋的“明漲暗不動(dòng)”“明漲暗降”來(lái)看，未來(lái)發(fā)展走向著實(shí)令人擔(dān)心。

【參考信息】部分?jǐn)?shù)據(jù)和觀點(diǎn)參考證券市場(chǎng)分析、薛小平微信公眾號(hào)

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【下期預(yù)告】關(guān)于工程機(jī)械制造商此次漲價(jià)相關(guān)的猜測(cè)，后續(xù)我們將著重從用戶和代理商的角度解讀。歡迎點(diǎn)擊鏈接：你身邊的挖機(jī)真的漲價(jià)了嗎？參與鐵甲論壇的用戶討論。

原創(chuàng)文章，作者：王玉衛(wèi)。轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)擊 轉(zhuǎn)載說(shuō)明，違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。

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